Arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale per le opportunità

La funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'intelligenza artificiale consente ai venditori e ai manager di mantenere dati accurati e completi sulle opportunità. I record di opportunità incompleti o obsoleti possono causare vendite perse, previsioni imprecise e revisioni di trattative inefficienti. La funzione di Arricchimento dei Dati basata sull'IA affronta questa sfida analizzando automaticamente le interazioni email recenti e le conversazioni di riunioni di Teams, per poi suggerire o aggiornare i record delle opportunità. Questo approccio proattivo riduce l'immissione manuale dei dati, migliora la confidenza della pipeline e supporta revisioni e previsioni di trattative più efficaci.

Funzionamento della funzionalità di arricchimento dei dati basata su intelligenza artificiale

L'agente dietro la funzionalità di arricchimento dati basato su intelligenza artificiale segue questi passaggi per analizzare e arricchire i record di opportunità:

1. Filtra i record di opportunità: l'agente applica i criteri di selezione utente e record definiti dall'amministratore per selezionare i record di opportunità pertinenti per l'analisi.

2. Analizza i cambiamenti recenti: L'agente analizza le email scambiate tra venditori e clienti, così come le trascrizioni delle riunioni di Teams e i riassunti generati dall'IA, per raccogliere contesto sulle opportunità selezionate. Cerca informazioni relative al contesto e alla trattativa, ad esempio budget, autorità, necessità e sequenza temporale che possono contribuire ad arricchire i record delle opportunità.

3. Identificare i campi mancanti o obsoleti: l'agente confronta le informazioni nei messaggi di posta elettronica con i record di opportunità esistenti per identificare eventuali discrepanze o lacune.

4. Suggerisci aggiornamenti: l'agente genera suggerimenti per l'aggiornamento dei campi opportunità, ad esempio la data di chiusura stimata e l'importo del budget e l'associazione di messaggi di posta elettronica pertinenti. In alternativa, un amministratore può configurare l'agente per aggiornare automaticamente i record senza alcun intervento manuale.

5. Rivedere e applicare gli aggiornamenti: i venditori possono esaminare gli aggiornamenti suggeriti e scegliere di applicarli ai record delle opportunità con un solo clic. Nei casi in cui gli aggiornamenti automatici sono abilitati, i venditori possono comunque esaminare le modifiche apportate dall'agente e ripristinarle, se necessario.

Come configurare e usare l'arricchimento dei dati

A seconda del ruolo, fare riferimento agli articoli seguenti per configurare e usare la funzionalità Di arricchimento dati basato su intelligenza artificiale:

Utilizzo della capacità

Data Enrichment basato su IA funziona come processo in background che monitora le email dei venditori e le riunioni di Teams. Non elabora tutte le email o le riunioni, ma si concentra su quelle rilevanti per le opportunità offerte dai venditori.

Esempio: Supponendo uno scenario in cui un venditore riceve circa 100 messaggi di posta elettronica al giorno con la distribuzione seguente:

• 35 sono messaggi di posta elettronica interni, che vengono ignorati dall'agente.
• 25 provengono da contatti esterni che non sono registrati nel sistema, considerati così come personali e non elaborati dall'agente.
• 15 sono già collegati ai record di opportunità esistenti e vengono elaborati dall'agente per un potenziale arricchimento dei dati.
• 25 provengono da contatti esterni registrati nel sistema, ma non sono collegati ad alcun record di opportunità. Questi messaggi e-mail vengono elaborati dall'agente per potenziali opportunità di corrispondenza e arricchimento.

Oltre alle email, l'agente gestisce anche riunioni Teams in cui il contatto principale collegato a un'opportunità era un partecipante.

Il consumo di credito dipende dal numero di email e trascrizioni degli incontri che l'agente elabora per abbinare e arricchire i record delle opportunità. Per saperne di più su come impostare la capacità e monitorare l'uso, consulta:

• Gestire la fatturazione basata sul consumo per le funzionalità degli agenti
• Visualizzare il consumo di utilizzo dell'agente

IA responsabile

La funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'intelligenza artificiale è sviluppata tenendo presente i principi di IA responsabili. È stato valutato accuratamente per soddisfare gli standard di qualità ed etica ed è destinato a migliorare la produttività. Per altre informazioni sulle procedure di IA responsabili per questo agente, vedere Domande frequenti sull'intelligenza artificiale responsabile sull'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale per le opportunità.