Inizia con l'add-on Ottimizzazione della Pianificazione delle Risorse

L'add-on Resource Scheduling Optimization per Dynamics 365 Customer Voice assegna automaticamente gli ordini di lavoro alle risorse più disponibili e meglio qualificate. Molte organizzazioni di assistenza sul campo che eseguono gli ordini di lavoro presso le sedi dei clienti sfruttano la pianificazione automatica perché ottimizza gli itinerari e gli orari del viaggio dei tecnici sul campo quando si spostano per eseguire i diversi ordini di lavoro.

In questo articolo viene descritta la configurazione di Resource Scheduling Optimization per pianificare e ottimizzare un gruppo di ordini di lavoro per un elenco di risorse predefinito. Imposterai un ambito di applicazione, un obiettivo e una pianificazione per assegnare gli ordini di lavoro alle risorse.

Il video illustra come configurare Resource Scheduling Optimization per ridurre al minimo la durata di viaggio per gli ordini di lavoro e le risorse nel territorio dello Stato di Washington.

Prerequisiti

• Resource Scheduling Optimization viene distribuito nell'ambiente Field Service.

• Resource Scheduling Optimization è abilitato.

• Disponi dei ruoli di sicurezza Field Service-Administrator e Resource Scheduling Optimization e dei profili di sicurezza Field Service-Administrator e Resource Scheduling Optimization-Administrator. Per ulteriori informazioni, vai a Aggiungere i ruoli di sicurezza.

• Le visualizzazioni vengono configurate in modo da filtrare i record che desideri includere nell'ambito di ottimizzazione.

Passaggio 1: impostare le risorse e gli ordini di lavoro per l'ottimizzazione

Scegli le risorse e gli ordini di lavoro che vuoi ottimizzare e abilitali per l'ottimizzazione. Per altre informazioni, vai a Preparare risorse e ordini di lavoro per le ottimizzazioni.

Passaggio 2: verificare gli stati di prenotazione

Field Service utilizza stati di prenotazione e Resource Scheduling Optimization aggiunge i metodi di pianificazione Ignora, Non spostare oppure Ottimizza e li mappa agli stati di prenotazione. Verifica che gli stati di prenotazione evidenziati corrispondano a quelli del tuo sistema.

Per questo esempio, se non corrispondono, vai a Resource Scheduling Optimization>Pianificazioni di ottimizzazione> e seleziona Reimposta.

Passaggio 3: creare un ambito di ottimizzazione

Crea un ambito di ottimizzazione che definisca le risorse, i requisiti o le prenotazioni e l'intervallo di tempo da considerare per l'ottimizzazione. Assicurati di selezionare le visualizzazioni delle risorse e dei requisiti che hai identificato per filtrare i record desiderati. In questo esempio, hai una vista delle risorse chiamata WA - Risorse Prenotabili e una vista dei requisiti chiamata WA - Requisiti per ordini di lavoro. Seleziona una visualizzazione di prenotazione come Prenotazioni attive delle risorse prenotabili.

Passaggio 4: creare un obiettivo

Crea un obiettivo di ottimizzazione per definire come ottimizzare le prenotazioni. Usa uno dei valori seguenti:

• Livello di sforzo del motore: seleziona Molto leggero per far sì che il sistema completi rapidamente l'esecuzione a scapito della precisione.

• Vincoli: inizia con pochi vincoli e aggiungine altri dopo l'esecuzione corretta di Resource Scheduling Optimization. Questo approccio rende più facile risolvere problemi se Resource Scheduling Optimization produce risultati inaspettati. Ad esempio:

  • Pianifica nelle ore lavorative se hai definito le ore lavorative.
  • Soddisfa le caratteristiche richieste se i requisiti e le risorse hanno entrambi le caratteristiche.
  • Corrisponde all'area di servizio se i requisiti e le risorse appartengono entrambi alla stessa area di servizio.

• Obiettivi: seleziona l'ordine seguente:

  1. Massimizza le ore lavorative totali
  2. Riduci durata totale del viaggio
  3. Livello di competenza con maggiore corrispondenza

Passaggio 5: creare una pianificazione

Combina l'ambito e l'obiettivo che hai creato in una pianificazione. Se prevedi di eseguire manualmente Resource Scheduling Optimization manualmente, immetti date passate.

Passaggio 6: eseguire Resource Scheduling Optimization

Dopo aver pubblicato la pianificazione, puoi eseguire manualmente Resource Scheduling Optimization selezionando Esegui ora nella pianificazione di ottimizzazione.

Ogni volta che viene eseguita l'Ottimizzazione della Pianificazione delle Risorse, viene creata una registrazione della richiesta di ottimizzazione, indipendentemente dal fatto che l'esecuzione abbia successo o meno.

Passaggio 8: analizzare i risultati

Vai a Richiesta di ottimizzazione. Una volta che lo stato della richiesta di ottimizzazione è Completato, vai alla scheda di pianificazione per visualizzare la scheda ottimizzata.

Il sistema crea una nuova scheda della scheda di pianificazione denominata in base all'ambito di ottimizzazione.

Un semplice esempio di ottimizzazione del tempo di viaggio con Resource Scheduling Optimization è quando tra due prenotazioni non vi è tempo di viaggio. Questa condizione significa che due ordini di lavoro sono nella stessa posizione con lo stesso account di servizio, e Resource Scheduling Optimization li programma uno dopo l'altro.

Nella richiesta di ottimizzazione della pianificazione completata nella scheda Prenotazioni , si vede un elenco delle prenotazioni create o cancellate e un grafico del tempo totale di viaggio e del tempo di lavoro delle prenotazioni ottimizzate.