Assegnare ruoli e abilitare gli utenti

Si applica a: Dynamics 365 Commerce - integrata, Dynamics 365 Commerce - autonoma e Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Usare le informazioni contenute in questo articolo per configurare i ruoli di sicurezza e consentire agli utenti di eseguire le varie attività in Customer Service e Dynamics 365 Commerce.

Assegnare i ruoli e i privilegi in uno dei modi seguenti descritti in questo articolo. Gli utenti ereditano i privilegi prvAgent, prvSupervisor o prvAdmin attraverso team o personas.

Se si creano ruoli di sicurezza personalizzati per gestire gli utenti, assicurarsi di assegnare le autorizzazioni e i privilegi in base alle esigenze aziendali.

Nota

Il bot Copilot Studio viene rinominato come agente Copilot (agente o agente IA). L'agente umano è ora rinominato rappresentante del servizio clienti (rappresentante o rappresentante del servizio). Potresti imbatterti in riferimenti ai termini vecchi e nuovi mentre aggiorniamo l'interfaccia utente, la documentazione e i contenuti di formazione del prodotto.

Ruoli in Dynamics 365 Commerce

Gli utenti di Dynamics 365 possono accedere ed eseguire diverse funzioni in base ai ruoli loro assegnati. I seguenti ruoli possono essere assegnati singolarmente o in combinazione in base alle attività che devono essere eseguite:

  • Utente di base: Richiesto da tutti gli utenti di Dynamics 365 Commerce.
  • Amministratore omnicanale: Obbligatorio per l'esecuzione di attività di amministratore; richiede anche il ruolo amministratore di sistema per gestire i ruoli utente e i privilegi in Dynamics 365 Commerce.
  • Supervisore Multicanale: richiesto per l'esecuzione delle attività di supervisore.
  • Agente Multicanale: obbligatorio per eseguire le attività del rappresentante del servizio clienti (rappresentante del servizio o rappresentante).
  • Utente degli strumenti di produttività: richiesto dagli utenti degli strumenti di produttività di Dynamics 365.
  • Amministratore degli strumenti di produttività: richiesto dagli utenti amministratori degli strumenti di produttività di Dynamics 365.
  • Amministratore di Gestione profili app: Obbligatorio per la creazione e l'assegnazione di profili di app agli utenti di Customer Service e Dynamics 365 Commerce.
  • Utente profilo app: Richiesto dagli utenti di Customer Service e Dynamics 365 Commerce.

Assicurati che il ruolo di Accesso all'API Multicanale non sia assegnato a un supervisore o a un tipo di utente rappresentante.

Il ruolo di Rappresentante del Servizio Clienti è necessario per lavorare con i casi.

Usare l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 per creare account utente per ogni utente che deve accedere a Dynamics 365 Commerce. Altre informazioni in Creare gli utenti e assegnare i ruoli di sicurezza.

Gestire gli utenti tramite Microsoft Entra gruppi di sicurezza

Usare Microsoft Entra gruppi di sicurezza per gestire Dynamics 365 Commerce privilegi utente e semplificare la gestione degli utenti. I rappresentanti del servizio ottengono l'accesso alle applicazioni tramite l'appartenenza al team e i ruoli assegnati al team.

  1. Segui i passaggi in Gestisci i gruppi Microsoft Entra per creare un gruppo Microsoft Entra.

  2. Aggiungere utenti rappresentativi come membri al gruppo Microsoft Entra.

  3. Crea un team nel centro di amministrazione Power Platform. Imposta il valore per il tipo di squadra come Microsoft Entra ID Security Group e nel nome del gruppo seleziona il gruppo che hai creato in Microsoft Entra.

  4. Assegnare i seguenti ruoli di sicurezza al team:

    • Utente Basic
    • Rappresentante del servizio clienti
    • Agente multicanale

  5. Salva le modifiche.

  6. Opzionalmente, per sincronizzare immediatamente i permessi utente con il gruppo Microsoft Entra, crea un flusso Power Automate ed eseguilo. Informazioni sulla chiamata API nell'azione SyncGroupMembersToTeam.

Assegnare i ruoli agli utenti

Per poter mappare i ruoli agli utenti tipo nel mapping utenti tipo/ruolo, è necessario assegnare i ruoli agli utenti direttamente e non tramite l'appartenenza al team. Ulteriori informazioni sul mapping utenti tipi/ruoli in Mapping utente tipo/ruolo.

Esegui i passaggi seguenti per assegnare ruoli agli utenti nell'area delle impostazioni avanzate di Dynamics 365:

  1. Seleziona Impostazioni>Impostazioni avanzate sulla barra dei comandi. Viene visualizzata la pagina Impostazioni in una nuova scheda del browser.

  2. Seleziona Impostazioni>Sicurezza>Utenti.

  3. Selezionare gli utenti dall'elenco per i quali si desidera assegnare un ruolo di sicurezza.

  4. Seleziona Gestisci ruoli di sicurezza nel menu. Verranno visualizzati i ruoli di sicurezza disponibili per la Business Unit in questione.

  5. Nella finestra di dialogo Gestisci ruoli di sicurezza seleziona i ruoli di sicurezza da assegnare agli utenti, quindi seleziona Salva.

Per gestire gli utenti in Dynamics 365 Commerce, passare a Gestire gli utenti in Dynamics 365 Commerce.

Informazioni sui ruoli e i relativi privilegi

Ogni ruolo in Dynamics 365 Commerce può eseguire un set di azioni in base ai privilegi elencati di seguito.

Privilegi Amministratore multicanale Supervisore multicanale Agente multicanale Utente degli strumenti di produttività Amministratore degli strumenti di produttività
Può visualizzare l'elenco degli utenti/l'elenco delle presenze/l'elenco dei flussi di lavoro/l'elenco delle code/l'elenco delle configurazioni PBI Sì Sì
Può modificare i ruoli di un utente Sì
Può modificare la presenza e la capacità predefinite di un utente Sì Sì
Può modificare l'assegnazione delle code di un utente Sì Sì
Può aggiungere/modificare/eliminare la presenza Sì
Può aggiungere/rimuovere utenti dalla presenza Sì Sì
Può aggiungere/modificare/eliminare associazioni della presenza Sì
Può aggiungere/modificare/eliminare flussi di lavoro Sì
Può aggiungere/modificare/eliminare impostazioni, impostazioni di contesto, regole di gestione Sì
Può aggiungere/modificare/eliminare code Sì
Può aggiungere/rimuovere rappresentanti dalla coda Sì Sì
Può aggiungere/modificare/eliminare gli agenti IA Sì
Può visualizzare/aggiungere/modificare/eliminare risposte rapide Sì Sì
Può aggiungere/modificare/eliminare configurazioni PBI Sì
Può visualizzare/aggiungere/modificare/eliminare ore di attività Sì
Può visualizzare/aggiungere/modificare/eliminare impostazioni di autorizzazione Sì
Può visualizzare ore di attività Sì
Può monitorare, assegnare e trasferire conversazioni Sì
Può visualizzare l'elenco degli utenti/l'elenco delle presenze/l'elenco delle attività di lavoro/l'elenco delle code Sì
Può visualizzare risposte rapide Sì
Può leggere lo script dell'agente Sì
Può leggere il passaggio dello script dell'agente Sì
Può leggere il flusso di lavoro Sì
Puoi leggere msdyn_actioninputparameter Sì Sì
Può leggere msdyn_actionoutputparameter Sì Sì
Può leggere msdyn_inputparameters Sì Sì
Può leggere msdyn_macroconnector Sì Sì
Può leggere msdyn_parameterdefinition Sì Sì
Può leggere msdyn_designeroptions Sì Sì
Può leggere msdyn_macroactiontemplate Sì Sì
Può leggere l'azione di macro Sì
Può creare/leggere/scrivere/aggiungere/eliminare lo script dell'agente Sì
Può creare/leggere/scrivere/aggiungere/eliminare il passaggio dello script dell'agente Sì
Può creare/leggere/scrivere/aggiungere/eliminare il flusso di lavoro dello script dell'agente Sì
Può leggere msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration Sì
Può creare/leggere/scrivere/aggiungere/eliminare l'azione di macro Sì

Configurare autorizzazioni per accedere alle colonne sicure

Gli utenti amministratori devono disporre delle autorizzazioni a livello di colonna per le colonne sicure quando configurano le funzionalità e i canali seguenti:

È possibile identificare le colonne protette tramite l'icona delle informazioni presente per la colonna.

Le entità e i loro attributi segreti sono i seguenti. Altre informazioni sulle entità e i relativi attributi in Panoramica delle entità.

Entità Attributi segreti
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (per SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_tokenautenticazionesicura

Gestisci le autorizzazioni sugli attributi segreti

  1. Nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform, crea o aggiorna il profilo di sicurezza della colonna. Altre informazioni in Associare i profili di sicurezza e impostare le autorizzazioni.
  2. Fornire le autorizzazioni di lettura, aggiornamento o creazione per il profilo di sicurezza nelle colonne che corrispondono agli attributi segreti menzionati nella tabella precedente.
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