Impostare e configurare l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale

Gli amministratori possono configurare l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale per lavorare su record di opportunità specifici e impostare le preferenze per la modalità di applicazione degli aggiornamenti.

Prima di iniziare

Accertarsi che siano soddisfatti i prerequisiti seguenti:

  • Sono stati contrassegnati i prerequisiti comuni a tutti gli agenti Di vendita come Fatto. Per altre informazioni, vedere Prerequisiti per tutti gli agenti di vendita.
  • Si dispone della licenza di Dynamics 365 Remote Assist appropriata. Per altre informazioni sui requisiti di licenza, vedere la guida alle licenze di Dynamics 365 .
  • Si hanno privilegi di amministratore in Dynamics 365 Remote Assist.
  • Hai il ruolo di tenant administrator in Microsoft 365 per collegare le riunioni di Teams.
  • Se si dispone di campi personalizzati che si desidera che l'agente arricchisca, assicurarsi che questi campi abbiano un nome e una descrizione significativi per aiutare l'agente a comprendere lo scopo e fornire suggerimenti accurati.

Impostare e configurare l'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale

  1. Dall'app Sales Hub, vai a Impostazioni app.

  2. In Impostazioni generali selezionare Dynamics 365 hub di intelligenza artificiale e quindi selezionare Crea e gestisci agenti.

  3. Nella pagina Agenti di intelligenza artificiale selezionare Crea.
    Se il pulsante Crea è disabilitato, selezionare il pulsante Prerequisiti accanto a esso per assicurarsi che vengano soddisfatti tutti i prerequisiti comuni.

  4. Selezionare Arricchimento dati nell'elenco degli agenti di intelligenza artificiale disponibili. Viene visualizzata una finestra di dialogo con una breve panoramica della funzionalità Arricchimento dati e l'opzione per creare l'agente.

  5. Selezionare Avanti per visualizzare una breve panoramica della funzionalità o selezionare Ignora per iniziare a usare la configurazione dell'agente.

Verificare i prerequisiti

Nel dialogo prerequisiti, configura i prerequisiti descritti in questa sezione.

Annotazioni

Sales Opportunity Agent e Arricchimento dati utilizzano la stessa configurazione dei servizi di Microsoft 365 e di Dataverse Search. Se hai già configurato questi prerequisiti per Sales Opportunity Agent, risultano contrassegnati come completati anche per l'arricchimento dati.

Data Enrichment utilizza Dataverse Search per trovare e arricchire i record in Dynamics 365 Remote Assist. Se la ricerca di Dataverse non è stata configurata, selezionare Configura per aprire la pagina Funzionalità nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform. Altre informazioni sulla configurazione della ricerca di Dataverse per l'ambiente. Dopo aver configurato Dataverse Search, tornare alla pagina di configurazione dell'agente e selezionare Aggiorna per aggiornare lo stato di questo prerequisito.

Servizi Microsoft 365

Per permettere all'agente di leggere le email del venditore e recuperare i dati rilevanti per l'arricchimento, seleziona Segna come fatto e poi Applica modifiche.

Punti da notare:

Per configurare e usare i servizi di Microsoft 365, è necessario:

  • Almeno uno dei ruoli seguenti: amministratore globale, amministratore di Dynamics 365 o simile.
  • Almeno una delle seguenti licenze: Microsoft 365 o Office 365, Power Automate Premium o Dynamics 365 Remote Assist edizione Enterprise.

Riunioni di Microsoft Teams

Per permettere all'agente di leggere i dati delle riunioni Teams dei tuoi venditori e recuperare i dati rilevanti per l'arricchimento, seleziona Connetti.

Punti da notare:

  • Devi essere un amministratore di inquilini.
  • L'agente legge i dati delle riunioni come trascrizioni, liste dei partecipanti e riassunti AI senza memorizzarli in Dynamics 365.
  • I venditori possono disabilitare l'agente se non vogliono che l'agente legga i dati delle riunioni di Teams. Altre informazioni in Abilitare o disabilitare i suggerimenti di arricchimento dei dati.

Creare l'agente

  1. Selezionare Crea agente. Viene visualizzata la finestra di dialogo Avvia arricchimento dati con impostazioni predefinite consigliate con le impostazioni predefinite consigliate:
    Screenshot della finestra di dialogo Configurazione rapida arricchimento dati con le impostazioni predefinite consigliate. Le impostazioni predefinite includono:

    Impostazione Value
    Accesso utente Tutti gli utenti Premium dell'organizzazione
    Record di destinazione Opportunità attive create negli ultimi 30 giorni
    Azione Arricchire i campi correlati a BANT nel record dell'opportunità
    Programma Funziona ogni giorno
    Behavior Suggerisce gli aggiornamenti dei campi in base alle conversazioni di posta elettronica (richiesta l'approvazione del venditore)
    Origini dati Outlook, Teams

  2. Eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Esaminare le impostazioni consigliate e selezionare Avvia agente se le impostazioni predefinite funzionano per le esigenze aziendali. L'agente non analizza nessun record delle opportunità, email o dati sugli incontri finché i venditori non sono iscritti. Per impostazione predefinita, i venditori vengono automaticamente iscritti quando aprono per la prima volta un record di opportunità. L'iscrizione è specifica per ogni venditore.
    • Selezionare Modifica nelle impostazioni per personalizzare la configurazione. L'agente non viene avviato fino a quando non si completa la configurazione delle impostazioni. Altre informazioni sulla configurazione delle impostazioni sono disponibili nell'articolo Configurare le impostazioni di arricchimento dati basate su intelligenza artificiale .

Concedere autorizzazioni ai venditori

Per il ruolo di sicurezza Venditore, concedi il seguente permesso:

Entity Livello di accesso - Autorizzazioni
Connessione Livello di unità aziendale - Elimina

Per un ruolo di sicurezza personalizzato, concedi i seguenti permessi:

Tabella/record Livello di accesso e permessi
Connettore Livello utente - Lettura
Processo (Workflow) Livello utente: lettura, scrittura e creazione
Connessione Livello di unità aziendale - Elimina
Configurazione dell'agente vendite V2 (msdyn_salesagentconfigurationv2), profilo agente vendita (msdyn_salesagentprofile) Livello organizzativo - Leggi
Suggerimento sulla Qualità dei Dati (msdyn_dataqualitysuggestion) Livello organizzativo - Lettura; Livello utente - Scrittura
Fonte di Qualità dei Dati (msdyn_dataqualitysource) Livello organizzativo - Leggi
Record obiettivo, attualmente Opportunity Leggi e scrivi in un ambito che copra i documenti utilizzati dal venditore
Arricchiti campi di opportunità Permessi di lettura e aggiornamento a livello di campo

Eseguire la migrazione degli agenti in ambienti diversi

Dopo aver configurato l'agente di arricchimento dati in un ambiente, è possibile esportare l'agente come soluzione e importarlo in un altro ambiente. Ciò è particolarmente utile quando l'agente è stato configurato in un ambiente sandbox o di test e si vuole distribuirlo nell'ambiente di produzione dopo il test e la convalida. Per altre informazioni, vedere Importare un agente in un ambiente di destinazione.

Esaminare e approvare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati
Modificare le impostazioni di arricchimento dei dati basate su intelligenza artificiale

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