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La funzione di Arricchimento dei Dati basata sull'IA aiuta venditori e manager a mantenere registri accurati e completi di contatti, opportunità, lead e account. Registri supportati incompleti o obsoleti possono portare a vendite mancate, previsioni imprecise e revisioni inefficienti delle operazioni. La funzione analizza le note CRM nei record di vendita, le recenti interazioni email con Outlook e le conversazioni di riunioni su Teams, quindi suggerisce o aggiorna i record supportati. Questo approccio proattivo riduce l'immissione manuale dei dati, migliora la confidenza della pipeline e supporta revisioni e previsioni di trattative più efficaci.
Funzionamento della funzionalità di arricchimento dei dati basata su intelligenza artificiale
L'agente dietro la funzione di Arricchimento dei Dati basata sull'IA segue questi passaggi per analizzare e arricchire i record supportati:
Filtra i record supportati: L'agente applica i criteri di selezione utente e dei record definiti dall'amministratore per selezionare i record supportati rilevanti per l'analisi.
Analizza i cambiamenti recenti: L'agente scansiona le fonti di dati abilitate come note CRM, email e trascrizioni delle riunioni Teams associate ai registri di vendita. Cerca informazioni contestuali e relative alla trattativa, come budget, autorità, necessità e tempistiche, che possano aiutare ad arricchire i record supportati.
Identificare i campi mancanti o obsoleti: l'agente confronta le informazioni di origine con i record supportati esistenti per individuare discrepanze o lacune.
Suggerimenti di aggiornamenti: L'agente genera suggerimenti per aggiornare i campi dei registri, come la data stimata di chiusura e l'importo del budget, e per associare le email pertinenti. In alternativa, un amministratore può configurare l'agente per aggiornare automaticamente i record senza alcun intervento manuale.
Revisionare e applicare aggiornamenti: I venditori possono esaminare gli aggiornamenti suggeriti e scegliere di applicarli ai record supportati con un solo clic. Nei casi in cui gli aggiornamenti automatici sono abilitati, i venditori possono comunque esaminare le modifiche apportate dall'agente e ripristinarle, se necessario.
L'agente analizza le note CRM ogni cinque minuti e le email di Outlook e le riunioni Teams ogni sei ore. Outlook e Teams richiedono permessi; quando tutti i permessi sono disattivati, le note CRM sono abilitate di default. Se Outlook o Teams sono attivati, è richiesta la ricerca Dataverse. Scopri di più sulla configurazione dei permessi.
Comportamento di arricchimento per tipo di record
L'agente di arricchimento dati arricchisce i record in modo diverso a seconda del tipo di registrazione:
| Tipo di record | Comportamento di arricchimento |
|---|---|
| Opportunità | Arricchimento completo: L'agente genera suggerimenti per l'aggiornamento dei campi basati su fonti di dati abilitate come note CRM, email e riunioni Teams. |
| Lead | Arricchimento completo: L'agente genera suggerimenti per l'aggiornamento dei campi basati su fonti di dati abilitate come note CRM, email e riunioni Teams. |
| Contatto | Arricchimento parziale: L'agente arricchisce un insieme fisso di cinque campi pronti all'uso (come numero di telefono, titolo di lavoro, indirizzo email e metodo di contatto preferito) solo quando il contatto viene identificato come mittente di un'email o organizzatore di una riunione. |
| Conto | Nessun arricchimento del campo: le email e le riunioni rilevanti sono automaticamente collegate alla timeline dell'attività dell'account, ma non vengono generati suggerimenti per l'aggiornamento del campo. |
Annotazioni
L'identificazione degli stakeholder (suggerendo i contatti come stakeholder) è supportata solo per i record Opportunity e Lead.
Come configurare e usare l'arricchimento dei dati
A seconda del ruolo, fare riferimento agli articoli seguenti per configurare e usare la funzionalità Di arricchimento dati basato su intelligenza artificiale:
Utilizzo della capacità
L'arricchimento dati basato sull'IA funziona come processo in background e monitora le note CRM, le email dei venditori e le riunioni Teams. Non elabora tutte le note, email o riunioni, ma si concentra su quelle rilevanti per i record supportati che i venditori possiedono.
Esempio: Supponendo uno scenario in cui un venditore riceve circa 100 messaggi di posta elettronica al giorno con la distribuzione seguente:
- 35 sono messaggi di posta elettronica interni, che vengono ignorati dall'agente.
- 25 provengono da contatti esterni che non sono registrati nel sistema, considerati così come personali e non elaborati dall'agente.
- 15 sono già collegati a record già supportati, quindi l'agente li elabora per un potenziale arricchimento dei dati.
- 25 provengono da contatti esterni registrati nel sistema ma non sono collegati a nessun record supportato. L'agente elabora queste email per il possibile abbinamento e arricchimento dei record.
Oltre alle email, l'agente gestisce anche riunioni Teams in cui il contatto principale collegato a un record supportato era un partecipante.
Il consumo di crediti dipende dal numero di email e trascrizioni degli incontri che l'agente elabora per confrontare e arricchire i documenti supportati. Per saperne di più su come impostare la capacità e monitorare l'uso, consulta:
- Gestire la fatturazione basata sul consumo per le funzionalità degli agenti
- Visualizzare il consumo di utilizzo dell'agente
IA responsabile
La funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'intelligenza artificiale è sviluppata tenendo presente i principi di IA responsabili. Il team di sviluppo ha valutato accuratamente la funzionalità per assicurarsi che rispetti standard di qualità ed etico, ed è progettata per aumentare la produttività. Per maggiori informazioni sulle pratiche di IA responsabile per questo agente, consulta le FAQ sull'IA responsabile sull'arricchimento dei dati basato sull'IA.