Connettersi a un'origine dati Power Query

Power Query offre vari connettori per l'inserimento di dati, la maggior parte delle quali supporta Customer Insights Dynamics 365. Nella Power Query connector reference, i connettori con un segno di spunta nella colonna Customer Insights (Dataflows) possono essere utilizzati per importare dati in Customer Insights - Dati. Esamina la documentazione di un connettore specifico per saperne di più sui suoi prerequisiti, sulle limitazioni della query e altri dettagli.

Power Query presenta limitazioni relative alle dimensioni dei dati e alle prestazioni. Effettua copie dei dati nel data lake gestito Dataverse nel formato CSV pertanto la sincronizzazione dei dati richiede più tempo rispetto ad altre connessioni di origine dati.

Per connettere in modo sicuro i dati in una rete privata, Power Query supporta l'uso di gateway dati di rete virtuale (anteprima).

Prerequisiti

Devi avere il ruolo di Admin in Customer Insights - Dati (Dataverse System Administrator) oppure essere Power Platform, Dynamics 365 o amministratore globale. Per maggiori informazioni, vedi Ruoli utente. Creare o modificare una sorgente dati Power Query configura l'accesso al datalake gestito Dataverse dell'ambiente.

Crea una nuova origine dati

I nomi delle connessioni dati, i percorsi dati come le cartelle all'interno di un contenitore e i nomi delle tabelle devono usare nomi che iniziano con una lettera. I nomi possono contenere solo lettere, numeri e caratteri di sottolineatura (_). I caratteri speciali non sono supportati.

1. Vai a Dati>Origini dati.

2. Seleziona Aggiungere un'origine dati.

3. Selezionare Microsoft Power Query.

4. Specifica un Nome e una Descrizione opzionale per l'origine dati e seleziona Avanti.

5. Scegli uno dei connettori disponibili. In questo esempio, selezioniamo il connettore Testo/CSV.

6. Immetti i dettagli richiesti in Impostazioni di connessione per il connettore selezionato e seleziona Avanti per visualizzare un'anteprima dei dati.

7. Selezionare Trasforma dati.

8. Esaminare e perfezionare i dati nella pagina Power Query - Modificare le query. Le tabelle identificate dai sistemi nell'origine dati selezionata vengono visualizzate nel riquadro di sinistra.

   

9. Trasforma i tuoi dati. Seleziona una tabella da modificare o trasformare. Per applicare trasformazioni, usare le opzioni nella finestra di Power Query. Ogni trasformazione è elencata in Passaggi applicati. Power Query offre numerose opzioni di trasformazione predefinite .

   Importante

   Si consiglia di utilizzare le seguenti trasformazioni:

   • Se stai inserendo dati da un file CSV, la prima riga spesso contiene intestazioni. Vai a Trasforma, quindi seleziona Usa la prima riga come intestazione.
   • Assicurati che il tipo di dati sia impostato in modo appropriato e che corrisponda ai dati. Ad esempio, per i campi data, seleziona un tipo di data.

10. Per aggiungere ulteriori tabelle all'origine dati nella finestra Modifica query vai a Home e seleziona Ottieni dati. Ripeti i passaggi da 5 a 10 finché non avrai aggiunto tutte le tabelle per questa origine dati. Se disponi di un database che include più set di dati, ogni set di dati è la propria tabella.

11. Seleziona Aggiorna manualmente.

    Annotazioni

    Le pianificazioni separate di aggiornamento delle origini dati di Power Query sono state deprecate. Le origini dati Power Query vengono aggiornate ora come parte dell'aggiornamento di sistema. Se viene ancora visualizzata l'opzione per impostare una pianificazione dell'aggiornamento automatico, è consigliabile selezionare Aggiorna manualmente e fare affidamento sull'aggiornamento di sistema. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiorna le pianificazioni di Power Query al programma di aggiornamento del sistema.

12. Seleziona Salva. Verrà aperta la pagina Origine datiche mostra la nuova origine dati con stato Aggiornamento in corso.

    Tip

    Seleziona uno stato per aprire il pannello dettagli di Progresso , dove puoi visualizzare l'avanzamento del compito oppure selezionare Annulla lavoro per fermare il lavoro.

Il caricamento dei dati può richiedere tempo. Al termine dell'aggiornamento, i dati inseriti possono essere esaminati nella pagina Dati>Tabelle.

Aggiungere dati dalle origini dati locale

L'inserimento di dati da origini dati locali è supportata in base ai flussi di dati Microsoft Power Platform (PPDF). È possibile abilitare i flussi di dati in Customer Insights - Dati providendo l'URL dell'ambiente Microsoft Dataverse durante la configurazione dell'ambiente.

Le origini dati create dopo aver associato un ambiente Dataverse a Customer Insights - Dati utilizzano i flussi di dati di Power Platform per impostazione predefinita. I flussi di dati supportano la connettività locale utilizzando il gateway di dati. Puoi rimuovere e ricreare origini dati che esistevano prima dell'associazione dell'ambiente Dataverse utilizzando i gateway dati locali.

I gateway dati di un ambiente Power BI o Power Apps esistente sono visibili ed è possibile riutilizzarli in Customer Insights se il gateway dati e l'ambiente Customer Insights si trovano nella stessa area Azure. La pagina origini dati mostra i collegamenti per passare all'ambiente Microsoft Power Platform in cui è possibile visualizzare e configurare gateway dati locali.

Procedure consigliate e risoluzione dei problemi

Poiché un gateway dati locale si trova nella rete dell'organizzazione, Microsoft non è in grado di controllarne l'integrità. I seguenti elementi consigliati possono aiutare a risolvere i timeout del gateway durante l'importazione dei dati in Customer Insights:

• Monitora e ottimizza le prestazioni del gateway dati locale e segui la Guida al dimensionamento del gateway dati locale.

• Separare il flusso di dati di acquisizione e trasformazione. La separazione dei flussi di dati per l'inserimento e la trasformazione è utile quando si gestiscono più query di origini dati più lente in un flusso di dati o più flussi di dati che eseguono query sulle stesse origini dati.

• Separare le entità in più flussi di dati.

• Scegli il connettore giusto e filtra in anticipo.

• Assicurati che tutti i nodi del gateway dati locale siano integri e configurati con una latenza di rete decente minima tra i nodi e l'origine dati per le istanze SQL.

• Utilizza un cluster gateway dati scalabile se prevedi richieste di dati pesanti.

• Assicurarsi che l'origine dati venga ridimensionata in modo appropriato e che l'utilizzo delle risorse nell'origine non sia eccessivamente elevato.

• Considera la possibilità di partizionare tabelle di grandi dimensioni in tabelle più piccole.

• Valuta la possibilità di ospitare l'origine dati e il gateway dati nella stessa area geografica.

• Ottimizza la query e gli indici dell'origine dati. È possibile accedere ai dati correttamente indicizzati e partizionati in modo più rapido ed efficiente, con conseguente miglioramento delle prestazioni delle query e del flusso di dati.

• Scopri di più su altre pratiche migliori quando si utilizza il Power Query.

Modificare le origini dati di Power Query

Devi avere i permessi di amministratore ed essere il proprietario del flusso dati per poterlo modificare.

1. Vai a Dati>Origini dati. Accanto all'origine dati che desideri aggiornare, seleziona Modifica.

2. Applicare le modifiche e le trasformazioni nella finestra di dialogo Power Query - Modifica query come descritto nella sezione Creare una nuova origine dati.

3. Seleziona Salva per applicare le modifiche e tornare alla pagina Origine dati.

Il caricamento dei dati può richiedere tempo. Al termine dell'aggiornamento, rivedi i dati inseriti dalla pagina Dati>Tabelle.

Errori di validazione durante il salvataggio delle modifiche

Quando salvi una nuova sorgente di dati Power Query o modificata, Customer Insights - Dati valida le modifiche prima di applicarle. Se la validazione fallisce, rivedi queste cause comuni:

• Assicurati che ogni nome di tavola inizi con una lettera e contenga solo lettere, numeri e sottoline. I nomi delle tabelle devono essere anche unici, inclusi nomi che differiscono solo per la maiuscolo.
• Assicurati che i nomi delle colonne all'interno di ogni tabella siano unici, inclusi quelli che differiscono solo per la maiuscolo.
• Se hai eliminato una tabella o una colonna, rimuovi eventuali dipendenze a valle che la utilizzano e poi salva di nuovo la fonte dati.
• Se hai configurato il refresh incrementale per una tabella, seleziona esattamente una chiave primaria.
• Rimuovere colonne che utilizzano tipi complessi non supportati, come tabella, record, lista, binario o funzione.

Trasferire la proprietà dell'origine dati di Power Query

Puoi trasferire la proprietà dell'origine dati ad altre persone nella tua organizzazione. Ad esempio, se il proprietario lascia l'organizzazione o se sono necessarie modifiche per scopi di collaborazione.

Trasferire la proprietà

L'utente che esegue questa azione deve avere un ruolo di Amministratore Dataverse.

1. Vai a Power Apps.

2. Selezionare l'ambiente Dataverse mappato all'ambiente Customer Insights - Dati.

3. Vai a Flussi di dati e seleziona Tutti i flussi di dati.

4. Cerca il proprietario del flusso di dati di cui vuoi assumere la proprietà.

5. Seleziona i puntini di sospensione verticale (⋮) e seleziona Cambia proprietario.

6. Immetti il nome del nuovo proprietario e seleziona Cambia proprietario.

Aggiornare le pianificazioni Power Query alla pianificazione dell'aggiornamento del sistema

Customer Insights - Dati ha allineato gli aggiornamenti dell'origine dati di Power Query con la pianificazione dell'aggiornamento del sistema. Le pianificazioni di aggiornamento dell'origine dati separate sono deprecate. Se disponi di origini dati di Power Query con pianificazioni di aggiornamento separate, rimuovi queste pianificazioni in modo che le origini dati vengano aggiornate come parte dell'aggiornamento del sistema. Se le origini dati Power Query mostrano Completato con avvisi nella pagina Origini dati, le origini dati contengono una pianificazione di aggiornamento separata. Rimuovere il programma separato. Dopo un aggiornamento del sistema, lo stato cambia in Completato.

Rimuovere le pianificazioni Power Query

1. Vai a Dati>Origini dati.

2. Selezionare l'origine dati Power Query desiderata.

3. Seleziona i puntini di sospensione verticali (⋮) e Modifica le impostazioni di aggiornamento.

4. Seleziona Aggiorna manualmente.

5. Seleziona Salva.

Visualizzare le durate di esecuzione di Power Query

1. Vai a Dati>Origini dati.

2. Selezionare l'origine dati Power Query desiderata.

3. Seleziona Stato.

Aggiornare su richiesta le origini dati di Power Query

Le origini dati di Power Query possono essere aggiornate su richiesta.

1. Vai a Dati>Origini dati.

2. Se sei il proprietario dell'origine dati, trova l'origine dati in Gestito da me. In caso contrario, trovala in Gestito da altri.

3. Selezionare l'origine dati Power Query desiderata e quindi selezionare Refresh.

Passaggi successivi

• Panoramica sulla unificazione dei dati