Impostare Agente per ordini cliente

L'Agente degli Ordini di Vendita in Business Central automatizza l'elaborazione degli ordini di vendita provenienti dalle richieste via email dei clienti. Questo articolo spiega come attivare e configurare l'agente.

Altre informazioni sull'agente in Panoramica su Agente per ordini cliente.

Prerequisites

Prima di configurare e attivare l'agente per ordini cliente, verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:

• Sono disponibili le autorizzazioni necessarie:

  • Per creare un'istanza di un agente ordine cliente, è necessaria l'autorizzazione di sistema Configura tutti gli agenti (ID 9665).
  • Per gestire un agente esistente, è necessario il permesso di sistema Configura tutti gli agenti o essere elencato nella lista di accesso degli utenti dell'agente con selezionato Può configurare .

  Scopri di più sui permessi e sull'accesso.

• Viene creato un account email per ricevere richieste in arrivo di preventivi e ordini.

  L'agente per ordini cliente monitora i messaggi e-mail in arrivo a questa cassetta postale. L'account di posta elettronica deve essere un tipo Microsoft 365 (cassetta postale utente o condivisa) nell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare la posta elettronica.

  Importante

  Per attivare e configurare l'agente, devi avere le autorizzazioni Lettura e gestione (accesso completo) e Invia come per la cassetta postale, a meno che non si tratti della tua cassetta postale personale. In qualità di amministratore di Exchange, delega queste autorizzazioni a tutti gli utenti che devono attivare e configurare l'agente. Per ulteriori informazioni, vedi Usare l'interfaccia di amministrazione di Exchange per modificare la delega delle cassette postali condivise.

  Quando un utente attiva l'agente, viene eseguito come attività in background nel contesto di tale utente e deve accedere alla cassetta postale condivisa per elaborare i messaggi e-mail. La propagazione delle autorizzazioni agli utenti selezionati potrebbe richiedere alcune ore.

• La fatturazione per le funzionalità dell'agente è configurata per l'ambiente Business Central nell'interfaccia di amministrazione di Business Central.

  Gli agenti utilizzano i crediti Copilot quando un utente lo esegue, e ciò viene addebitato all'azienda. Per altre informazioni, vedi Gestire la fatturazione basata sul consumo.

• (Solo ambienti sandbox) L'opzione Consenti richieste HttpClient nelle impostazioni dell'estensione Agente Ordini di Vendita è attivata.

  Apri la pagina Gestione estensioni, seleziona Agente per ordini cliente e quindi attiva l'interruttore Consenti richieste HttpClient.

Attiva la funzionalità Sales Order Agent per l'ambiente

La funzionalità dell'agente è attivata se l'icona Agente per ordini cliente appare nel menu di spostamento superiore di Gestione ruolo utente.

Se l'icona non è presente, attivala nella pagina Funzionalità di Copilot e dell'agente, come altre funzionalità di Copilot in Business Central. Sales Order Agent è elencato in Disponibile a livello generale. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le funzionalità di Copilot e dell'agente IA

Poi, configura e poi attiva l'agente affinché possa processare gli ordini di vendita dei clienti.

Configurare e attivare Agente per ordini cliente

Configura e attiva Agente per ordini cliente per la tua società. Puoi configurare più istanze di Sales Order Agent per ogni azienda, ognuna con la propria casella postale, cartella, firma email e regole di elaborazione. Ogni istanza monitora indipendentemente le proprie metriche di prestazione.

1. Nella barra di spostamento in alto a destra di Gestione ruolo utente, seleziona Agente per ordini cliente>Attiva.

2. Nella pagina Configurare l'agente di Copilot, attivare l'interruttore Active.

   

3. Seleziona Lingua e regione per specificare la lingua, la regione e il fuso orario predefiniti che l'agente utilizza per:

   • Messaggi di posta elettronica in uscita ai clienti o ai contatti. Se un cliente o una scheda contatto ha una lingua specificata, l'agente usa tale lingua anziché quella predefinita.
   • Messaggi relativi alle attività agli utenti nel riquadro Attività .

   Quando configuri l'agente per la prima volta, utilizza le stesse impostazioni del tuo workspace (sotto Impostazioni>Le mie impostazioni). È possibile modificare la lingua in un secondo momento dalla pagina card Sales Order Agent. Altre informazioni su queste impostazioni sono disponibili in Modificare la lingua, l'area geografica e altre impostazioni.

4. Seleziona Gestisce accesso utente per specificare gli utenti che possono lavorare con l'agente e se possono anche configurarlo. È possibile aggiungere altri utenti ora o in un secondo momento. Scopri di più in Aggiungi utenti all'agente.

5. Se vuoi cambiare il nome visualizzato dell'agente nel pannello delle attività e nelle iniziali delle icone, imposta i campi Nome visualizzato e Iniziali . Questi campi non possono essere vuoti.

6. Configura il monitoraggio delle email:

   • Attiva l'interruttore Monitora ed elabora le email.
   • Imposta il campo Mailbox sull'account email che vuoi che l'agente monitori per i preventivi e le richieste di ordini in arrivo.
   • Se la cassetta della posta ha una sottocartella che vuoi monitorare, imposta il campo Cartella come sottocartella.

7. Sul lato destro della pagina selezionare la freccia Vai alla scheda successiva per configurare altre opzioni che determinano il comportamento dell'agente.

   Le opzioni sono distribuite tra più schede. Usa le frecce Vai alla scheda successiva e Vai alla scheda precedente per navigare avanti e indietro tra le schede e impostare le varie opzioni. Ogni scheda che segue descrive un gruppo di opzioni correlate:

   • Rispondere alle richieste
   • Creare documenti di vendita
   • Gestire la cassetta postale
   • Formattare il messaggio in uscita

   Queste opzioni specificano il modo in cui l'agente interagisce nelle conversazioni relative al prezzo e alla disponibilità di prodotti e servizi.

   Option	Description	Default
   Messaggi provenienti da mittenti già registrati	Specifica il tipo di revisione necessaria per i messaggi in arrivo da mittenti già registrati.	Primo messaggio in una conversazione
   Messaggi provenienti da mittenti non registrati	Specifica il tipo di revisione necessaria per i messaggi in arrivo da mittenti non registrati.	Tutti
   Seleziona solo gli articoli disponibili	Specifica se l'agente considera la disponibilità dell'articolo durante la ricerca degli articoli richiesti dal cliente. Quando questa opzione è attivata, l'agente controlla il magazzino per determinare se la quantità di articoli richiesta dal cliente è disponibile in base alla data di consegna richiesta e al codice ubicazione. Se non ci sono abbastanza articoli, l'agente prepara la risposta all'utente che gli elementi richiesti non sono disponibili, anche in situazioni in cui sono disponibili meno articoli. Quando questa opzione è disattivata, l'agente include la quantità di articoli richiesta dal cliente indipendentemente dalla disponibilità. Ciò significa che è possibile creare offerte per gli articoli che non sono disponibili e la loro disponibilità può diventare negativa. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità degli articoli, vedi Ottenere una panoramica della disponibilità oppure apri la pagina Disponibilità articoli.	Attivato
   Includi capacità di promettere	Specifica se l'agente include nelle voci dei risultati della ricerca quelle attualmente non disponibili ma che possono essere ordinate per una data di spedizione successiva. Per altre informazioni, vedere Calcolo delle date di consegna con il capable-to-promise.	Off

8. Seleziona Aggiorna per completare la configurazione.

L'icona Agente per ordini cliente cambia in per indicare che l'agente è attivo e pronto a gestire le richieste di offerta in arrivo alla cassetta postale.

Quando l'Agente Ordini di Vendita è attivo, un compito programmato monitora periodicamente la cartella della casella della posta configurata. Quando trova un nuovo messaggio che non ha processato, l'Agente degli Ordini di Vendita importa il messaggio in Business Central e verifica se c'è già un'attività per il thread di posta. Se esiste già un'attività per il thread, Agente per ordini cliente incorpora il nuovo messaggio nell'attività esistente. In caso contrario, viene creata una nuova attività per il messaggio.

Prova: crea attività senza inviare email

Puoi testare l'Agente degli Ordini di Vendita senza inviare una vera email. La pagina di configurazione dell'agente include una sezione Prova dove crei un compito scegliendo un mittente, componendo un messaggio e, opzionalmente, allegando file. L'agente elabora il compito esattamente come se avesse ricevuto una vera email.

1. Nella pagina Configura l'agente Ordini di Vendita , seleziona Crea compito nella sezione Prova .
2. Nella pagina Crea Attività , imposta il campo Mittente come contatto o cliente dalla tua lista, oppure digita direttamente un indirizzo email.
3. Componi il testo del messaggio nel campo del corpo del messaggio.
4. Opzionalmente, allega i file usando la sottopagina Allegati .
5. Seleziona Crea per inviare il compito all'agente.

Per iniziare rapidamente, seleziona il link Usa messaggio di esempio , che riempie la pagina con uno dei due messaggi di esempio:

• Un messaggio solo testuale che fa riferimento agli elementi del tuo catalogo di articoli.
• Un messaggio con un allegato di esempio di ordine d'acquisto generato come PDF utilizzando i dati reali del tuo articolo.

Se l'agente non è ancora abilitato, ti viene chiesto di attivarlo automaticamente quando crei un compito. Questo flusso non utilizza il monitoraggio email, quindi l'agente elabora solo il tuo compito di test.

Prova con email reali di clienti

Puoi inoltrare, copiare o spostare un'email di cliente originariamente consegnata a un'altra casella di posta nella cartella che l'agente monitora. Il metodo che scegli influenza il modo in cui l'agente identifica il mittente:

• Inoltra il messaggio: L'agente usa il tuo indirizzo email come mittente, invece dell'indirizzo originale del cliente. Se il tuo indirizzo non è registrato su un contatto, l'agente applica l'impostazione di revisione configurata per i messaggi di mittenti non registrati. Durante una revisione dei messaggi in arrivo, puoi creare un contatto, selezionare un altro contatto solo per questo messaggio, oppure associare il tuo indirizzo a un altro contatto per i messaggi futuri.
• Copia o sposta il messaggio: A seconda del client Outlook e del metodo utilizzato, copiare o spostare il messaggio originale può preservare l'indirizzo del cliente come mittente. Verifica che il messaggio nella cartella monitorata mostri ancora l'indirizzo email del cliente nel campo From.

L'agente recupera i messaggi in base alla data e all'ora di ricezione in Microsoft 365, non in base al momento in cui sono stati copiati o spostati nella cartella monitorata. Elabora i messaggi dalla data di attivazione dell'agente. Pertanto, copiare o spostare un messaggio ricevuto prima di quella data potrebbe non renderlo idoneo all'elaborazione. L'inoltro crea un nuovo messaggio con una nuova data e ora di ricezione.

Dopo che il messaggio raggiunge la cartella monitorata, attendi la prossima esecuzione programmata dell'agente. Non è necessario segnare il messaggio come non letto.

Scenari di configurazione

Gli scenari seguenti illustrano come puoi combinare più istanze di agenti, cartelle e regole di elaborazione per adattarsi a diverse esigenze aziendali.

Controlla quali mittenti processa l'agente

L'agente elabora tutte le email che arrivano nella cartella monitorata. Per limitare l'elaborazione ai mittenti approvati, crea una sottocartella dedicata (ad esempio, Richieste di vendita) nella cassetta della posta monitorata e indirizza l'agente a quella cartella. Poi imposta regole di Outlook che spostano automaticamente le email dei mittenti approvati in questa cartella. Le email di mittenti sconosciuti o non approvati restano nella casella di posta e l'agente non le vede mai. Questo approccio ti fornisce una lista di permessi del mittente senza alcuna modifica in Business Central.

Usa più istanze di agenti per diversi gruppi di clienti

Puoi creare più istanze di Sales Order Agent nella stessa azienda, ognuna monitorando una casella o cartella diversa e utilizzando regole di elaborazione differenti. Per esempio:

• Esempio 1: Casella di posta condivisa del team. Monitora una cassetta postale condivisa (sales@contoso.com) con tutti i passaggi di revisione attivati e i preventivi inviati al cliente per conferma.
• Esempio 2: Casella di posta personale per clienti affidabili. Monitora una sottocartella nella cassetta postale personale di un venditore. L'opzione Invia preventivi per conferma è disattivata così l'agente converte direttamente i preventivi in ordini. Viene utilizzata la firma email individuale del venditore.

Ogni istanza ha il proprio nome di visualizzazione e le proprie iniziali, così gli utenti possono distinguere i compiti degli agenti nel pannello Task .

Delega solo una parte del processo all'agente

Se la logica dei prezzi o dello sconto richiede passaggi manuali che l'agente non può eseguire, configura l'agente affinché si fermi dopo aver creato il preventivo:

1. Attiva le citazioni della recensione quando vengono create e aggiornate.
2. Disattiva Invia preventivi per conferma.

Con questa configurazione, l'agente legge l'email, identifica gli articoli, controlla la disponibilità e crea il preventivo di vendita. Poi si ferma e chiede a un utente di Business Central di esaminare il preventivo. L'utente può applicare prezzi personalizzati, aggiungere sconti o compilare campi che l'agente non gestisce. Dopo aver terminato, l'utente può inviare manualmente il preventivo oppure riprendere il flusso di lavoro dell'agente.

Gestire l'agente quando si esauriscono i crediti Copilot

Sales Order Agent richiede Copilot Crediti per elaborare i messaggi di posta elettronica in arrivo. Quando la quota di credito Copilot dell'organizzazione viene esaurita, l'agente smette di recuperare ed elaborare nuovi messaggi di posta elettronica dalla cassetta postale monitorata. Tuttavia, l'agente rimane attivo e continua a svolgere il compito programmato, inviando eventuali email di risposta in sospeso già preparate.

Quando i crediti diventano nuovamente disponibili (ad esempio, all'inizio di un nuovo periodo di fatturazione o quando si acquista una maggiore capacità), l'agente riprende automaticamente l'elaborazione. Recupera le email non elaborate che si sono accumulate nella casella di posta quando i crediti non erano disponibili. A seconda del volume di email, questo riavvio può rapidamente consumare una grande parte dei tuoi crediti rinnovati.

Procedure consigliate per la gestione dei crediti

• Disattivare l'agente se non si vuole riprendere automaticamente. Se stai provando l'agente o con crediti gratuiti limitati, disattiva l'agente prima che i crediti finiscano. Disattivare l'agente impedisce che elabori automaticamente un arretrato di email quando i crediti vengono rinnovati. Per disattivare l'agente, seleziona Agente ordini di vendita>Configura Agente ordini di vendita, quindi disattiva l'interruttore Attivo.
• Usare il limite di posta elettronica giornaliero per controllare il consumo. Impostare il limite di posta elettronica giornaliero nella scheda di configurazione Gestisci cassetta postale per limitare il numero di messaggi di posta elettronica elaborati dall'agente al giorno. Questa impostazione consente di impedire all'agente di consumare tutti i crediti in breve tempo, soprattutto dopo un periodo di inattività.
• Monitorare l'utilizzo del credito. Controlla la capacità e l'utilizzo dei crediti Copilot nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform ed evita di superare i limiti di quota. Per altre informazioni, vedi Gestire la fatturazione basata sul consumo.
• Gestisci le email non elaborate prima di riattivare l'agente. Considera di cancellare o archiviare vecchie email dalla cassetta della posta monitorata che non richiedono più risposta, così l'agente non elabora richieste obsolete.

Gestisci le impostazioni degli utenti e degli agenti

Dopo la configurazione, puoi controllare chi lavora con ogni istanza agente e chi può cambiarne la configurazione. Puoi anche cambiare le impostazioni della lingua e della regione dell'agente e gestire i set di permessi assegnati al suo account.

Comprendere i permessi e l'accesso

Per lavorare con o configurare un agente, un utente necessita del permesso di sistema pertinente e dell'accesso all'agente specifico:

• Per creare un'istanza di Agente ordini di vendita, un utente deve disporre dell'autorizzazione di sistema Configure All Agents (ID 9665).
• Per configurare un agente esistente, un utente necessita del permesso Configura tutti gli agenti o deve essere elencato nella lista di accesso utente di quell'agente con selezionato Può configurare .
• Per lavorare con i compiti di un agente nel pannello Copilot, un utente ha bisogno del permesso di sistema Gestisci Task dell'Agente (ID 9670) e deve essere elencato nella lista di accesso utente di quell'agente.

I seguenti set di permessi e diritti di licenza forniscono accesso alla funzionalità dell'agente:

• Il set di permessi AGENT - ADMIN concede il permesso Configura tutti gli agenti . Assegna questo set di permessi a un utente che deve creare istanze di agente o configurare qualsiasi agente nell'ambiente. Anche i più ampi set di permessi SECURITY e SUPER concedono questo permesso. Per seguire il principio del privilegio minimo, si utilizza AGENT - ADMIN a meno che l'utente non abbia bisogno di un accesso amministrativo più ampio.
• Il set di permessi D365 Agent concede al Managed Agent Tasks il permesso e l'accesso alle tabelle virtuali utilizzate dagli agenti. Il set di permessi D365 Basic include D365 Agent.
• I diritti essenziali e Premium includono il permesso di Gestire le Attività dell'Agente .
• Tutti i diritti di licenza attuali di Business Central includono il permesso Configura tutti gli agenti. Una licenza rende disponibile il permesso, ma gli utenti hanno comunque bisogno di un set di permessi assegnato che lo conceda.

Aggiungi utenti all'agente

Un utente che può configurare un agente può aggiungere altri utenti alla sua lista di accessi. Per ogni utente, puoi permettere loro di lavorare solo con i compiti dell'agente, oppure selezionare Può configurare per permettere anche loro di modificare la configurazione dell'agente e gestire la sua lista di accessi.

Ci sono due modi per aggiungere utenti a un agente:

Modificare la lingua, l'area geografica e altre impostazioni dell'agente

L'agente viene convalidato e supportato nelle lingue seguenti: danese, inglese, inglese (Canada), inglese (Nuova Zelanda), inglese (Australia), inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), francese, francese (Canada), tedesco, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo. Sebbene possa essere utilizzata in altre lingue, potrebbe non funzionare come previsto. La qualità della lingua può variare in base all'interazione dell'utente o alle impostazioni del sistema, il che potrebbe influire sulla precisione e sull'esperienza dell'utente. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità geografica e linguistica, vedi Disponibilità internazionale di Copilot.

1. Per aprire la pagina della scheda Agente degli Ordini di Vendita , cerca (Alt+Q) Agenti, poi seleziona l'account Agente degli Ordini di Vendita che vuoi gestire.

2. Selezionare Impostazioni utente agente e impostare i campi seguenti:

   Campo	Description
   Profile	Specifica il ruolo che definisce la home page dell'agente e gli elementi UI disponibili per l'agente.
   Region	Specifica il formato a livello di area utilizzato dall'agente per date, ore e numeri nei messaggi di posta elettronica in uscita e nei dettagli delle attività.
   Lingua	Specifica la lingua utilizzata dall'agente per il testo generato in: Messaggi di posta elettronica in uscita a clienti o contatti. Se un cliente o una scheda contatto ha una lingua specificata, l'agente usa tale lingua anziché quella predefinita. Dettagli e descrizioni delle attività nel riquadro Attività dell'agente e nel log.
   Fuso orario	Specifica il fuso orario utilizzato dall'agente durante la visualizzazione e l'elaborazione di data e ora nei dettagli delle attività.

Gestire i gruppi di autorizzazioni per l'account dell'agente

L'Agente degli Ordini di Vendita ha un account utente in Business Central, simile agli altri utenti, che definisce i permessi che l'agente ha su oggetti e dati. Per accedere a questo account, cerca e apri la pagina Agenti , poi seleziona l'account Agente degli Ordini di Vendita che vuoi gestire. Il primo account creato per un'azienda si chiama SALES ORDER AGENT - [COMPANY]. Gli account aggiuntivi sono denominati SALES ORDER AGENT - [COMPANY] 2, SALES ORDER AGENT - [COMPANY] 3 e così via.

La sezione Set di autorizzazioni agente elenca i set di autorizzazioni attualmente assegnati all'agente. Per impostazione predefinita, l'account Sales Order Agent dispone del set di autorizzazioni SOA - EDIT. Questo set concede accesso solo agli oggetti e ai dati necessari per gestire le richieste di preventivo di vendita. Per aggiungere o rimuovere set di permessi, seleziona Modifica permessi agente.

Non puoi modificare direttamente il set di permessi SOA - EDIT , perché è un set di permessi di sistema. Tuttavia, puoi creare una copia del set di permessi SOA - EDIT , modificare la copia per adattarla alle tue esigenze e poi assegnarla all'agente, insieme ad eventuali altri set di permessi.

Prima di poter aggiungere o eliminare i set di autorizzazioni applicati all'agente, modifica Stato in disabilitato. Quando hai terminato di apportare le modifiche, reimpostalo su Abilitato.

Risoluzione "L'agente ha bisogno di permessi aggiuntivi per continuare"

L'Agente degli Ordini di Vendita funziona con un proprio account utente e non eredita i permessi dalla persona che esamina il compito. Le estensioni installate possono aggiungere elementi logici o UI alle pagine standard che l'agente utilizza, quindi l'account dell'agente potrebbe aver bisogno dei set di permessi forniti da quelle estensioni.

Se un'attività visualizza L'agente necessita di autorizzazioni aggiuntive per continuare:

1. Espandi i dettagli dell'errore e annota il nome dell'estensione, il tipo di oggetto, l'ID dell'oggetto e l'accesso richiesto.
2. Cerca e apri la pagina Panoramica dei Permessi .
3. Filtra per l'estensione nominata nell'errore. Quando disponibili, filtra anche per Tipo di Oggetto e ID Oggetto per trovare i set di permessi che concedano l'accesso richiesto.
4. Esamina i set di permessi corrispondenti e annota i set di permessi più ristretti che forniscono l'accesso richiesto.
5. Cerca e apri la pagina Agenti , poi seleziona l'account Agente Ordini di Vendita.
6. Cambia stato in Disabile.
7. Seleziona Modifica permessi agente. Nel campo Set di permessi , seleziona il set di permessi più ristretto che hai identificato e che è disponibile nella ricerca.
8. Seleziona OK per salvare l'assegnazione e tornare alla scheda dell'agente ordine cliente.
9. Seleziona Configura. Nella pagina Configura l'agente degli ordini vendite , attiva l'opzione Active e poi seleziona Aggiorna.
10. Riprova il compito.

Se nessuno dei set di permessi che hai identificato è disponibile nella ricerca Permessi, contatta l'editore dell'estensione. L'editore potrebbe dover raccomandare un set di permessi assegnabile esistente o fornirne uno che supporti scenari agente.

Scopri di più in Ottieni una panoramica di tutti i permessi.

Diagnosticare attività e passaggi dell'agente

Gli amministratori possono utilizzare la pagina Agenti per ispezionare le attività dell'Agente degli Ordini di Vendita, i passaggi completati, i messaggi e le registrazioni dettagliate. Queste informazioni possono aiutarti a identificare dove un compito si è fermato e quali informazioni ha utilizzato l'agente.

1. Cerca e apri la pagina degli Agenti .

2. Seleziona l'account Agente Ordini di Vendita che vuoi ispezionare, poi scegli Visualizza attività.

3. Nella pagina Task dell'Agente, usa una delle seguenti opzioni:

   • Seleziona un ID Task collegato per aprire un task attivo.
   • Approfondisci i Passi Fatti per ispezionare i passaggi di esecuzione.
   • Scegli Visualizza le voci del registro per aprire la pagina del Registro Attività dell'Agente . Seleziona una voce, poi scegli Visualizza dettagli.

Non serve il set di permessi Agent - Diagnostica per visualizzare i compiti e i dettagli dei log ordinari. Assegnalo agli amministratori che devono visualizzare l'istantanea serializzata della pagina nella sezione Cosa ha visto l'agente nei dettagli della voce di registro.

Per informazioni su come rivedere le tempistiche dei compiti e assistere un agente, vedi Supervisionare le attività dell'agente.

Passaggi successivi

• Elaborare le offerte e gli ordini di vendita con Agente per ordini cliente
• (Opzionale) Configura il linguaggio di ricerca testuale per ottimizzare le ricerche di elementi in ambienti multilingue

Informazioni collegate

Panoramica dell'Agente degli ordini di vendita
Domande frequenti sull'Agente degli ordini di vendita
Configurare le funzionalità di Copilot e dell'agente