Creare diritti per ordini di lavoro

Utilizzando i diritti per gli ordini di lavoro, le organizzazioni di servizio sul campo possono applicare dinamicamente listini prezzi e sconti ai prodotti e servizi degli ordini di lavoro basati sugli attributi degli ordini di lavoro e sui fattori dell'intervallo di date. Scopri di più in Panoramica degli Entitlements for Working Orders.

Applicare i diritti agli ordini di lavoro basandosi su:

• Account di fatturazione
• Account di servizio
• Specifici prodotti e servizi
• Specifici cespiti cliente
• Categorie di cespiti cliente
• Tipi di incidente

Questo articolo fornisce due scenari per i diritti sugli ordini di lavoro:

• Scenario 1: Un'organizzazione desidera offrire a un cliente uno sconto del 10% per due anni su tutti i prodotti e servizi ordine di lavoro in base a un listino prezzi preimpostato.

• Scenario 2: un'organizzazione intende offrire a un cliente prodotti e servizi di ordine di lavoro gratuiti per due anni per gli ordini di lavoro relativi ai cespiti cliente di una categoria specificata.

Prerequisiti

• Servizio clienti Dynamics 365
• Consigliato: conoscenza dei listini prezzi di Dynamics 365

Scenario 1: diritto per listino prezzi e sconto

In questo scenario, un'organizzazione desidera offrire a un cliente uno sconto del 10% per due anni su tutti i prodotti e servizi ordine di lavoro in base a un listino prezzi preimpostato.

Creazione di un listino prezzi e aggiunta di un prodotto

Per questo scenario è necessario disporre di un listino prezzi con prodotti associati.

1. Crea un listino prezzi.

2. Aggiungere i prodotti e i servizi come voci di listino con i prezzi correlati.

   Suggerimento

   Il tipo di prodotto del servizio sul campo nel record del prodotto o del servizio indica se il prodotto è un prodotto di inventario o non di inventario oppure se è un servizio.

Creare un diritto

1. In Field Service, modifica l'area Impostazioni. In Fornitura del servizio, Seleziona Diritti.

2. Seleziona Nuovo.

3. Immettere le informazioni seguenti:

   • Nome: Inserisci un nome univoco.

   • Cliente principale: Seleziona l' account per questo diritto. Se scegli un conto che viene poi indicato come conto di fatturazione di un ordine di lavoro, l'ordine di lavoro può avere diritto a questo titolo. Un diritto può essere applicato a un solo cliente. Tuttavia, un account di fatturazione può essere correlato a più account di servizio. Pertanto, agli ordini di lavoro per più sedi è possibile applicare diritti a tutte, a condizione che l'account di fatturazione sia lo stesso.

   • Data di inizio e fine del tempo: Seleziona l'intervallo di date durante il quale questo diritto è valido. Se crei un ordine di lavoro valido entro questo intervallo, il diritto viene applicato.

   • Tipo entità: seleziona Ordine di lavoro.

   • Tipo di allocazione: Seleziona Sconto % e listino prezzi.

   • Si applica a: seleziona Entrambi i servizi e prodotti ordine di lavoro per tale scenario. Puoi anche applicare diritti solo a prodotti o servizi esclusivamente validi.

   • Listino prezzi da applicare: seleziona il listino prezzi da applicare al prodotto e al servizio di ordine di lavoro quando viene applicato il diritto. Questo listino prezzi prevale su quello presente in un ordine di lavoro.

   • % Sconto: Inserisci la percentuale di sconto da applicare al prezzo del prodotto o servizio ordine di lavoro. Se applichi un listino prezzi e il prodotto o servizio fa parte del listino, questo valore sconta il prezzo di listino. Se non fa parte del listino prezzi, questo valore sconta il prezzo di listino sul record prodotto.

   • Priorità dei diritti: nei casi in cui più diritti si applicano a un singolo prodotto o servizio ordine di lavoro, immettere un numero che rappresenti la priorità di questo diritto. Il valore "1 "rappresenta la priorità più elevata.

   Nota

   Se aggiungi prodotti o servizi al diritto nella sottogriglia Prodotti , il diritto si applica quando il prodotto o il servizio corrisponde al prodotto o al servizio ordine di lavoro.

4. Seleziona Salva e poi Attiva il diritto.

   Screenshot di un diritto.

Creazione di un ordine di lavoro e aggiunta di prodotti e servizi dell'ordine di lavoro

Per utilizzare il diritto, creare un ordine di lavoro.

1. Crea un ordine di lavoro. Per grilletto il diritto, assicurati che l'account di fatturazione sia lo stesso del cliente principale del diritto. Seleziona Salva.

2. Seleziona la scheda Prodotti e servizi e crea un record di prodotto o servizio.

3. Nel record del prodotto o del servizio scorrere fino alla sezione Altro . Assicurarsi che venga applicato il diritto corretto. Il listino prezzi nel diritto sostituisce il listino prezzi nell'ordine di lavoro. Se sono presenti più diritti, viene scelto il diritto predefinito.

   Schermata del diritto applicato al prodotto di ordine di lavoro.

4. Salvare e chiudere l'ordine di lavoro.

Quando lo stato della riga del prodotto ordine di lavoro viene modificato da stimato a utilizzato, viene applicata la percentuale di sconto e modifica l' importo totale stimato.

Schermata dello sconto applicato al prodotto di ordine di lavoro dal diritto.

Scenario 2: diritto per prodotti e servizi gratuiti per una categoria di cespiti

Nel secondo scenario, un'organizzazione intende offrire a un cliente prodotti e servizi di ordine di lavoro gratuiti per due anni per gli ordini di lavoro relativi ai cespiti cliente di una categoria specificata. Questo scenario utilizza un'applicazione di autorizzazione. Le applicazioni di un diritto sono utilizzate insieme al valore del cliente primario e non in sostituzione di questo. Ad esempio, se l'account di servizio di un'applicazione di autorizzazione corrisponde a un account di servizio ordine di lavoro, ma l'account di fatturazione non corrisponde al cliente principale, l'autorizzazione non viene applicata.

Crea un cliente cespite

Crea un asset cliente con la categoria "Riscaldamento, Ventilazione e Aria Condizionata". Questa categoria deve corrispondere a quella presente nella domanda di diritto che creerai dopo.

Creare un diritto per lo scenario 2

1. Crea un diritto con lo sconto% impostato al 100% per rendere gratuiti i prodotti e i servizi ordine di lavoro quando il diritto viene applicato. Seleziona Salva.

   Screenshot di un diritto con la sezione Richieste di diritto evidenziata.

2. Nella sezione Richieste di autorizzazione , Seleziona i puntini di sospensione verticali ⋮ e quindi Nuova domanda di autorizzazione.

3. Inserisci il nome dell'applicazione e seleziona Riscaldamento, Ventilazione e Aria Condizionata per la categoria Asset.

   Screenshot di una richiesta di autorizzazione che evidenzia la categoria cespite.

4. Salva e chiudi e poi attiva l'entitlement.

   Se un prodotto o servizio di ordine di lavoro è collegato a un bene del cliente , e l'asset del cliente appartiene alla categoria di beni "Riscaldamento, Ventilazione e Aria Condizionata", allora il diritto è applicabile.

Crea un ordine di lavoro per servire il cliente cespite

1. Crea un ordine di lavoro che corrisponda al diritto per il secondo scenario. Nella scheda Generale , l'account di fatturazione su ordine di lavoro corrisponde al cliente principale sul diritto. Il tipo di incidente selezionato elenca un cespite che appartiene alla categoria "Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata".

   

2. Aprire il prodotto nell'ordine di lavoro e scorrere fino alla sezione Altro . Assicurarsi che il diritto corretto venga applicato ai prodotti dell'ordine di lavoro.

3. Seleziona la scheda Informazioni sulla stima . Viene applicato lo sconto del 100%, rendendo i prodotti ordine di lavoro gratuiti. Se nel diritto sono inclusi dei servizi, ad essi si applica lo stesso sconto.

   Schermata dello sconto che rende gratuito il prodotto di ordine di lavoro.

4. Salvare e chiudere l'ordine di lavoro.