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Per utilizzare l'integrazione tra Field Service e Pipelines, è utile capire come progetti, contratti di progetto e compiti di progetto si relazionano tra loro.
Un contratto di progetto definisce l'accordo commerciale rivolto al cliente, mentre le linee contrattuali di progetto suddividono quell'accordo in componenti fatturabili e determinano come vengono elaborate le transazioni finanziariamente.
Un progetto rappresenta la struttura di consegna, e i compiti del progetto formano la struttura di suddivisione del lavoro (WBS) che si utilizza per pianificare, programmare, stimare e monitorare il lavoro.
Project management nel servizio sul campo
Mentre Pipelines fornisce tutte le capacità di gestione dei progetti, Field Service fornisce moduli minimi che gli utenti operativi e in prima linea possono utilizzare per creare la struttura di base necessaria affinché gli ordini di lavoro vengano effettuati su un progetto.
Queste capacità non sostituiscono gli strumenti di pianificazione, pianificazione o esecuzione dei progetti in Pipelines. Al contrario, consentono ai team di Field Service di creare i record fondamentali del progetto senza uscire dall'applicazione.
Utilizzando questi moduli, gli utenti del Field Service possono creare artefatti di progetto, contratti di progetto, linee contrattuali e progetti che stabiliscono il quadro finanziario necessario affinché le transazioni di materiali e lavoro possano fluire verso Pipelines o Dynamics 365 Field Service. Dopo che la struttura del progetto richiesta è stata definita, puoi collegare ordini di lavoro o accordi in modo che l'attività operativa acceda ai corretti registri finanziari.
Usa Pipelines per gestire le attività, poiché richiede una licenza Pipelines. Le capacità di pianificazione della programmazione o delle risorse non sono disponibili in Field Service e devono essere gestite in Pipelines.
Requisiti del progetto
Per collegare un ordine di lavoro o un accordo a un progetto, è necessario un progetto idoneo. I moduli di servizio sul campo ti permettono di creare la struttura minima del progetto richiesta. Questi requisiti garantiscono la coerenza finanziaria e consentono alle transazioni Field Service, come l'uso dei materiali e i servizi di manodopera, di scorrere in Pipelines o Dynamics 365 Field Service.
Un progetto idoneo deve soddisfare i seguenti criteri:
- Il progetto è associato a un contratto di progetto.
- Il tipo di ordine è basato sul lavoro.
- Il contratto di progetto contiene almeno una linea contrattuale basata su progetto con un metodo di fatturazione definito (tempo e materiale o prezzo fisso).
- Il conto di fatturazione degli ordini di lavoro corrisponde al cliente definito nella linea cliente associata al contratto di progetto.
- Tutti i clienti associati al cliente Project Contract Line appartengono alla stessa entità legale.
- La linea contrattuale di progetto supporta i tipi di transazioni registrati nell'ordine di lavoro, inclusi i materiali e i tempi di manodopera.
- La data effettiva di conclusione del progetto è vuota o è fissata a una data futura.
Note
Il campo di ricerca Project in un ordine di lavoro di Field Service mostra i progetti associati a righe contrattuali basate su progetti che includono il conto di fatturazione dell'ordine di lavoro nella riga cliente del contratto di progetto correlato.
Linee di contratto del progetto
Le righe del contratto di progetto definiscono la struttura commerciale e di fatturazione per il lavoro di progetto. Gli ordini di lavoro del Servizio sul Campo forniscono il registro di esecuzione. Puoi mappare compiti specifici in un progetto a una linea di contratto. Puoi anche gestire più clienti su una linea contrattuale di progetto.
Quando una transazione Field Service passa verso Pipelines, il sistema utilizza il progetto, il compito del progetto, la classe di transazione e la configurazione della linea contrattuale per determinare come elaborare la transazione.
Campi della voce di contratto di progetto che influiscono sulle transazioni di Field Service
I seguenti campi compaiono nel modulo della linea contrattuale del progetto.
| Campo | Perché è importante |
|---|---|
| Metodo di fatturazione | Determina se le transazioni generano solo costi reali o sia costi che vendite non fatturate. - Utilizzare Tempo e Materiale affinché le transazioni approvate creino costi reali e vendite non fatturate. - Utilizzare il prezzo fisso in modo che le transazioni approvate generino solo costi effettivi. La fatturazione viene gestita tramite milestone o fatturazione basata sul progresso. |
| Project | Identifica il progetto a cui si applica la linea contrattuale. |
| Attività incluse | Determina se la riga contrattuale si applica a tutte le attività di progetto o solo a quelle selezionate. - Usa All Project Tasks quando la stessa linea contrattuale si applica all'interno del project. - Usare Solo attività di progetto selezionate quando attività specifiche richiedono una propria gestione della fatturazione, una propria riga contrattuale, un proprio responsabile della fatturazione, una propria fonte di finanziamento o un proprio accordo commerciale. Questa opzione è il modello consigliato per la fatturazione basata su compiti. |
| Includi tempo | Determina se le transazioni lavorative si risolvono alla linea contrattuale. |
| Includere materiale | Determina se le transazioni di spesa possono risolversi fino alla linea del contratto. |
| Includi spesa | Determina se le transazioni di spesa vengono associate alla riga del contratto quando le spese sono abilitate. |
| Cliente voce di contratto | Supporta la fatturazione al cliente o al fatturatore appropriato, dove applicabile. |
| Limite di non superare | Applica un limite contrattuale per le linee contrattuali di Tempo e Materiale. |
Pipelines e Finance and Operations
Nel modello di implementazione Integrated Pipelines with Finance, Pipelines utilizza l'integrazione dual-write per sincronizzare i dati di configurazione e configurazione tra Microsoft Dataverse e Dynamics 365 finance and operations.
Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di Pipelines e integrazione dei dati di configurazione.