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Per lavorare con l'integrazione tra Field Service e Pipelines, è utile comprendere i concetti e le relazioni dei progetti.
Il contratto di progetto definisce l'accordo commerciale a contatto con il cliente, mentre le linee contrattuali di progetto suddividono tale accordo in componenti fatturabili e definiscono come il lavoro viene interpretato finanziariamente.
Un progetto rappresenta la struttura di consegna, e i compiti del progetto formano la struttura di suddivisione del lavoro (WBS) utilizzata per pianificare, programmare, stimare e monitorare il lavoro.
Project management nel servizio sul campo
Mentre Pipelines fornisce tutte le capacità di gestione del progetto, Field Service fornisce moduli minimi relativi al progetto che gli utenti operativi e in prima linea possono utilizzare per impostare la struttura di base necessaria affinché gli ordini di lavoro vengano effettuati per effettuare transazioni su un progetto. Queste funzionalità leggere non sono destinate a sostituire gli strumenti completi di pianificazione o esecuzione del progetto in Pipelines. Assicurano invece che i team di Field Service possano continuare il flusso di lavoro senza cambiare le applicazioni per creare record di progetto di base.
Usando questi moduli, gli utenti di Field Service possono creare gli artefatti essenziali del progetto, i contratti di progetto, le linee di contratto e i progetti che stabiliscono il quadro finanziario necessario per l'uso dei materiali, il lavoro (manodopera) e gli effettivi affinché fluiscano in Pipelines o Finance. Quando esiste la struttura di progetto necessaria, è possibile collegare ordini di lavoro o contratti in modo che tutte le attività operative instradano ai record finanziari corretti.
Usa Pipelines per la gestione delle attività di progetto, poiché richiede una licenza Pipelines. La pianificazione della gestione dei progetti o la pianificazione delle risorse non sono richieste (né disponibili) in Field Service, quindi utilizza Pipelines per queste funzionalità.
Requisiti del progetto
Per collegare un ordine di lavoro o un accordo a un progetto, è necessario un progetto idoneo. I moduli di Field Service consentono di creare la struttura di progetto minima ma necessaria. Questi requisiti garantiscono la coerenza finanziaria e consentono alle transazioni di Servizio sul Campo - come l'uso dei materiali e i servizi di manodopera - di scorrere correttamente nelle Pipelines o nelle Finanze.
Un progetto idoneo deve soddisfare i seguenti criteri:
- Il progetto è associato a un contratto di progetto in cui il tipo di ordine è basato sul lavoro.
- Il contratto di progetto prevede una linea contrattuale basata sul progetto con un metodo di fatturazione definito (tempi e materiali o prezzo fisso).
- Il conto di fatturazione degli ordini di lavoro corrisponde a un cliente definito nella linea cliente del contratto di progetto associata.
- Tutti i clienti associati al cliente Project Contract Line appartengono alla stessa entità legale.
- La linea del contratto di progetto è configurata per supportare i tipi di transazione che stai registrando nell'ordine di lavoro, inclusi materiali e/o tempi di manodopera.
- La data effettiva di conclusione del progetto è bianca o fissata nel futuro.
Note
Il campo Project lookup sull'ordine di lavoro in Field Service mostra i progetti associati a linee contrattuali basate su project che contengono il conto di fatturazione degli ordini di lavoro su una linea cliente contrattuale di project correlata.
Linee di contratto del progetto
Le righe del contratto di progetto definiscono la struttura commerciale e di fatturazione per il lavoro di progetto. Gli ordini di lavoro del Servizio sul Campo forniscono il contesto di esecuzione. Puoi mappare compiti specifici in un progetto a una linea di contratto. Puoi anche gestire più clienti su una linea contrattuale di progetto.
Quando una transazione Field Service passa verso Pipelines, il sistema utilizza il progetto, il compito del progetto, la classe di transazione e la configurazione della linea contrattuale per determinare come elaborare la transazione.
Campi della riga del contratto di progetto che influiscono sulle transazioni di Field Service
I seguenti campi compaiono nel modulo della linea contrattuale del progetto.
| Campo | Perché è importante |
|---|---|
| Metodo di fatturazione | Determina se le transazioni generano solo costi o sia costi che vendite non fatturate. - Utilizzare Tempo e Materiale affinché le transazioni approvate creino costi reali e vendite non fatturate. - Utilizzare il prezzo fisso in modo che le transazioni approvate generino solo costi effettivi. La fatturazione viene gestita tramite milestone o fatturazione basata sul progresso. |
| Project | Identifica il progetto a cui si applica la linea contrattuale. |
| Attività incluse | Determina se la riga contrattuale si applica a tutte le attività di progetto o solo a quelle selezionate. - Usa All Project Tasks quando la stessa linea contrattuale si applica all'interno del project. - Usare Solo attività di progetto selezionate quando attività specifiche richiedono una propria gestione della fatturazione, una propria riga contrattuale, un proprio responsabile della fatturazione, una propria fonte di finanziamento o un proprio accordo commerciale. Questa opzione è il modello consigliato per la fatturazione basata su compiti. |
| Includi tempo | Determina se le transazioni lavorative possono risolversi fino alla linea del contratto. |
| Includere materiale | Determina se le transazioni rilevanti possono risolversi fino alla linea contrattuale. |
| Includi spesa | Determina se le spese possono risolversi sulla linea contrattuale, se le spese sono abilitate. |
| Cliente contrattuale | Supporta la fatturazione al cliente o al fatturatore appropriato, dove applicabile. |
| Limite di non superare | Applica un limite contrattuale per le linee contrattuali di Tempo e Materiale. |
Pipelines e finanza e operazioni
Nel modello di implementazione Integrated Pipelines with Finance, Pipelines utilizza l'integrazione dual-write per sincronizzare i dati di configurazione e configurazione tra Microsoft Dataverse e Dynamics 365 finance and operations. Scopri di più su configurazione e integrazione dei dati di Pipelines.