Abilitare i moduli caso avanzati per le app multisessione

Abilitare le opzioni avanzateModulo caso rapido e Modulo completo in modo che il modulo rapido avanzato e il modulo completo del caso siano aperti quando i rappresentanti del servizio clienti (rappresentanti del servizio o rappresentanti) creano un nuovo caso nell'area di lavoro del servizio Copilot.

Nota

L'esperienza di creazione avanzata dei casi è disponibile solo nell'app dell'area di lavoro del servizio Copilot.

Guarda questo video per comprendere il modulo avanzato della richiesta e come configurarlo.

Abilitare l'esperienza caso avanzata

  1. Nell'interfaccia di amministrazione del servizio Copilot passare a Impostazioni caso.

  2. Seleziona Gestisci per Esperienza caso avanzata.

  3. Sposta l'interruttore Esperienza caso avanzata su Sì.

    • Per abilitare il modulo caso completo avanzato:
      1. Imposta l'interruttore Modulo caso completo su Sì, per consentire ai rappresentanti di visualizzare il modulo del caso completo avanzato quando creano un nuovo caso. Inoltre, se i rappresentanti devono visualizzare il modulo caso avanzato quando accedono a un caso esistente, impostalo come modulo predefinito.
      2. Seleziona Configura per personalizzare il modulo in Power Apps. La pagina del modulo obbligatorio si apre in una nuova scheda.
    • Per abilitare il modulo caso rapido avanzato:
      1. Sposta l'interruttore Modulo caso rapido su Sì.
      2. Seleziona l'opzione nell'elenco a discesa Scegli modulo. Il modulo principale selezionato viene visualizzato come riquadro laterale quando i rappresentanti creano un nuovo caso. Per impostazione predefinita, questo è impostato su Modulo caso rapido avanzato.
      3. Seleziona Configura per personalizzare il modulo in Power Apps. La pagina del modulo obbligatorio si apre in una nuova scheda.

    Modulo caso principale predefinito

Nota

  • Se il modulo del caso completo avanzato ha un ordine di modulo superiore rispetto al modulo del caso predefinito, i rappresentanti potrebbero visualizzare il modulo del caso completo avanzato anche se non hai abilitato l'esperienza del caso avanzata. Se vuoi che i rappresentanti vedano l'esperienza del caso predefinita, imposta l'ordine dei moduli avanzati su un valore inferiore a quello del modulo predefinito. Altre informazioni in Imposta l'ordine del modulo.
  • Modulo del caso avanzato visualizza i dettagli del cliente e i casi recenti nel riquadro dei dettagli del cliente. Quando passi a qualsiasi altro modulo dal modulo caso avanzato, il riquadro non viene aggiornato o chiuso automaticamente. Devi chiuderlo manualmente.

Visualizzare i componenti predefiniti disponibili nel modulo caso completo avanzato

L'immagine seguente mostra l'esperienza di runtime dei componenti disponibili per impostazione predefinita nel modulo completo del caso avanzato. Puoi utilizzare i componenti per personalizzare altri moduli.

Nota

  • Nel modulo Caso per l'esperienza multisessione , ovvero il modulo caso predefinito per l'area di lavoro del servizio Copilot, OptionSet Wrapper, Queue Item Control, Due open activities control e Attachment Control sono abilitati per impostazione predefinita.
  • Per altre informazioni su come questi componenti vengono visualizzati nel modulo Caso per esperienza multisessione in tempo reale, vedi la sezione Modulo caso principale predefinito: Caso.

screenshot del modulo caso completo ottimizzato

Legenda:

Numero Componente Description Entity Azioni aggiuntive Informazioni aggiuntive
1 Controllo della griglia associata Visualizza i record rilevanti collegati al record corrente come sottogriglie. Puoi configurare fino a quattro griglie secondarie utilizzando questo componente. Disponibile per tutte le entità. Non applicabile. Configurare i componenti per visualizzare le associazioni dei casi
2 Controllo allegati Consente di caricare e visualizzare gli allegati. È possibile aggiungere questo controllo su un modulo caso per caricare gli allegati a un caso e per visualizzare gli allegati caricati direttamente, tramite e-mail, note e conversazioni.
Per tutte le altre entità, aggiungi questo componente per visualizzare gli allegati caricati tramite e-mail e note.		 Per un'entità caso, imposta la Colonna tabella nel componente su ID allegati entità pre-creazione. Utilizzare il controllo Allegato per personalizzare i moduli
3 Wrapper OptionSet Visualizza i valori dei set di opzioni selezionati come opzioni con codifica a colori nel modulo. Ad esempio, se aggiungi Priorità a un caso, l'applicazione visualizza le icone di priorità con codifica a colori. Se aggiungi Stato caso, vengono visualizzate le opzioni di stato con codifica a colori. Disponibile per tutte le entità. Puoi aggiungere questo componente alle scelte o ai tipi di campo del set di opzioni e non ai campi non modificabili o ai campi che non supportano il tipo di set di opzioni, come una singola riga di testo. Specifica il set di opzioni richiesto in Colonna tabella.
4 Controllo elemento coda Visualizza la coda corrente a cui appartiene un record e il campo Elaborato da. Puoi modificare il campo Elaborato da e salvare le modifiche. Disponibile per le entità abilitate per le code. Specifica un valore in Colonna tabella.
5 Controllo impegni aperti in scadenza Visualizza le attività in scadenza oggi o scadute. Disponibile per tutte le entità. Tabella deve essere impostata su Attività. Utilizzare il Controllo delle attività aperte in scadenza per personalizzare i moduli
Controllo note Consente di prendere appunti su un modulo prima di salvare un record. Lo strumento editor di testo RTF è abilitato per impostazione predefinita. Disponibile solo per l'entità caso. - Imposta la Colonna tabella nel componente su ID note pre-creazione.
- Per configurare le configurazioni di testo RTF avanzate, specifica l'URL di configurazione dell'editor di testo RTF. Altre informazioni in Crea e utilizza la configurazione avanzata per il controllo Editor di testo RTF

Puoi aggiungere questi componenti predefiniti ad altri moduli e personalizzarli. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere componenti a un modulo.

Gestione dei casi nelle app multisessione
Introduzione all'area di lavoro del servizio Copilot

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