Modificare le impostazioni di arricchimento dei dati basate su intelligenza artificiale

Dopo aver creato l'agente di arricchimento dati basato su intelligenza artificiale, è possibile modificarne le impostazioni per allinearsi alle esigenze e alle preferenze aziendali. Queste impostazioni includono la definizione del profilo dell'agente, la configurazione dell'accesso utente, la selezione dei record Contatto, Opportunità, Lead e Account per l'arricchimento, e l'impostazione del comportamento dell'agente.

Aprire la pagina Impostazioni di arricchimento dati

1. Dall'angolo in basso a sinistra dell'app Sales Hub, seleziona Cambia Area>Impostazioni dell'app.
2. In Impostazioni generali selezionare Dynamics 365 hub di intelligenza artificiale e quindi selezionare Crea e gestisci agenti.
3. Nella pagina Agenti di intelligenza artificiale selezionare Arricchimento dati con tipo arricchimento della conversazione. Si apre la pagina delle impostazioni, mostrando la configurazione attuale dell'agente di Arricchimento Dati.

Verificare i prerequisiti

Nella sezione Prerequisiti, assicurati che Dataverse Search e almeno una fonte di dati (Microsoft 365 Services o riunioni Microsoft Teams) siano collegati. Un amministratore tenant deve collegare queste fonti di dati. Puoi chiedere all'amministratore di collegare entrambi, poi scegliere quali sorgenti abilitare per l'arricchimento più avanti nella configurazione. Collegare una sorgente dati non la abilita automaticamente per l'arricchimento.

L'agente non usa le fonti dati solo perché sono connesse; devi abilitarle nelle impostazioni dell'agente per l'arricchimento. Per maggiori informazioni sui prerequisiti, consulta Configura e configura l'Arricchimento dei Dati basato sull'IA.

Definire il profilo dell'agente

Nella sezione Profilo agente delle impostazioni di arricchimento dati specificare il nome e la descrizione per l'agente. Questo nome consente di identificare l'agente nell'elenco degli agenti di intelligenza artificiale.

Configurazione dell'accesso degli utenti

Nella sezione Accesso utente delle impostazioni di arricchimento dei dati specificare quali venditori possono accedere ai suggerimenti di arricchimento dati. Data Enrichment analizza solo i record compatibili di proprietà dei venditori selezionati in questa sezione. Questi venditori hanno anche accesso ai suggerimenti di arricchimento dei dati per tutti i record supportati a cui hanno accesso per lettura e scrittura.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

• Tutti gli utenti con licenza Premium: selezionare questa opzione per consentire a tutti gli utenti con una licenza Dynamics 365 Remote Assist Premium di accedere ai suggerimenti dell'agente.
• Gruppi specifici: selezionare questa opzione per consentire a venditori specifici o a coloro che soddisfano determinati criteri di accesso ai suggerimenti dell'agente. È possibile selezionare singoli utenti (fino a 10) o specificare criteri in base a campi quali team di vendita, titolo professionale o area geografica per determinare chi può accedere ai suggerimenti dell'agente.

Selezionare i record per l'arricchimento dei dati

Nella sezione Selezione dei Record delle impostazioni di Data Enrichment, definisci i criteri per i record Contact, Opportunity, Lead e Account che Data Enrichment analizzerà. Puoi usare filtri basati sui campi nella tabella selezionata o in una tabella correlata. Punti importanti da notare:

• Devi definire i criteri di selezione per almeno un tipo di record per attivare l'agente.
• Puoi disattivare l'arricchimento dati per tipi specifici di record svuotando la casella accanto al nome del tipo di record.
• I criteri di selezione dei record vengono applicati oltre ai criteri di accesso utente definiti nella sezione precedente. Ad esempio, se selezioni gruppi specifici di venditori nelle impostazioni di accesso utente e imposti un filtro per i record supportati creati entro un determinato intervallo di date, solo i record che soddisfano entrambi i criteri saranno analizzati e arricchiti dall'agente. Scopri di più sui campi supportati per ogni tipo di record in Comportamento di arricchimento per tipo di record.

Configurare il comportamento dell'agente

Nella sezione Comportamento agente delle impostazioni di arricchimento dei dati scegliere il modo in cui l'arricchimento dei dati deve gestire gli aggiornamenti:

• Ambito campo: seleziona i campi che non si desidera includere nel processo di arricchimento dei dati. Questi possono essere campi fondamentali per i processi aziendali o quelli che si preferisce gestire manualmente. Alcuni campi sono esclusi dall'arricchimento per impostazione predefinita e non possono essere modificati. Per altri dettagli, vedere Campi esclusi dall'arricchimento .

  Annotazioni

  Le impostazioni di ambito del campo si applicano solo ai record Opportunity e Lead. I record dei contatti sono arricchiti utilizzando un insieme fisso di cinque campi pronti all'uso (come numero di telefono, titolo di lavoro, indirizzo email e metodo di contatto preferito) che non possono essere configurati. I record dell'account non supportano l'arricchimento dei campi.

• Comportamento di aggiornamento dei campi: attivare Aggiorna automaticamente i campi per consentire l'arricchimento dei dati per apportare modifiche senza una revisione manuale. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata, ovvero i venditori devono esaminare e applicare manualmente i suggerimenti.

• Frequenza di arricchimento: indica la frequenza con cui l'arricchimento dei dati applica automaticamente gli aggiornamenti. L'agente analizza i messaggi di posta elettronica e genera suggerimenti ogni 4 ore. Per gli aggiornamenti manuali, i venditori possono esaminare i suggerimenti non appena vengono generati. Per gli aggiornamenti automatici, le modifiche vengono applicate in base alla frequenza di arricchimento, impostata su Giornaliero per impostazione predefinita. Questa impostazione è informativa e non può essere modificata.

• Fonti dati: Elenca le fonti di dati che l'arricchimento dati può utilizzare per arricchire i record.

  • Outlook: Attivalo per permettere all'agente di leggere le email per l'arricchimento. Se questa opzione è disabilitata, assicurati che il prerequisito Microsoft 365 Services sia connesso.
  • Teams: Attivalo per permettere all'agente di leggere i dati delle riunioni di Teams per l'arricchimento. Se questa opzione è disabilitata, assicurati che il prerequisito Riunioni di Microsoft Teams sia collegato. L'agente utilizza riassunti generati dall'IA (se hai una licenza Microsoft 365 Copilot) o trascrizioni di riunioni. Disattiva il toggle accanto a una sorgente dati per impedire all'agente di usarla per l'arricchimento. Non è necessario disconnettere la connessione prerequisita sottostante.

Abilitare o disabilitare le competenze connesse

Le competenze connesse estendono l'arricchimento dei dati integrandolo con altre funzionalità in Dynamics 365 Remote Assist. Nella sezione Competenze connesse delle impostazioni di arricchimento dei dati, la competenza seguente è attualmente disponibile e attivata per impostazione predefinita:

Azione consigliata: Quando attivata, questa abilità mostra i suggerimenti di Arricchimento Dati nel carosello azioni suggerite sulle viste di lista di tabelle supportate, permettendo ai venditori di rivedere e applicare suggerimenti senza aprire singoli record. La competenza consiglia la migliore azione successiva in base al contesto del record. Se disabilitati, i venditori possono comunque accedere ai suggerimenti di arricchimento dati all'interno di ogni record, ma non appaiono nel carosello. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare l'agente per le azioni consigliate.

Lo screenshot seguente mostra un esempio di suggerimento di arricchimento dei dati visualizzato nella sequenza Azioni suggerite per i venditori su cui agire:

Selezionare l'interruttore accanto al nome della competenza per abilitarlo o disabilitarlo in base alle preferenze.

Avviare o arrestare l'agente

Dopo aver configurato le impostazioni, seleziona Salva e poi Start agent per attivare l'Arricchimento Dati con la configurazione specificata. È possibile arrestare l'agente in qualsiasi momento selezionando Arresta agente nella pagina delle impostazioni. Quando l'agente viene fermato, non analizza i registri né genera suggerimenti.

L'agente non analizza alcun record supportato, email o dati sugli incontri finché i venditori non sono iscritti. Per impostazione predefinita, i venditori vengono automaticamente registrati quando aprono per la prima volta un record supportato. L'iscrizione è specifica per ogni venditore. Per maggiori informazioni, consulta Consenso per l'Arricchimento dei Dati per leggere le tue email e i dati delle riunioni Teams.

Campi esclusi dall'arricchimento

I campi seguenti sono esclusi dall'arricchimento per impostazione predefinita e non possono essere modificati:

• Nome Opportunity (solo registri Opportunity)

• Stato dell'opportunità (solo per i record Opportunità)

• Campi con i tipi di attributo seguenti: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Campi di sola lettura e campi di sistema

Informazioni correlate

Esaminare e approvare i suggerimenti per l'arricchimento dei dati