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Questo articolo illustra i passaggi necessari per creare un progetto idoneo in Field Service. Per maggiori informazioni su progetti e contratti di progetto, consulta Progetti, contratti di progetto e compiti di progetto.
Prerequisiti
- Viene installata l'integrazione di Field Service e Pipelines.
- Si dispone di un ruolo di amministratore di Field Service.
- Comprendi il modello di distribuzione di Pipelines della tua organizzazione.
Creare un progetto
Quando crei il progetto, il contratto di progetto e le linee contrattuali, assicurati che il progetto soddisfi i requisiti per collegare ordini di lavoro o accordi. Per maggiori informazioni, vedi Project requirements.
In Field Service, selezionare l'area Progetti.
Selezionare Progetti e quindi Nuovo progetto.
Immettere il nome del progetto e qualsiasi altra informazione.
Seleziona Salva e chiudi.
Creare un contratto di progetto e linee di contratto
Quando crei le linee contrattuali di progetto, capisci quali campi influenzano il Field Service.
In Field Service, selezionare l'area Vendite.
Selezionare Project Contracts (Contratti di progetto) e quindi New (Nuovo).
Compilare il campi obbligatori. Altre informazioni in Intestazione per contratti basati su progetto.
Seleziona Salva.
Selezionare la scheda Righe contratto .
In Linee basate su progetto selezionare Aggiungi nuova riga contratto.
Compilare i campi obbligatori, incluso il progetto. Per altre informazioni, vedere Panoramica delle righe del contratto di progetto.
Seleziona Salva e chiudi. Il contratto e la linea del contratto ora fungono da contenitore finanziario per il lavoro eseguito nel progetto.
Selezionare la scheda Listini prezzi progetto e quindi selezionare Aggiungi nuovo listino prezzi progetto.
Selezionare il listino prezzi e quindi selezionare Salva e chiudi.
Un lavoratore sul campo può assegnare il progetto agli ordini o ai contratti di lavoro.
Visualizzare i log di utilizzo dei materiali
Un log di utilizzo materiale mostra l'elenco di materiali o parti usate da un tecnico sul campo durante il completamento di un processo. Ad esempio, se un utente installa una parte di sostituzione durante un ripristino, tale parte e il relativo costo vengono visualizzati nel log. Consente di tenere traccia dei materiali utilizzati in modo da poter caricare correttamente il cliente e aggiornare l'inventario.
Il sistema crea automaticamente un log di utilizzo materiale quando un tecnico registra materiali o servizi su un ordine di lavoro come usato. Per altre informazioni, vedere Registrare l'utilizzo del materiale su progetti e attività di progetto. È possibile visualizzare tutti i log di utilizzo dei materiali selezionando Progetti>Log di utilizzo dei materiali.
Se l'approvazione automatica del progetto è stata abilitata durante l'installazione, il sistema approva automaticamente i log di utilizzo dei materiali, crea un record approvazione progetto approvato e genera valori effettivi. Vai a Crea fatture.
Se l'approvazione automatica del progetto è No, i log di utilizzo del materiale devono essere inviati per l'approvazione.
In Field Service, selezionare l'area Progetti. Quindi, seleziona Log utilizzo materiali.
Trovare e selezionare gli elementi fatturabili da inviare per l'approvazione e quindi selezionare Invia. Il sistema crea automaticamente un record di approvazione del progetto. Questo record deve essere approvato prima che vengano generati gli effettivi.
Approvare gli elementi fatturabili
Se l'approvazione automatica del progetto è impostata su No, esamina e approva i log di utilizzo del materiale inviati.
In Field Service, selezionare l'area Progetti. Selezionare quindi Approvazioni.
Trovare e selezionare gli elementi inviati. Selezionare quindi Approva. Il sistema genera valori effettivi.
Visualizzare i consuntivi e creare fatture
Dopo l'approvazione, il sistema genera i dati effettivi in Pipelines. Questi valori effettivi si collegano al progetto e sono associati alla riga di contratto corretta. Usa gli effettivi per creare una fattura bozza.
In Field Service, selezionare l'area Vendite.
Selezionare Actuals.
Trova e seleziona le spese effettive per il contratto del progetto. Selezionare quindi Pronto per la fattura. Il sistema crea una bozza di fattura Proforma che mostra cosa verrà fatturato.
Se l'organizzazione usa il modello Integrated Pipelines with Finance, il sistema crea anche Pipelines Integration Journal Lines che trasferisce i dati finanziari approvati a Finance.
Esaminare e confermare le fatture
Se l'organizzazione usa Pipelines Core (Lite) senza modello Finance, esaminare, modificare, se necessario, e confermare la fattura.
Se l'organizzazione utilizza il modello di Operazioni di Progetto Integrate con Finanza, la fattura viene finalizzata nel sistema Finance.