Esaminare e approvare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati

Come venditore, puoi esaminare i suggerimenti che Data Enrichment fa per i registri di Contatto, Opportunità, Lead e Account che possiedi. Puoi accettare o rifiutare questi suggerimenti. Se il tuo amministratore configura l'arricchimento dati per aggiornare automaticamente i campi, puoi comunque rivedere le modifiche e annullarle se necessario.

Prerequisiti

• Il tuo amministratore deve impostare e configurare la funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'IA.
• Devi essere idoneo all'arricchimento dati in base all'accesso utente definito dal tuo amministratore.
• I tuoi documenti supportati devono soddisfare i criteri di selezione dei documenti definiti dal tuo amministratore.

Consenso per l'arricchimento dei dati per leggere le tue email e i dati delle riunioni Teams

Quando apri per la prima volta un record supportato idoneo dopo che l'arricchimento dati è abilitato, l'agente ti iscrive automaticamente e inizia a leggere le tue email e i dati delle riunioni per generare suggerimenti. Non è necessario fornire un consenso esplicito.

Dopo il completamento dell'iscrizione, si vede il seguente banner di notifica nel record supportato:

Se l'iscrizione fallisce per mancanza di permessi, vedi un banner di notifica che ti informa della stessa cosa.

L'agente impiega circa quattro ore per analizzare le tue email e i dati delle riunioni di Teams e generare suggerimenti, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti per generare suggerimenti .

Abilita o disabilita le suggerzioni di arricchimento dati

Di default, i suggerimenti di arricchimento dei dati sono abilitati per tutti i venditori idonei. Se non vuoi che l'agente legga le tue email e i dati delle riunioni di Teams o generi suggerimenti, puoi disabilitare l'agente per il tuo account.

1. Dall'angolo in basso a sinistra dell'app Sales Hub, seleziona Modifica Area>Impostazioni personali.
2. Seleziona gli agenti di vendita dal pannello di navigazione sinistro.
3. Disattiva l'opzione agente di arricchimento dati per disabilitarlo. Puoi riattivarlo in qualsiasi momento per riattivare l'agente per il tuo account.

Requisiti per la generazione di suggerimenti in base ai messaggi di posta elettronica

Per visualizzare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati in base ai messaggi di posta elettronica, è necessario soddisfare le condizioni seguenti:

1. Il record supportato deve contenere almeno un'email ricevuta da un contatto esterno.
2. L'indirizzo email del mittente deve corrispondere a un contatto associato al record (ad esempio, come contatto principale, stakeholder o contatto principale dell'account principale).
3. Potrebbe verificarsi un ritardo nella sincronizzazione tra Outlook e Graph. Altre informazioni sulla latenza prevista.
4. La generazione di informazioni dettagliate tramite posta elettronica viene eseguita come processo in background, quindi i suggerimenti di arricchimento potrebbero richiedere del tempo.

Requisiti per generare suggerimenti basati sulle riunioni di Teams

Affinché appaiano i suggerimenti di arricchimento dei dati basati sulle riunioni di Teams, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il tuo amministratore deve collegare le riunioni di Microsoft Teams all'agente di Arricchimento Dati. Se non vedi suggerimenti basati sulle riunioni di Teams, chiedi con il tuo amministratore.
2. La riunione deve avere a disposizione una trascrizione o un riassunto generato dall'IA. I riassunti delle riunioni generati dall'IA sono disponibili solo quando il venditore ha una licenza appropriata per accedere a Microsoft 365 Copilot. Se il riassunto generato dall'IA non è disponibile, l'agente utilizza la trascrizione dell'incontro.
3. La riunione deve avere almeno un partecipante esterno associato al registro (ad esempio, come contatto principale, stakeholder o contatto principale dell'account madre).
4. La generazione di insight per le riunioni funziona come processo di background, quindi i suggerimenti di arricchimento derivanti dalle riunioni potrebbero richiedere tempo per emergere.

Accedere ai suggerimenti per l'arricchimento dei dati

Puoi accedere ai suggerimenti di arricchimento dati per i tuoi record supportati in due modi:

• Aprendo il pannello di Arricchimento Dati da un record supportato. Questa opzione ti permette di rivedere suggerimenti specifici per il registro. Per maggiori informazioni, consulta Visualizza suggerimenti di arricchimento dati per un registro specifico.
• Selezionando i suggerimenti nella giostra Azioni suggerite . Questa opzione ti permette di visualizzare tutti i suggerimenti disponibili per l'arricchimento dei dati per un tipo di record in un unico luogo. Per maggiori informazioni, consulta Visualizzare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati per tutti i tuoi record.

Visualizza suggerimenti di arricchimento dati per un record specifico

1. Apri un record idoneo nell'app Sales Hub.

2. A seconda del tipo di record, accedi ai suggerimenti di Arricchimento dei Dati in uno dei seguenti modi:

   Tipo di record	Come accedere ai suggerimenti per l'arricchimento dei dati	Quali campi sono arricchiti
   Opportunità e Leadership	Seleziona il pulsante Suggerimenti di Arricchimento Dati nel banner Riepilogo del record o nel banner di notifica che appare in cima al record.	Tutti i campi tranne quelli saltati dal tuo amministratore.
   Contatto	Seleziona il pulsante Suggerimenti di Arricchimento Dati nel banner di notifica che appare in cima al record.	Titolo del lavoro (titolo del lavoro), email principale (indirizzo email1), telefono cellulare (cellulare), telefono aziendale (telefono1), metodo di contatto preferito (preferredcontactmethod)
   Conto	Controlla la sezione Timeline per email e riunioni che hanno l'icona dell'agente ( ).	Nessun campo viene arricchito. Solo la Timeline viene aggiornata con email e riunioni.

Visualizza suggerimenti di arricchimento dati per tutti i tuoi documenti

La giostra delle azioni suggerite offre una panoramica rapida delle prossime migliori azioni disponibili per i tuoi dati, inclusi i suggerimenti generati da Data Enrichment. La giostra offre suggerimenti per tutti i documenti idonei che possiedi, così puoi facilmente accedervi e rivederli. Questa opzione elimina la necessità di aprire ogni record singolarmente per cercare suggerimenti.

1. Nell'app Hub Vendite, selezionate l'entità rilevante (ad esempio, Opportunità) dal pannello di navigazione a sinistra.
2. Passa alla visualizzazione a griglia di sola lettura selezionando la Griglia di sola lettura in cima alla lista. La giostra delle azioni suggerite appare in cima alla lista. I suggerimenti di arricchimento appaiono alla fine della giostra come schede impilate se sono disponibili suggerimenti per più dischi.
3. Selezionare la scheda in pila Nuovi suggerimenti di arricchimento. L'elenco dei record con suggerimenti appare nella vista Record con arricchimento in sospeso. Il pannello di Arricchimento dei Dati per il primo record della lista si apre sul lato destro.
4. Per visualizzare suggerimenti per un disco diverso, segui questi passaggi:
   1. Seleziona un record dalla lista. Attendi che il componente Riepilogo venga caricato nel riquadro destro.
   2. Espandere il componente Riepilogo e selezionare il pulsante Suggerimenti per l'arricchimento dei dati , se disponibile. In alternativa, è anche possibile selezionare il pulsante Suggerimenti per l'arricchimento dei dati nel banner di notifica, se disponibile. Si apre il pannello Data Enrichment , mostrandoti i suggerimenti generati dall'agente in base all'analisi delle tue email e delle riunioni Teams.

Esaminare e approvare i suggerimenti manualmente

Se l'amministratore ha configurato l'agente per gli aggiornamenti manuali, è necessario esaminare e approvare manualmente i suggerimenti. Come è possibile sapere se l'amministratore ha abilitato aggiornamenti manuali o aggiornamenti automatici?

1. Nella scheda Suggerimenti del riquadro Arricchimento dati passare il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni accanto a ogni suggerimento per visualizzare i dettagli sull'origine del suggerimento. Se un suggerimento si basa su una riunione di Teams, le informazioni di origine includono un link all'incontro nel calendario. Se non hai partecipato alla riunione, il link non funziona.

2. Esaminare i suggerimenti ed eseguire una delle azioni seguenti:

   • Per accettare o rifiutare tutti i suggerimenti, selezionare Accetta tutto o Rifiuta tutto nella parte inferiore del riquadro.
   • Per accettare o rifiutare singoli suggerimenti, passare il puntatore del mouse su ogni suggerimento e selezionare l'icona Accetta (segno di spunta) o l'icona Rifiuta (segno incrociato).

     Annotazioni

     • Se rifiuti un suggerimento per un disco, non vedrai più quel suggerimento per quel record. Non è possibile annullare o recuperare i suggerimenti rifiutati.
     • Per visualizzare le modifiche accettate, selezionare la scheda Cronologia nel riquadro Arricchimento dati. Per altre informazioni, vedere Visualizzare la cronologia delle modifiche.

   Le modifiche vengono applicate al record supportato immediatamente dopo aver accettato i suggerimenti. Se non si è certi di un suggerimento, è possibile lasciarlo senza intraprendere alcuna azione. Il suggerimento rimane nel riquadro fino a quando non viene accettato o rifiutato. Tuttavia, i suggerimenti vengono aggiornati periodicamente in base alle nuove interazioni tramite posta elettronica e alcuni suggerimenti potrebbero essere rimossi se diventano irrilevanti in base al contesto aggiornato.

Rivedere e ripristinare gli aggiornamenti automatici

Se il tuo amministratore configura l'Arricchimento dei Dati per aggiornare automaticamente i campi nei tuoi record supportati, puoi rivedere le modifiche e annullarle se necessario.

1. Nella scheda Aggiornamenti del riquadro Arricchimento dati passare il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni accanto a ogni suggerimento per visualizzare i dettagli sull'origine del suggerimento. Esaminare i suggerimenti ed eseguire una delle operazioni seguenti:
   • Per mantenere o ripristinare tutte le modifiche, selezionare Mantieni tutto o Annulla tutti rispettivamente nella parte inferiore del riquadro.
   • Per mantenere o ripristinare singoli aggiornamenti, passare il puntatore del mouse su ogni suggerimento e selezionare rispettivamente l'icona Mantieni (segno di spunta) o l'icona Annulla (segno di croce).
   • Per mantenere alcune modifiche e ripristinare il resto, selezionare Mantieni per le modifiche che si desidera conservare. Selezionare quindi Annulla tutto nella parte inferiore del riquadro per ripristinare le modifiche rimanenti; questo funziona in entrambi i modi. Se si annulla un aggiornamento, la modifica viene rilevata nella scheda Cronologia insieme al nome dell'utente che lo ha ripristinato. Per altre informazioni, vedere Visualizzare la cronologia delle modifiche.

Visualizza i messaggi di posta elettronica associati dall'arricchimento dei dati

La funzione di Arricchimento dei Dati basata su IA associa le email a un record supportato basato su diversi criteri per garantire rilevanza e contesto. I criteri chiave includono:

• Partecipanti via email: L'email coinvolge il venditore assegnato al registro e almeno un contatto associato al registro.
• Rilevanza: Il contenuto dell'email contiene parole chiave o frasi che indicano rilevanza per il registro, come menzioni di prodotti, servizi o termini di accordi.

Per visualizzare i messaggi di posta elettronica associati:

1. Apri un record idoneo nell'app Sales Hub.

2. Nella sezione Sequenza temporale cercare i messaggi di posta elettronica con l'icona dell'agente ( ). Questi messaggi di posta elettronica non vengono rilevati per impostazione predefinita e sono visibili solo nella sequenza temporale, anche se l'amministratore ha configurato l'arricchimento dei dati per gli aggiornamenti automatici.

3. Seleziona Traccia sull'email per tracciarla nel record supportato e renderla visibile agli altri utenti.

1. Seleziona Non correlato? Se ritieni che l'email non sia collegata al registro. Puoi quindi scegliere se rimuovere l'email dal record corrente o riassegnarla a un altro record.

Visualizzare i suggerimenti degli stakeholder

La funzione Data Enrichment suggerisce di aggiungere contatti come stakeholder quando li aggiungi a email o riunioni relative a un record supportato.

Per visualizzare i suggerimenti degli stakeholder:

1. Nella scheda Record correlati del riquadro Arricchimento dati visualizzare l'elenco degli stakeholder suggeriti in base alle interazioni di posta elettronica recenti.
2. Passare il puntatore del mouse sul suggerimento degli stakeholder e selezionare l'icona Informazioni per visualizzare l'origine del suggerimento.
3. (Aggiornamento manuale) Passare il puntatore del mouse sul suggerimento ed eseguire una delle azioni seguenti:
   • Seleziona l'icona Accetta (con il segno) per aggiungere la parte interessata al record.
   • Selezionare l'icona Rifiuta (segno incrociato) per ignorare il suggerimento.
4. (Aggiornamento automatico) Lo stakeholder viene aggiunto automaticamente al record. Passare il puntatore del mouse sul suggerimento ed eseguire una delle azioni seguenti:
   • Seleziona l'icona Mantieni (segno di spunta) per conservare lo stakeholder.
   • Seleziona l'icona Annulla (segna a croce) per rimuovere l'stakeholder dal record se pensi che il suggerimento sia errato.
5. (Facoltativo) Per modificare il ruolo degli stakeholder, segui le istruzioni in Aggiungere stakeholder e decisori per l'opportunità.

Visualizzare la cronologia modifiche

Le modifiche apportate dall'agente per l'arricchimento dei dati vengono registrate separatamente nella cronologia delle modifiche di arricchimento dei dati.

Le informazioni visualizzate dipendono dalla configurazione dell'arricchimento dei dati:

• Aggiornamenti automatici: mostra gli aggiornamenti eseguiti dall'agente e le eventuali modifiche ripristinate.
• Aggiornamenti manuali: mostra le modifiche accettate dai suggerimenti.

Per visualizzare la cronologia delle modifiche:

Nella scheda Storia del pannello Data Enrichment, visualizza l'elenco delle modifiche apportate al record supportato in base ai suggerimenti di Data Enrichment.

Informazioni correlate

• Modificare le impostazioni di arricchimento dei dati basate su intelligenza artificiale
• FAQ sull'arricchimento dati basato sull'IA
• FAQ sull'IA responsabile riguardo all'arricchimento dei dati basato sull'IA