Creare un invito al sondaggio

Se vuoi inviare un sondaggio utilizzando una piattaforma diversa da Dynamics 365 Customer Service, ad esempio Outlook, Gmail o SMS, puoi creare un invito al sondaggio utilizzando Power Automate. L'invito del sondaggio crea un collegamento personalizzato che può essere distribuito usando la piattaforma che preferisci. Il link di invito al sondaggio è un URL breve che può essere facilmente condiviso su piattaforme che hanno un limite inferiore di caratteri (ad esempio SMS o Twitter). L'URL breve è nel seguente formato: https://<region>.microsoft.com/<10-digit code>

1. Accedere a flow.microsoft.com.

2. Inizia a creare un flusso da zero. Ulteriori informazioni: Crea un flusso in Power Automate

3. Nel flow editor aggiungi un trigger per avviare il tuo flow.

4. Dopo aver aggiunto il trigger, aggiungi un nuovo passaggio e cerca il connettore Dynamics 365 Customer Service.

5. Nei risultati di ricerca, seleziona Dynamics 365 Customer Service.

   

6. Seleziona l'azione Crea un invito .

   

7. Nell'azione Crea un invito, inserisci o seleziona le seguenti informazioni:

   • Project: Seleziona il project che contiene un sondaggio da inviare.
   • Sondaggio: Seleziona il sondaggio da inviare.
   • Email: Inserisci l'indirizzo email del destinatario.
   • Oggetto: Inserisci l'oggetto dell'invito al sondaggio.
   • Riguardo: Specifica un registro da associare all'invito e alla risposta al sondaggio. Questo valore viene memorizzato nel campo Tema dell'invito.

     Note

     • Devi inserire il nome logico di una tabella in questo campo. Ad esempio, se vuoi associare la tabella Case, devi inserire incident, poiché è il nome logico della tabella Case. Allo stesso modo, se crei una tabella personalizzata con il nome visualizzato come Tabella Personalizzata e il nome logico come new_customtable, devi inserire new_customtable in questo campo.
     • Solo le tabelle contrassegnate per la collaborazione nelle attività sono supportate. Ad esempio, la tabella Task non è supportata.
   • Dettagli del destinatario: Specifica un contatto con cui associare i tuoi inviti e i registri di risposta al sondaggio. Questo valore è memorizzato nel campo To dell'invito al sondaggio. In questo campo è supportato solo un record di contatto.

   Note

   • Devi inserire un valore o nel campo Email o nel campo Dettagli destinatario per eseguire l'azione Crea un invito.
   • Se vuoi associare l'invito e la risposta del sondaggio con Microsoft Dataverse, devi immettere i valori rispettivamente nei campi Tema e Dettagli destinatario. Devi anche assicurarti che Salva i partecipanti invitati come Contatti sia attivato nelle impostazioni di distribuzione dei sondaggi. Se Salva i partecipanti invitati come contatti non è attivato, il campo A dell'invito al sondaggio non è popolato. Per maggiori informazioni sui campi Riguardo e Dettagli del destinatario e su come sono memorizzati nell'invito al sondaggio, vedi Invia un'azione del sondaggio.
   • Se hai usato variabili nel tuo sondaggio, saranno visibili in questa azione e potrai specificare i valori di conseguenza. Ulteriori informazioni: specifica i valori in un flusso
   • Una volta creati gli inviti, vengono salvati in Microsoft Dataverse. Il processo di salvataggio degli inviti in Microsoft Dataverse è asincrono e può richiedere un po' di tempo. Si consiglia di attendere qualche minuto prima di utilizzare l'invito per un'ulteriore elaborazione. Puoi aggiungere un ritardo dopo l'azione Crea un invito oppure creare due flussi separati, uno per creare inviti e un altro per inviarli. Puoi quindi attivare il secondo flusso basandoti sulla creazione degli inviti in Microsoft Dataverse.

8. Aggiungi un nuovo passaggio, poi seleziona l'azione per inviare l'email. Puoi utilizzare provider come Outlook, Gmail o SMS; noi abbiamo usato Outlook per inviare il sondaggio in questa procedura.

9. Nell'azione Invia una email , fai quanto segue:

   • A: Inserire l'indirizzo email del destinatario.
   • Oggetto: Inserisci l'oggetto dell'email.
   • Corpo: inserisci il testo che vuoi per il corpo dell'email e aggiungi il contenuto dinamico Invitation link.

Dopo aver inserito i dettagli richiesti, il flusso appare come mostrato nell'immagine seguente:

Il flusso procede in accordo con il trigger configurato, e poi invia il sondaggio.

Vedere anche

Lavorare con le impostazioni di distribuzione dei sondaggi
Invia un sondaggio usando il compositore di email integrato
Invia un sondaggio usando Power Automate
Incorpora un sondaggio in una pagina web
Invia un link a un sondaggio ad altri
Invia un sondaggio usando un codice QR