Collegare progetti a ordini e contratti di lavoro

Per garantire un monitoraggio finanziario accurato in Pipelines, collegare gli ordini di lavoro di Field Service a un progetto idoneo. Questo collegamento invia l'utilizzo dei materiali, le voci di manodopera e i costi reali alla corretta linea contrattuale del progetto e alla struttura di fatturazione corretta. È possibile collegare gli ordini di lavoro manualmente o tramite contratti. Devi collegare i progetti prima che venga pubblicato lo stato del Sistema degli Ordini di Lavoro.

Prerequisiti

• Vengono soddisfatti i requisiti del progetto .
• Si dispone di un ruolo di dispatcher del servizio sul campo o di amministratore.

Collegare direttamente un progetto a un ordine di lavoro

Puoi collegare un ordine di lavoro a un progetto.

1. Aprire un ordine di lavoro esistente o creare un ordine di lavoro in Field Service.

2. Nella scheda Generale scorrere fino alla sezione Dettagli progetto correlati e selezionare il progetto.

   

3. Seleziona Salva e chiudi.

Collegare un progetto a un contratto

I contratti generano ordini di lavoro ricorrenti. Quando si collega un contratto a un progetto, si garantisce un allineamento finanziario coerente per i servizi ricorrenti o pianificati. Assegna il progetto prima di impostare l'accordo su Attivo.

1. Aprire un contratto esistente o creare un contratto in Field Service. L'accordo deve essere in uno stato Bozza o Stima .

2. Selezionare il progetto.

   

3. Impostare Stato sistema su Attivo per attivare il contratto.

4. Seleziona Salva e chiudi. Tutti gli ordini di lavoro creati dal contratto si collegano automaticamente al progetto assegnato.

Modificare o rimuovere un progetto da un ordine di lavoro o un contratto

Se l'ordine di lavoro non è pubblicato e non ha un compito di progetto associato, puoi:

• Modifica il progetto nell'ordine di lavorazione.
• Rimuovi il progetto dall'ordine di lavoro.
• Seleziona un compito di progetto se sei l'utente assegnato all'attività nel piano del progetto.

Se un ordine di lavoro ha un progetto e un compito di progetto, i campi vengono bloccati per prevenire cambiamenti indesiderati. Questo design aiuta a mantenere un tracciamento finanziario coerente, l'allineamento dei compiti e la storia delle esecuzioni tra Field Service e Pipelines. La gestione dei compiti del Project è gestita all'interno di Pipelines.

Modificare il progetto in un ordine di lavoro

Quando si modifica il progetto in base a un ordine di lavoro, vengono eseguiti gli aggiornamenti seguenti:

• Tutte le stime e i consuntivi esistenti e futuri relative all'ordine di lavoro per le linee di prodotto e servizio si riferiscono al nuovo progetto.
• L'utilizzo registrato a seguito della modifica genera stime ed effettivi sotto il nuovo progetto e la nuova riga di contratto.

Per modificare il progetto, aprire l'ordine di lavoro in Field Service e modificare il campo Progetto nella scheda Generale . Confermare e salvare.

Rimuovere il progetto da un ordine di lavoro

Quando si rimuove il progetto da un ordine di lavoro, vengono apportate le modifiche seguenti:

• Il sistema elimina tutte le stime di progetto esistenti per l'ordine di lavoro.
• Il sistema annulla tutti i dati effettivi del progetto che hai già creato.
• Il sistema restituisce l'ordine di lavoro a uno stato non collegato fino a quando non si seleziona un nuovo progetto.

Per rimuovere il progetto, aprire l'ordine di lavoro in Field Service e rimuovere il progetto dal campo Progetto nella scheda Generale . Confermare e salvare. I dati finanziari non sono più collegati al progetto.

Modificare un progetto su un contratto con ordini di lavoro

Quando si aggiorna il progetto in un contratto che ha già generato ordini di lavoro, solo i nuovi ordini di lavoro ereditano la ricerca del progetto appena selezionato. È necessario correggere manualmente eventuali ordini di lavoro esistenti creati nel progetto precedente.

Comportamento di disattivazione con l'integrazione di Pipelines

Quando si integra Field Service con Pipelines, la disattivazione di un ordine di lavoro non disattiva o inverte i record figlio. Gli inserimenti ore, l'utilizzo del materiale e i valori effettivi relativi rimangono in Pipelines. Per rimuoverli, è necessario disattivare o eliminare i record separatamente.

Visualizzare gli ordini di lavoro correlati ai progetti

Per visualizzare gli ordini di lavoro collegati ai progetti, nella pagina Ordini di lavoro selezionare la visualizzazione Ordini di lavoro collegati a progetto .

Per visualizzare gli ordini di lavoro non collegati ai progetti, nella pagina Ordini di lavoro selezionare la visualizzazione Ordini di lavoro senza progetto .