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L'app Pipelines gestisce la pianificazione delle attività di progetto, la gestione delle attività e le esperienze di associazione a livello di attività. L'app Field Service gestisce la programmazione e l'esecuzione del lavoro sul campo. Nell'integrazione Field Service e Pipelines, puoi creare ordini di lavoro da queste attività direttamente in Pipelines per facilitare l'esecuzione del lavoro sul campo.
Quando associ un ordine di lavoro sia a un progetto che a un compito di progetto, il sistema mantiene la relazione durante tutta l'esecuzione per preservare l'allineamento tra progetto e finanzia. I Project manager possono continuare a gestire e perfezionare i project plans in Pipelines, mentre l'ordine di lavoro mantiene un collegamento coerente con il compito assegnato al project per l'esecuzione e la tracciabilità.
Per creare ordini di lavoro da un compito di progetto in Pipelines, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:
- Il progetto deve soddisfare i requisiti del progetto.
- I compiti del progetto sono creati a livello di task leaf nella struttura di suddivisione del lavoro (WBS).
Comportamento di pianificazione guidato da Project
Le date dei compiti Pipelines si sincronizzano con l'ordine di lavoro come valori di Inizio Tempo Promesso e Tempo Promesso di Fine, ma questa sincronizzazione è unidirezionale. Le modifiche apportate durante la programmazione nel Field Service non aggiornano le date dei compiti del progetto, preservando l'integrità del piano del progetto.
Se le date dei compiti del progetto cambiano, i valori di tempo promesso sull'ordine di lavoro si aggiornano automaticamente per ordini di lavoro non programmati e programmati. Le prenotazioni esistenti non vengono modificate, il che mantiene il controllo del dispatcher sull'esecuzione pur riflettendo le aspettative aggiornate del progetto.
Man mano che il lavoro per le attività del progetto avanza e le imposizioni temporali vengono approvate, il sistema aggiorna i progressi dell'esecuzione delle attività sul WBS.
Assegnazioni e ingaggi
Nell'esperienza integrata, l'assegnazione delle risorse e le prenotazioni hanno scopi diversi. Gli assegni rappresentano l'allocazione pianificata delle risorse nella struttura di suddivisione del lavoro del progetto. Le prenotazioni rappresentano impegni di programmazione confermati gestiti tramite Field Service o Pipelines. Quando un ordine di lavoro è collegato a un compito di progetto, i requisiti di risorse vengono generati contro l'ordine di lavoro e i dispatcher prenotano le risorse tramite il Field Service. La vista task del progetto in Pipelines può mostrare sia le risorse assegnate che quelle prenotate. Scopri di più su Prenotazioni vs incarichi.
Inserimenti ore
Le registrazioni di tempo che gli utenti effettuano per un ordine di lavoro ereditano il progetto associato e l’attività del progetto. Questa eredità garantisce che:
- Il lavoro approvato viene attribuito alla corretta attività di progetto e contribuisce alle ore di lavoro completate dell’attività di progetto.
- Le registrazioni delle ore approvate sono incluse anche nel totale delle ore effettive del progetto.
Attualmente, le annotazioni temporali non compaiono nei riepiloghi finanziari a livello di ordine di lavoro o nei totali finanziari degli ordini di lavoro. Le registrazioni delle ore presentate ma non approvate non influiscono sulle ore completate dell'effort delle attività di progetto, sullo stato di avanzamento del progetto o sulle ore effettive del progetto finché non vengono approvate.
Per maggiori informazioni sui flussi di lavoro di inserimento del tempo, vedi Inserimento del tempo in Field Service e Pipelines.
Dati effettivi e stime
Quando il sistema genera dati effettivi o stime di tempo o materiali tramite approvazione, ogni record attuale o di stima include una scheda Field Service che mostra il contesto associato dell'ordine di lavoro. Se l'ordine di lavoro è collegato a un accordo, compaiono l'accordo e il riferimento della riga dell'ordine di lavoro.
Questa configurazione offre ai project manager una tracciabilità diretta dai consuntivi finanziari fino all’attività di assistenza sul campo da cui hanno origine, supportando i flussi di lavoro di audit e riconciliazione senza dover accedere a Field Service.
Fatturazione basata sulle attività
La fatturazione basata su compiti ti permette di controllare come viene fatturato il lavoro di servizio sul campo assegnando le attività del progetto a specifiche linee contrattuali, ciascuna con il proprio metodo di fatturazione. Quando le registrazioni delle ore di Field Service confluiscono in Pipelines, ereditano il comportamento di fatturazione della riga del contratto associata a tale attività. Scopri di più in Mappa progetti e compiti verso una linea contrattuale di progetto.