Sincronizzare ed evadere gli ordini di vendita

Questo articolo descrive le impostazioni e i passaggi da completare se vuoi sincronizzare e soddisfare gli ordini di vendita Shopify in Business Central.

Impostare l'importazione di ordini nella scheda del punto vendita Shopify

Immettere un codice valuta se il negozio online utilizza una valuta diversa dalla valuta locale (LCY). La valuta specificata deve avere i tassi di cambio configurati. Se il negozio online usa la stessa valuta di Business Central, lasciare il campo vuoto.

È possibile controllare se Business Central crea o meno documenti di vendita dagli ordini Shopify nella valuta del negozio o nella valuta di presentazione del cliente (checkout). Questo ti offre la massima flessibilità quando lavori con Shopify Markets o qualsiasi negozio che vende in più valute. Il campo Gestione valuta consente di scegliere:

• Valuta del negozio (predefinita)
• Valuta di presentazione

Quando si seleziona Presentment Currency, Business Central usa la valuta e gli importi visualizzati e pagati dal cliente durante il checkout quando crea ordini di vendita e note di credito. Gli importi nelle valute locali vengono calcolati in base ai tassi di cambio definiti in Business Central. Business Central archivia la scelta della gestione delle valute per ogni ordine Shopify in fase di elaborazione.

Quando si importano ordini Shopify, Business Central recupera sia la valuta del negozio che la valuta di presentazione con i relativi importi. Se la carta negozio Shopify è impostata su Valuta presente, ordini di vendita e note di credito utilizzano la valuta di presentazione e gli importi corrispondenti. L'azione Suggerisci pagamenti usa anche la valuta di presentazione, se applicabile. Pagine come Shopify Orders, Order Lines, Shipping Charges, Refunds, Transactions e Returns visualizzano i campi valuta di presentazione ogni volta che l'ordine o il negozio utilizza la valuta di presentazione. I valori della valuta del negozio rimangono visibili come riferimento.

Abilita Sincronizzazione automatica ordini per ricevere notifiche in tempo reale ogni volta che viene creato un nuovo ordine in un punto vendita Shopify. Quando viene ricevuta una notifica, il connettore esegue il processo batch Sincronizza ordine da Shopify utilizzando Movimenti coda processi.

Un ordine Shopify regolare può includere importi extra al subtotale, come spese di spedizione o, se abilitate, mance. Questi importi vengono registrati direttamente nel conto C/G che si desidera usare per tipi di transazione specifici:

• Conto spese spedizione. Puoi anche scegliere diversi tipi di spese di spedizione, come conto C/G, articolo o addebito articolo, e specificare lo spedizioniere e il servizio di spedizione nella pagina Spese di spedizione. Per altre informazioni, vai a Mapping metodo spedizione.
• Conto buono regalo venduto. Scopri di più su Buono regalo
• Conto mance.
• Nr. conto di arrotondamento per contanti. Per altre informazioni, vedere Uso di Shopify POS

Attivare l'interruttore Auto Create Sales Documents per creare automaticamente i documenti di vendita in Business Central quando si importa un ordine Shopify. Se l'ordine Shopify richiede l'evasione, l'Ordine di vendita viene creato. Per gli ordini Shopify evasi, ad esempio gli ordini che contengono solo una carta regalo o che sono già stati gestiti in Shopify, è possibile attivare l'interruttore Crea fatture da ordini e quindi viene creata una fattura di vendita . Questa impostazione può essere utile quando si ritarda la registrazione di un documento di vendita perché la fattura non influisce sulla disponibilità dell'inventario, ma l'ordine lo fa.

Se selezioni il campo Nr. ordine Shopify nella riga documento, Business Central aggiunge righe di vendita di tipo Commento con un numero di ordine Shopify.

Gli utenti che lavorano con ruolo Amministratore Shopify potrebbero voler controllare se gli ordini sono sincronizzati con Business Central ed elaborati. In alcuni casi, ad esempio in ambienti con carichi elevati, potrebbe essere necessario disattivare la sincronizzazione. L'interruttore Aggiungere il numero di documento di Business Central come attributo ti consente di controllare la sincronizzazione. Se abilitato, dopo l'elaborazione di un ordine in Business Central e la creazione del documento di vendita corrispondente, il numero di documento viene aggiunto come attributo all'ordine Shopify. Nella sequenza temporale dell'ordine viene visualizzato un movimento per indicare che Business Central ha modificato l'ordine. Il ciclo successivo di sincronizzazione degli ordini include l'ordine Shopify modificato.

Se desideri rilasciare automaticamente un documento di vendita, attiva l'interruttore Rilascio automatico ordine cliente.

L'interruttore Archive Processed Shopify Orders specifica se Shopify Connector deve archiviare gli ordini completamente pagati ed evasi in Shopify, purché gli ordini soddisfino le condizioni seguenti.

• Il campo Completamente pagato contiene Sì.
• Il campo Stato evasione contiene evaso.
• Il campo Elaborato contiene Sì e il campo Sales Order No. o Sales Invoice No. ha un valore.
• Per gli ordini Shopify collegati a ordini di vendita, tutte le righe nell'ordine di vendita collegato vengono spedite completamente. Il connettore controlla se la quantità in sospeso non è zero.

Il connettore archivia anche gli ordini completamente pagati ed evasi sia in Shopify che in Business Central, a condizione che gli ordini soddisfino le condizioni.

Nel campo Priorità area fiscale, definisci la priorità su come selezionare un'area di codice fiscale per gli indirizzi dell'ordine. L'ordine Shopify importato contiene informazioni sulle imposte. Le imposte vengono ricalcolate quando si crea i documenti di vendita, quindi è importante che le impostazioni IVA o imposta siano corrette in Business Central. Per saperne di più sulle tasse, vai su Tasse negli ordini Shopify importati.

Se non desideri inviare conferme di spedizione automatiche ai clienti, disattiva l'interruttore Invia conferma spedizione. Ad esempio, è consigliabile disattivare l'interruttore può essere utile se vendi beni digitali o desideri utilizzare un altro meccanismo di notifica.

Configurare i resi e i rimborsi

Specifica come intendi elaborare resi e rimborsi:

• Vuoto specifica che non importi ed elabori resi e rimborsi.
• Import Only specifica che si importano informazioni, ma si crea manualmente la nota di credito corrispondente.
• Auto Create Sales Document specifica che si importano informazioni e Business Central crea automaticamente le note di credito. Questa opzione richiede l'attivazione dell'interruttore Creazione automatica documenti vendite .

Quando è selezionata l'opzione Creazione automatica documento di vendita, il campo Elabora i resi come nella Scheda Negozio Shopify determina se il connettore crea una nota di credito di vendita o un ordine di reso vendita. Il documento creato viene rilasciato automaticamente dopo che le righe vengono popolate, indipendentemente dall'impostazione Rilascia automaticamente ordini vendita nella scheda negozio.

Specifica un'ubicazione per i resi e i conti Co.Ge. per i rimborsi per merci e altri rimborsi.

Puoi utilizzare l'ubicazione di restituzione originale da Shopify per rimborsi e resi. L'ubicazione contribuisce a garantire che le ubicazioni sulle note di credito siano precise, in modo da ridurre le regolazioni manuali e semplificare il processo di restituzione.

Per attivare la funzionalità, nella pagina Shopify Shop Card , nel campo Priorità posizione di restituzione scegliere Originale -> Posizione predefinita.

Nel campo Priorità ubicazione reso sono disponibili le seguenti opzioni:

• Posizione di restituzione predefinita: questa opzione predefinita utilizza il valore dal campo Posizione di restituzione predefinita durante la creazione di note di credito di vendita.
• Originale-> Posizione predefinita: selezionare questa opzione se si vuole che il connettore trovi la posizione originale sul rimborso shopify o, se applicabile, il documento di restituzione di Shopify. Se il connettore non riesce a trovare l'ubicazione originale, ad esempio quando un articolo viene rifornito in più ubicazioni, utilizza il valore di Ubicazione di reso predefinita nella pagina Scheda punto vendita Shopify.

Alcuni importi associati a un rimborso vengono registrati direttamente sul conto C/G. Scegli il conto C/G da utilizzare per tipi di transazioni specifiche:

• Conto rimborso articoli non riforniti: specifica un conto C/G per articoli per cui non si desidera avere una rettifica di magazzino.
• Conto rimborso: specifica un nr. conto C/G per la differenza tra l'importo totale rimborsato e l'importo totale degli articoli.

Scopri di più su Resi e rimborsi

Considerazione del fuso orario

Ci sono diversi casi in cui il connettore converte i valori di data e ora ricevuti da Shopify nei valori di data in Business Central. Il campo Data documento sugli ordini è uno di questi campi.

Shopify restituisce i valori di data e ora come stringa di data e ora con codifica ISO 8601. Ad esempio, le 15:50 del 7 settembre 2019 nel fuso orario UTC (Coordinated Universal Time) sono rappresentate come "2019-09-07T15:50:00Z". Se il fuso orario della tua azienda è diverso, potrebbero verificarsi errori nelle conversioni. Per evitarlo, vai nella pagina Informazioni società, individua il campo CAP e verifica che il valore Fuso orario della voce CAP selezionata venga popolato.

Mapping metodo spedizione

Il Codice metodo di spedizione per documenti di vendita importati da Shopify può essere compilato automaticamente. Devi configurare il Mapping metodo di spedizione.

1. Scegli l'icona , immetti Punti vendita Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Seleziona il punto vendita per il quale desideri definire un mapping per l'apertura della pagina Scheda del punto vendita Shopify.

3. Scegli l'azione Mapping metodo di spedizione. Questa azione crea automaticamente record per i metodi di spedizione definiti nelle impostazioni Spedizione nel tuo Amministratore Shopify.

4. Il campo Nome mostra il nome del metodo di spedizione da Shopify.

5. Immetti il Codice metodo di spedizione con il metodo di spedizione corrispondente in Business Central.

6. Per utilizzare conti diversi per le spese di spedizione rispetto al conto specificato nel campo Conto spese spedizione nella pagina Scheda punto vendita Shopify, compila i campi Tipo costi di spedizione e Nr. costi di spedizione. Il connettore Shopify supporta i seguenti tipi:

   • Conto C/G
   • Item
   • Addebito articolo. L'addebito dell'articolo viene assegnato automaticamente a tutti gli articoli presenti nel documento di vendita.

7. Puoi trovare anche i campi Codice spedizioniere e Codice servizio spedizioniere nella pagina Metodi di spedizione Shopify. Una volta compilati, i campi corrispondenti verranno inseriti nel documento di vendita.

Mapping della posizione

Il mapping dell'ubicazione è necessaria per compilare il Codice ubicazione per le righe dei documenti di vendita importate da Shopify. Questo mapping è importante quando l'interruttore Ubicazione obbligatoria è abilitato nella scheda Setup magazzino. In caso contrario, non sarà possibile creare documenti di vendita.

1. Scegli l'icona , immetti Punti vendita Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Seleziona il punto vendita per il quale desideri configurare il mapping delle posizioni per l'apertura della pagina Scheda del punto vendita Shopify.
3. Scegli l'azione Posizioni per aprire le Posizioni punto vendita Shopify.
4. Scegli l'azione Recupera posizioni Shopify per importare tutte le posizioni definite in Shopify. Puoi trovarli nelle impostazioni Posizioni nel pannello Amministratore Shopify.
5. Inserisci il Codice posizione predefinito con la posizione corrispondente in Business Central.

Mapping condizioni di pagamento

La mappatura dei pagamenti viene utilizzata nei seguenti casi:

• Definizione del codice della condizione di pagamento e la data di scadenza quando importi gli ordini.
• Esportazione delle fatture vendita registrate in Shopify.
• Importazione ed esportazione dei dettagli delle condizioni di pagamento in una società B2B.

1. Scegli l'icona , immetti Punti vendita Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Seleziona il punto vendita per il quale desideri configurare il mapping delle condizioni di pagamento per l'apertura della pagina Scheda del punto vendita Shopify.
3. Scegli l'azione Mapping condizioni di pagamento per aprire Mapping delle condizioni di pagamento Shopify.
4. Scegli l'azione Aggiorna per importare tutte le condizioni di pagamento definite in Shopify.
5. Immetti il Codice condizioni di pagamento con la condizione di pagamento corrispondente in Business Central.
6. Attiva l'interruttore Primario per la voce Data fissa. Quando si esportano fatture di vendita registrate, questa impostazione consente di trasferire la data di scadenza esatta da Business Central all'ordine in Shopify. Per ulteriori informazioni, vai a Esportare fatture di vendita registrate in Shopify

Mappatura da personale a venditore

Quando si usa Shopify POS o altri canali di vendita, è possibile migliorare la tracciabilità e la creazione di report sulle prestazioni. È possibile importare informazioni sui membri del personale da Shopify agli addetti alle vendite in Business Central tramite i documenti di vendita.

Per compilare automaticamente il campo Codice venditore per i documenti di vendita importati da Shopify, configurare Shopify Staff Member Mapping.

1. Selezionare la icona, immettere Shopify Shops e selezionare il collegamento correlato.
2. Seleziona il negozio in cui desideri impostare una mappatura per aprire la pagina della Shop Card di Shopify .
3. Selezionare l'azione Shopify Staff Member Mapping.
4. Selezionare Aggiorna per importare i membri del personale abilitati in Shopify.
5. Immetti il Cod. agente per l'agente corrispondente in Business Central.

Quando si importano ordini da Shopify, gli ordini creati tramite Shopify POS o tramite Draft Orders includono l'ID del personale. Se si configura il mapping nella pagina Shopify Staff Member Mapping, il connettore aggiunge il venditore corrispondente all'ordine Shopify e lo copia al documento di vendita.

Limitazioni note:

• Il mapping funziona solo per i negozi B2B.
• Non è possibile esportare venditori da Business Central a Shopify.
• Non usato durante l'esportazione delle fatture di vendita registrate a Shopify.

Eseguire la sincronizzazione degli ordini

Di seguito viene descritto come importare e aggiornare gli ordini di vendita.

1. Scegli l'icona , immetti Punti vendita Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Seleziona il punto vendita per il quale desideri importare gli ordini per l'apertura della pagina Scheda del punto vendita Shopify.

3. Scegliere l'azione Ordini.

4. Scegliere l'azione Sincronizza ordini da Shopify .

5. Definisci i filtri sugli ordini secondo necessità. Ad esempio, puoi importare ordini interamente pagati o quelli con un livello di rischio basso.

   Note

   Quando si filtra per tag nella pagina della richiesta Sync Order from Shopify, tenere presente che i tag vengono archiviati come stringhe separate da spazi, con ogni tag racchiuso tra parentesi quadre: [tag1] [tag2] [tag3].

   Possono essere presenti più tag, quindi è consigliabile usare il token di * filtro. Ad esempio, se si desidera importare ordini che contengono tag1, usare *tag1*. Se sei certo del caso, usa il token di filtro @ per assicurarti che il risultato non sia sensibile al maiuscolo e minuscolo. Ad esempio, usare @*tag1* per ottenere ordini con tag come tag1, Tag1 o TAG1.

   Funzionano anche altri criteri di filtro . Ad esempio, se si desiderano più tag, usare *tag1*|*tag2*o se si desidera ignorare alcuni ordini, usare <>*tag3*.

6. Scegli il pulsante OK.

In alternativa, puoi cercare il processo batch Sincronizza ordini da Shopify.

È possibile pianificare l'attività da eseguire automaticamente. Ulteriori informazioni su Programmare le attività ricorrenti.

Sotto il cofano

Il connettore Shopify importa gli ordini in due fasi:

1. Importa le intestazioni degli ordini nella tabella Ordini Shopify da importare quando soddisfano determinate condizioni:

   • Non vengono soddisfatte. Ciò significa che puoi includere o escludere gli ordini dalla sincronizzazione archiviandoli o rimuovendoli dall'archivio in Amministrazione Shopify.
   • Sono stati creati o modificati dopo l'ultima sincronizzazione. Ciò significa che puoi forzare la reimportazione di un ordine specifico se lo modifichi, ad esempio aggiungendo Note o Tag.

2. Importa ordini Shopify e informazioni aggiuntive.

   • Il Connettore Shopify elabora tutti i record nella tabella Ordini Shopify da importare che corrispondono ai criteri di filtro definiti nella pagina di richiesta Sincronizza ordini da Shopify. Ad esempio, tag, canale o stato di evasione ordini. Se non specifichi filtri, elabora tutti i record.

   • Durante l'importazione dell'ordine Shopify, il connettore Shopify richiede informazioni supplementari da Shopify:

     • Intestazione ordine
     • Righe ordine
     • Informazioni sulla spedizione e l'evasione
     • Transactions
     • Resi e rimborsi, se configurati

La pagina Ordini Shopify da importare è utile per la risoluzione dei problemi di importazione degli ordini. Mostra gli ordini più recenti in alto. Puoi valutare gli ordini disponibili e seguire i passaggi successivi:

• Controlla se un errore ha bloccato l'importazione di un ordine specifico ed esplora i dettagli dell'errore. Controlla il campo Con errore.
• Elabora solo ordini specifici. Compila il campo Codice punto vendita, seleziona uno o più ordini, quindi scegli l'azione Importa ordini selezionati.
• Elimina gli ordini dalla pagina Ordine Shopify da importare per escluderli dalla sincronizzazione.

Esaminare gli ordini importati

Una volta completata l'importazione, puoi esplorare l'ordine Shopify e trovare tutte le informazioni relative. Ad esempio, le transazioni di pagamento, i costi di spedizione, il livello di rischio, gli attributi e i tag dell'ordine o le evasioni se l'ordine è già stato evaso in Shopify. Puoi anche consultare la conferma dell'ordine inviata al cliente scegliendo l'azione Pagina di Stato Shopify .

Prima di creare documenti di vendita in Business Central, è possibile usare l'ordine Synch da Shopify nell'azione Shopify Order per reimportare ordini specifici.

Puoi anche contrassegnare un ordine come pagato, il che è utile in uno scenario B2B in cui i pagamenti vengono elaborati al di fuori del checkout Shopify. Scegli l'azione Contrassegna come pagato nella pagina Ordine Shopify. Inoltre, puoi contrassegnare un ordine come annullato per avviare il flusso di rimborso in Shopify. Scegli l'azione Annulla ordine nella pagina Ordine Shopify, compila i campi come necessario nella pagina Annulla Ordine Shopify e premi OK. Esegui la sincronizzazione degli ordini per importare gli aggiornamenti in Business Central.

Creare documenti di vendita in Business Central

Se l'interruttore Auto Create Sales Documents è abilitato nell'Shopify Shop Card, Business Central tenta di creare un documento di vendita dopo l'importazione dell'ordine. Se manca un cliente o un prodotto, dovrai risolvere il problema e quindi creare nuovamente l'ordine di vendita.

Per creare i documenti di vendita

1. Scegli l'icona , immetti Punti vendita Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Seleziona il punto vendita per il quale desideri sincronizzare gli ordini per l'apertura della pagina Scheda del punto vendita Shopify.
3. Scegliere l'azione Ordini.
4. Seleziona l'ordine per il quale desideri creare un documento di vendita e scegli l'azione Crea documenti di vendita.
5. Scegliere Sì.

Se l'ordine Shopify richiede l'evasione, l'Ordine di vendita viene creato. Per gli ordini Shopify evasi, come gli ordini che contengono solo un buono regalo o che sono già gestiti in Shopify, la Fattura di vendita viene creata. Se si disattiva l'interruttore Crea fatture da ordini , viene creato un ordine di vendita per gli ordini evasi. Per impostazione predefinita, l'interruttore è attivato.

Viene creato un documento di vendita che può essere gestito utilizzando le funzionalità di Business Central standard.

Se desideri ricreare il documento di vendita, puoi utilizzare l'azione Scollega documenti elaborati nella pagina Ordine Shopify. Questa azione non elimina il documento di vendita già creato. Devi elaborarlo manualmente.

Scheda Dettaglio informazioni totale ordine

La sezione Totale Ordine nella pagina Ordini Shopify visualizza i totali sia dell'ordine in Shopify che del documento di vendita in Business Central. I totali consentono di confrontare le cifre senza aprire ogni documento, una soluzione utile quando si testano i modelli di clienti e articoli.

Gestire i clienti mancanti

Se le tue impostazioni impediscono la creazione automatica di un cliente e non è possibile trovare un cliente corrispondente, assegna un cliente a un ordine Shopify manualmente. Esistono alcuni modi per assegnare clienti a ordini:

• Assegna il Numero cliente di destinazione e Numero cliente di fatturazione direttamente nella pagina Ordini Shopify scegliendo un cliente dall'elenco dei clienti esistenti.
• Selezionare un codice cliente, quindi creare e assegnare il cliente tramite l'azione Crea nuovo cliente nella pagina Ordini Shopify. Il cliente Shopify deve avere almeno un indirizzo. Gli ordini creati tramite il canale di vendita Shopify POS spesso non includono i dettagli dell'indirizzo.
• Mappare il cliente esistente al relativo Cliente Shopify nella pagina Clienti Shopify e quindi scegliere l'azione Trova mapping nella pagina Ordini Shopify.

In che modo il connettore sceglie quale cliente usare

L'azione Importa ordine da Shopify tenta di selezionare i clienti nell'ordine seguente:

1. Se il campo Default Customer No. è definito nel Shopify Customer Template per il codice da spedizione a paese/area geografica, viene utilizzato il Default Customer No., indipendentemente dalle impostazioni nei campi Customer Import From Shopify e Customer Mapping Type. Per altre informazioni, vedere Configurazione del cliente per paese/area geografica.
2. Se l'importazione cliente da Shopify è impostata su Nessuno e il Customer No. Predefinito viene definito nella pagina Shopify Shop Card, viene usato il Customer No. Predefinito.

I prossimi passaggi dipendono dal Tipo di mapping cliente.

• Se è Acquisisci sempre il cliente predefinito, il connettore utilizza il cliente definito nel campo Nr. cliente predefinito nella pagina Scheda punto vendita Shopify.
• Se è Per e-mail/telefono, il connettore tenta di trovare il cliente esistente prima in base all'ID, quindi tramite e-mail e quindi tramite numero di telefono. Se il cliente non viene trovato, il connettore crea un nuovo cliente.
• Se è Per informazioni Fatturare a, il connettore tenta di trovare il cliente esistente prima in base all'ID e poi in base alle informazioni sull'indirizzo di fatturazione. Se il cliente non viene trovato, il connettore crea un nuovo cliente.

Se un cliente viene trovato, viene utilizzato per compilare sia il campo Nr. cliente di vendita che il campo Fatturare a - Nr. cli. nella pagina Ordine Shopify. Il connettore ignora il valore di Fatturare a - Nr. cli. definito nella pagina Scheda cliente. Se un cliente viene identificato, le sue informazioni vengono compilate nei campi Nr. cliente di vendita e Fatturare a - Nr. cli.. Il connettore ignora qualsiasi valore specificato in Fatturare a - Nr. cli. nella pagina Scheda cliente.

Per gli ordini B2B il flusso è simile, sebbene il connettore utilizzi Nr. società predefinita, Importazione società da Shopify e Tipo di mapping società nella pagina Scheda punto vendita Shopify. Nella pagina Modello cliente Shopify non è presente alcun Numero società predefinito perché sono previsti clienti con nome per il B2B.

Gli ordini B2B contengono anche i dettagli della posizione aziendale. I campi Sell-to Customer No. e Bill-to Customer No. disponibili nella pagina Shopify Company Location (Posizione aziendale Shopify ) possono influire sul mapping. Per impostazione predefinita, questi campi sono vuoti, ma è possibile compilarli se necessario. Quando importi un ordine Shopify associato a una società e a un'ubicazione B2B, il connettore usa i dati in questi campi per mappare i clienti a cui vendere e fatturare nell'ordine di vendita.

Nella tabella seguente vengono visualizzati alcuni esempi di mapping di clienti.

Informazioni sull'indirizzo nel documento di vendita creato

I documenti di vendita in Business Central hanno tre gruppi di campi correlati ai clienti:

• Vendere a
• Spedizione
• Fatturare a

Ogni gruppo contiene i campi seguenti: Nome, Nome 2, Indirizzo, Indirizzo 2, Codice postale, Città, Codice paese. A seconda della configurazione, possono contenere anche uno stato o una provincia.

Quando si crea manualmente un documento di vendita, questi campi contengono informazioni dal cliente. Se usi un indirizzo di spedizione alternativo, esse conterranno anche informazioni dalla registrazione degli indirizzi di spedizione. Quando si lavora con gli ordini shopify, le informazioni sull'indirizzo sono copiate da Shopify. Entrambi i campi Ship-to e Sell-to hanno informazioni sulla spedizione perché Shopify non distingue tra questi due concetti.

I campi di fatturazione hanno l'indirizzo di fatturazione specificato nell'ordine su Shopify. Un motivo per questo è che gli indirizzi in Shopify sono spesso più accurati che in Business Central. L'uso dell'indirizzo specificato nell'ordine di Shopify è utile anche per gli scenari in cui è definito un numero di cliente predefinito nelle pagine Shopify Shop Card o Customer Setup by Country/Region .

Altri campi nel documento di vendita creato

Il connettore compila anche i seguenti campi di intestazione dall'ordine Shopify:

• Il campo N. documento esterno riporta il valore del campo Numero ordine di acquisto nell'ordine Shopify. Queste informazioni consentono di fare riferimento incrociato al numero di ordine di acquisto di un acquirente nell'ordine di vendita in Business Central.
• L'impostazione Prezzi inclusi iva dipende dal fatto che l'IVA inclusa sia abilitata nell'ordine shopify. Se il negozio Shopify è configurato per includere le imposte nei prezzi, nel documento di vendita importato è selezionata la casella di controllo Prezzi inclusi IVA, che cambia il modo in cui gli importi delle imposte vengono calcolati e visualizzati nel documento.

Posizioni nel documento di vendita creato

Per ogni riga di documento di vendita che richiede l'evasione, il connettore individua le righe degli ordini di evasione che si collegano allo stesso ordine e contengono un prodotto e una variante identici. Il connettore assegna priorità agli ordini di completamento con stati diversi da CHIUSO. Quando trova tali righe di adempimento, il connettore usa l'ID ubicazione dalla riga di adempimento. Se esistono più righe di evasione per la stessa riga di ordine, ma fanno riferimento a posizioni diverse, viene usata una sola ubicazione.

Se il connettore non riesce a trovare le righe di ordine di evasione corrispondenti, usa l'ID ubicazione nella riga dell'ordine Shopify. Quando si usano servizi di evasione non Microsoft o il servizio di evasione Business Central, questo campo contiene dati di localizzazione accurati. Se l'evasione viene eseguita manualmente in Shopify Admin, viene applicata l'ubicazione predefinita. Puoi visualizzare la posizione predefinita nel tuo amministratore Shopify. Controllare la sezione Percorso predefinito delle impostazioni Percorsi .

Quando si creano documenti di vendita, il connettore controlla la pagina Shopify Locations Mapping per una voce corrispondente e applica il Codice Posizione Predefinito dall'entità corrispondente. Per altre informazioni, vedere Mapping della posizione.

Diverse regole di elaborazione per gli ordini

Potresti voler elaborare gli ordini in modo diverso in base a una regola. Ad esempio, gli ordini da un canale di vendita specifico, come il POS, dovrebbero utilizzare il cliente predefinito, ma desideri che il tuo negozio online disponga di informazioni reali sul cliente.

Un modo per soddisfare questo requisito è creare un'altra Scheda punto vendita Shopify aggiuntiva e utilizzare i filtri nella pagina di richiesta Sincronizza ordini da Shopify.

Esempio: hai un negozio online e uno Shopify POS. Per il tuo POS, vuoi utilizzare un cliente fisso, ma per il tuo negozio online vuoi creare clienti in Business Central. La procedura seguente elenca i passaggi di alto livello. Per saperne di più, vai agli articoli della guida corrispondenti.

1. Crea un punto vendita Shopify chiamato STORE e collegalo al tuo account Shopify.
2. Configura la sincronizzazione articolo/prodotto in modo che questo negozio gestisca le informazioni sul prodotto.
3. Specifica che i clienti vengono importati con gli ordini. Il connettore dovrebbe trovare i clienti cercando il loro indirizzo e-mail. Se non trova un indirizzo, utilizza il modello cliente per creare un nuovo cliente.
4. Crea un punto vendita Shopify chiamato POS e collegalo allo stesso account Shopify.
5. Assicurati che la sincronizzazione articolo/prodotto sia disabilitata.
6. Configura il connettore in modo che utilizza il cliente predefinito.
7. Crea una voce coda processi ricorrente per Report 30104 Sincronizza ordini da Shopify. SelezionaPUNTO VENDITA nel campo Codice punto vendita Shopify e utilizza i filtri per acquisire tutti gli ordini ad eccezione di quelli creati dal canale di vendita POS. Ad esempio, <>Punto vendita
8. Crea una voce coda processi ricorrente per Report 30104 Sincronizza ordini da Shopify. Seleziona POS nel campo Codice punto vendita Shopify e utilizza i filtri per catturare gli ordini generati dal canale di vendita POS. Ad esempio, Punto vendita.

Ciascuna coda di lavoro importa ed elabora gli ordini all'interno dei filtri definiti e utilizza le regole della scheda del punto vendita Shopify corrispondente. Ad esempio, creano ordini del punto vendita per il cliente predefinito.

Effetto delle modifiche degli ordini

In Shopify:

Se un ordine è già stato elaborato in Business Central, il connettore visualizza il messaggio di errore seguente: L'ordine è già stato elaborato in Business Central, ma un'edizione è stata ricevuta da Shopify. Le modifiche non sono state propagate all'ordine elaborato in Business Central. Aggiornare i documenti elaborati in modo che corrispondano ai dati ricevuti da Shopify. Se si desidera forzare la sincronizzazione usare l'azione "Sincronizza ordine da Shopify" nella pagina della scheda Ordine shopify.

A seconda dello stato del documento di vendita creato è possibile eseguire le seguenti azioni:

1. Eliminare un documento di vendita creato
2. Scegli l'azione Scollega documenti elaborati per reimpostare l'indicatore Elaborato.
3. Scegli l'azione Sincronizza ordine da Shopify per aggiornare il singolo ordine con i dati recenti da Shopify.

In Business Central:

Sincronizzare le spedizioni in Shopify

Quando un ordine cliente creato da un ordine Shopify viene spedito, è possibile sincronizzare le spedizioni con Shopify.

1. Scegli l'icona , immetti Sincronizza spedizioni con Shopify, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Definisci i filtri sulle spedizioni secondo necessità. Ad esempio, puoi aggiornare una spedizione registrata in una data specifica.
3. Scegliere OK.

La sincronizzazione include spedizioni di vendita registrate nelle condizioni seguenti:

• Il campo Id ordine Shopify non contiene 0 ed esiste un ordine Shopify correlato.
• Il campo Id evasione Shopify contiene 0.
• La spedizione registrata contiene almeno una riga di tipo articolo con una quantità superiore a zero. La riga d'ordine correlata di Shopify esiste.
• L'ordine in Shopify viene contrassegnato come evaso.

Se l'interruttore Invia conferma spedizione è abilitato, il cliente riceve automaticamente un messaggio di posta elettronica o sms di spedizione.

Se nella spedizione vengono specificati un agente di spedizione e un codice di tracciabilità, le informazioni di tracciabilità vengono aggiornate nell'ordine in Shopify e incluse nel messaggio di posta elettronica al cliente.

Aggiornare il campo Shopify Fulfillment ID in base ai risultati della sincronizzazione:

• Esportazione riuscita: aggiorna il campo Shopify Fulfillment ID con l'ID della spedizione in Shopify.
• Esportazione non riuscita: imposta "-1"
• La spedizione inviata non ha righe di tipo articolo con quantità superiore a zero: set "-2"

In alternativa, per sincronizzare le spedizioni, usare l'azione Sincronizza spedizioni nelle pagine Shopify Sales Orders o Shopify Shop.

È possibile pianificare l'attività da eseguire in modo automatizzato. Ulteriori informazioni su Programmare le attività ricorrenti.

Ricordarsi di eseguire Synchronize Orders from Shopify per aggiornare lo stato di evasione di un ordine in Business Central.

Agenti di spedizione e URL di tracciamento

Se il documento Spedizione vendita registrate contiene il codice Spedizioniere e/o il Numero di tracciabilità del pacco, queste informazioni saranno inviate a Shopify e al cliente nell'e-mail di conferma della spedizione.

La società di tracciamento viene popolata in base allo spedizioniere con le seguenti priorità (dalla più alta alla più bassa):

• Società tracciabilità Shopify
• Nome
• Code

Se il campo URL tracciabilità pacchetto è compilato per il record dello spedizioniere, la conferma della spedizione contiene anche un URL di tracciamento.

Risoluzione dei problemi relativi alle sincronizzazioni delle spedizioni

Se prevedi che un ordine in Shopify venga contrassegnato come evaso, ma non lo è, verifica le impostazioni seguenti:

1. Passare a Shopify Order e verificare se l'ordine corrispondente esiste in Business Central. Senza un ordine, il connettore non ha i dettagli necessari per il completamento.
2. Passare a Shopify Order ed eseguire l'ordine di sincronizzazione da Shopify per recuperare gli aggiornamenti più recenti.
3. Passare a Shopify Order (Ordine Shopify) e quindi alla pagina Completed Fulfillments (Adempimenti completati). Se sono elencati gli adempimenti, l'evasione è già stata registrata, ad esempio, direttamente in Shopify Admin.
4. Passare a Shopify Order (Ordine shopify) e quindi alla pagina Fulfillment Orders (Ordini di evasione ) e controllare gli stati. Gli ordini di adempimento indicano ciò che si prevede di spedire. Se non esistono o sono chiusi, niente viene inviato a Shopify.
5. Passare a Spedizione vendite registrate e usare Page Inspector per controllare il campo ID ordine nell'intestazione e l'ID riga Di ordine Shopify nelle righe. Questi campi determinano se esportare l'ordine in Shopify e collegare le righe di spedizione alle righe di ordine di Shopify originali. Se l'ID riga dell'ordine di Shopify non è presente in una riga di spedizione registrata (spesso a causa di righe ricreate manualmente), la riga non è inclusa nella sincronizzazione.

Resi e rimborsi

In un'integrazione tra Shopify e Business Central, è importante poter sincronizzare quanti più dati aziendali possibile. Ciò semplifica l'aggiornamento dei livelli finanziari e di magazzino in Business Central. I dati che puoi sincronizzare includono resi e rimborsi che sono stati registrati in Amministra Shopify o Shopify POS.

Se attivi il tipo di elaborazione sulla Shopify Shop Card importi resi e rimborsi con gli ordini correlati.

Importi i resi solo a scopo informativo senza alcuna logica di elaborazione.

Usa i rimborsi per elaborare le transazioni finanziarie e, se necessario, per l'inventario. I rimborsi possono includere prodotti o solo importi, ad esempio, se un venditore ha deciso di compensare le spese di spedizione o qualche altro importo.

È possibile creare note di credito di vendita per i rimborsi. Le note di credito possono avere le seguenti tipologie di righe:

Buoni regalo

Nel negozio Shopify è possibile vendere carte regalo che i clienti possono usare per pagare per i prodotti.

Quando si gestiscono le carte regalo, è importante inserire un valore nel campo Conto carta regalo venduta nella pagina Shopify Shop Card. La carta regalo venduta viene sincronizzata con gli ordini e aggiunta al documento di vendita come riga di tipo Conto C/G.

Con l'ordine viene importato anche un buono regalo applicato, ma ora come transazione di pagamento. Il buono regalo non riduce l'importo da fatturare. Per informazioni su come riconciliare le transazioni di pagamento, vai a Transazioni e pagamenti.

Per rivedere le gift card emesse e applicate, scegli l'icona , immetti Gift card, quindi scegli il collegamento correlato.

Esportare fatture vendita registrate in Shopify

È possibile esportare le fatture di vendita registrate in Shopify in modo che gli acquirenti possano accedere a Shopify e accedere a tutte le fatture. Indipendentemente dall'app in cui sono state create.

Puoi esportare le fatture di vendita registrate in Shopify come ordini tramite l'azione Sincronizza fatture registrate in Shopify nella pagina Scheda punto vendita Shopify oppure puoi usare la ricerca Funzionalità delle informazioni per trovarle. È anche possibile eseguire il report utilizzando la coda processi.

Per abilitare la funzionalità per un punto vendita specifico, vai alla pagina Scheda punto vendita Shopify e attiva l'interruttore Sincronizzazione fatture registrate. Devi anche configurare Mapping condizioni di pagamento.

La sincronizzazione include le fatture alle seguenti condizioni:

• Il campo ID ordine Shopify field contiene 0.
• Il cliente di fatturazione ha un mapping nelle pagine Clienti Shopify o Società Shopify.
• Il cliente di fatturazione non viene utilizzato come cliente predefinito in Scheda punto vendita Shopify o Modello cliente Shopify.
• La fattura registrata presenta almeno una riga senza commento in cui il campo Nr. ha un valore.

Quando si esegue il report, le operazioni seguenti si verificano in Business Central e Shopify.

Business Central

Aggiorna il campo ID ordine Shopify in base ai risultati della sincronizzazione:

• Esportazione riuscita: aggiorna il campo ID ordine Shopify con l'ID dell'ordine in Shopify.
• Esportazione non riuscita: imposta "-1"
• La fattura è esclusa dalla sincronizzazione per un motivo elencato nelle condizioni menzionate in precedenza: imposta "-2"

Shopify

Shopify Connector fa quanto segue:

• Crea una bozza d'ordine con intestazione e righe articolo
• Converte la bozza dell'ordine in un ordine

Campi che vengono esportati nelle intestazioni e nelle righe dell'ordine

I seguenti campi vengono esportati nell'intestazione dell'ordine:

• Viene utilizzato l'indirizzo di fatturazione del cliente/della società mappato.
• Il campo Stato evasione mostra Evaso. I dettagli di tracciamento non vengono sincronizzati.
• Il campo Stato pagato mostra Pagato o Parzialmente pagato, in base alla registrazione contabile del cliente collegata alla fattura di vendita. Per i pagamenti parziali, viene visualizzato il campo Importo rimanente.

I seguenti campi vengono esportati nelle righe dell'ordine:

• Gli articoli e le righe di altri tipi, come le righe Conto C/G o Addebito articolo, vengono esportati come prodotti personalizzati in Shopify.
• Le spese di spedizione in Shopify non vengono create. Il costo di spedizione è registrato come prodotto personalizzato in Shopify.
• Importo dell'imposta. Poiché l'API Graph al momento non supporta l'oggetto TaxLine, l'imposta calcolata viene aggiunta come prodotto personalizzato. Le informazioni fiscali di Business Central non sono disponibili nel report fiscale in Shopify Admin. Per impedire a Shopify di ricalcolare le imposte, gli ordini vengono contrassegnati come Tax Exempt.
• Quantità, in numeri interi. Shopify non supporta le frazioni.
• Per le righe del tipo Articoli, viene esportato il peso. Il peso proviene dal campo Peso netto della riga della fattura di vendita. Il valore Unità di peso della pagina Scheda punto vendita Shopify viene utilizzato come unità di misura.

Effetto sul processo di sincronizzazione degli ordini

La sincronizzazione importa l'ordine e verifica se è stato esportato in precedenza. Se è stato esportato in precedenza:

• Contrassegna l'ordine come elaborato.
• Aggiunge un collegamento alla fattura di vendita registrata (documenti correlati, dovrebbe avvenire automaticamente perché l'ID ordine Shopify è già compilato). Shopify potrebbe archiviare automaticamente gli ordini completamente pagati ed evasi e la sincronizzazione non li elabora.

Gestire gli aggiornamenti

In Shopify, poiché l'ordine è già stato evaso, le uniche modifiche significative riguardano le note, lo stato del pagamento e le transazioni di pagamento. Se i pagamenti vengono elaborati in Shopify, anche rimborsi e resi vengono elaborati.

Business Central non tiene traccia delle modifiche. Attualmente, se vuoi contrassegnare l'ordine come pagato, usa l'azione Contrassegna come pagato nella pagina Scheda ordine Shopify.

Imposte sugli ordini Shopify importati

Sebbene gli ordini Shopify importati contengano informazioni sulle imposte, queste vengono ricalcolate quando si crea un documento di vendita. Il ricalcolo implica che è importante che le impostazioni IVA o tassa sulle vendite siano corrette in Business Central.

È possibile rivedere i dettagli delle imposte importate nella pagina Righe imposte, che è possibile aprire dalla pagina Ordine Shopify.

Tasse/aliquote IVA multiple sui prodotti

Alcune categorie di prodotti possono beneficiare di aliquote fiscali ridotte, come i prodotti farmaceutici o l'abbigliamento e le calzature per bambini. Puoi usare la funzione Forzatura imposta in Shopify. Quando si importano tali prodotti e si creano articoli in Business Central, utilizzano la configurazione fiscale specificata nel codice modello di articolo nel negozio Shopify. Prima di importare gli ordini con tali articoli, aggiorna il gruppo di registrazione dei prodotti con IVA.

Aliquote fiscali dipendenti dall'indirizzo

Se si raccolgono imposte da più paesi/aree geografiche, è necessario definire un'impostazione specifica per paese/area geografica in Business Central.

Le impostazioni specifiche per paese/regione vengono scelte nella pagina Modello cliente Shopify. In questo punto puoi definire Numero cliente predefinito o Numero modello cliente. In entrambi i casi, assicurati che il cliente o il modello abbia i seguenti campi compilati:

1. Categoria registrazione business generale (utilizzata per clienti esteri).
2. Categoria di registrazione business IVA (utilizzata per clienti esteri).

Per i commercianti che utilizzano la localizzazione statunitense o canadese:

1. Soggetto a imposta

2. Codice area di imposta

   Usa il campo Priorità area fiscale insieme alla pagina Setup cliente per paese/area geografica per definire in che modo compilare il campo Codice area Fiscale nel documento di vendita. Il campo Priorità area fiscale specifica la priorità da cui la funzione dovrebbe prendere le informazioni su paese/area geografica o stato/provincia. Se l'opzione non è selezionata, il Codice area Fiscale del cliente viene specificato nel campo Nr. cliente di vendita dell'ordine Shopify. Se selezionato, il connettore trova il record pertinente usando gli indirizzi nell'ordine Shopify e impiega il Codice di Area Fiscale durante la creazione del documento di vendita.

Prezzi IVA inclusa

Il valore del campo Prezzi IVA inclusa deriva direttamente da Shopify quando si importano ordini e rimborsi. Per le vendite locali è definita da Includi IVA nel prezzo del prodotto e nella tariffa di spedizione e per le vendite internazionali

Imposte dovute per canale

A partire dal 1 gennaio 2025, Shopify ha iniziato a raccogliere le imposte di ritenuta per tutti gli ordini effettuati tramite il canale di vendita Shop che vengono spediti verso o all'interno degli Stati Uniti. Shopify rimette queste imposte tramite il programma fiscale facilitatore del Marketplace in tutti gli Stati Uniti solo per tutti i venditori registrati negli Stati Uniti.

Per supportare questa funzionalità, il connettore Shopify include il tracciamento della tassazione a carico del canale per aiutare i commercianti a gestire correttamente la dichiarazione fiscale ed evitare la doppia imposizione.

L’imposta dovuta dal canale di vendita si verifica quando il canale di vendita (marketplace, e in questo caso Shopify):

• Riscuote l'imposta di vendita dal cliente.
• Rimette le tasse alle autorità fiscali competenti.

Il connettore Shopify tiene traccia delle informazioni fiscali relative al canale a diversi livelli:

1. Il campo Channel Liable nella pagina Shopify Order Tax Line , che indica se questa specifica riga fiscale può essere raccolta e rimessa dal canale di vendita.
2. Il campo Flusso imposte responsabili del canale nella pagina Intestazione ordine Shopify visualizza Sì se una riga fiscale associata è impostata su Responsabilità Canale.
3. Il campo Tasse di Responsabilità del Canale nella pagina Ordini da Importare di Shopify, che viene usata anche come pagina di richiesta quando si importano ordini. Indica se la riga dell'ordine è soggetta al canale.

È possibile utilizzare le informazioni responsabilità fiscale del canale nei modi seguenti:

1. Revisione degli ordini importati. Il campo Channel Liable Tax indica se l'ordine contiene le imposte raccolte dal marketplace.
2. Visualizzare i dettagli della riga fiscale. Scegliere l'azione Righe fiscali nella pagina Carta ordine Shopify.
3. Filtrare gli ordini durante l'importazione. Quando si importano ordini da Shopify, è possibile filtrare in base allo stato responsabile del canale.

Filtrare gli ordini durante l'importazione

Puoi filtrare gli ordini durante l'importazione per:

• Ordini separati per diversi trattamenti contabili.
• Identifica quali ordini escludere dalle dichiarazioni dei redditi.
• Riconcilia i rapporti fiscali di Shopify.

Altre informazioni sono disponibili in Diverse regole di elaborazione per gli ordini.

1. Aprire Sync Orders from Shopify report (Ordini di sincronizzazione da Shopify ).
2. Applica filtro: Channel Liable Taxes = Yes per rivedere solo gli ordini con tasse riscosse dal marketplace
3. Applica filtro: Channel Liable Taxes = No per esaminare ordini in cui sei responsabile della riscossione delle tasse

Informazioni correlate

Panoramica del connettore Shopify
Domande frequenti sul connettore Shopify
Risoluzione dei problemi relativi al connettore Shopify
Procedura dettagliata: Impostazione e utilizzo di un connettore Shopify