Domande frequenti sull'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale per le opportunità

Questo articolo fornisce risposte alle domande frequenti sulla funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Remote Assist.

Quali dati vengono usati dall'arricchimento dei dati basati sull'intelligenza artificiale?

L'arricchimento dati basato su IA utilizza dati dalle seguenti fonti:

• Dati di Dataverse: informazioni archiviate nell'ambiente Microsoft Dataverse dell'organizzazione, incluse le entità CRM configurate, ad esempio account, contatti, lead e opportunità.
• Dati email: email dei clienti memorizzate in Microsoft 365, che la funzione analizza per estrarre contesto e informazioni rilevanti.
• Dati delle riunioni Teams: trascrizioni delle riunioni Teams e riassunti generati dall'IA memorizzati in Microsoft 365. I riassunti generati dall'IA vengono utilizzati quando il venditore ha accesso a Microsoft 365 Copilot; altrimenti, vengono utilizzate le trascrizioni delle riunioni.

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale accede solo ai campi e alle entità approvate dagli amministratori tramite le impostazioni di configurazione. L'accesso ai dati è vincolato dai ruoli utente e dalle autorizzazioni configurate in Dynamics 365. La funzionalità non ha accesso a tutti i dati nell'ambiente per impostazione predefinita.

La qualità e la completezza dei suggerimenti di arricchimento dipendono direttamente dalla qualità, dalla completezza e dalla valuta dei dati di origine disponibili, inclusa la completezza della cronologia delle conversazioni.

Quali dati vengono inviati all'esterno dell'organizzazione?

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale elabora i dati all'interno dell'ambiente Dynamics 365 e non invia dati dei clienti, contenuti di posta elettronica o record CRM all'esterno del tenant dell'organizzazione per scopi di arricchimento.

Tutto il trattamento dei dati avviene all'interno dell'infrastruttura cloud di Microsoft in base alla configurazione del tenant dell'organizzazione e ai criteri di gestione dei dati di Microsoft. Le impostazioni di residenza e conformità dei dati configurate per l'ambiente Dynamics 365 si applicano alle operazioni di arricchimento dati basate sull'intelligenza artificiale.

Con quale frequenza i record delle opportunità vengono aggiornati da un arricchimento dei dati alimentato da intelligenza artificiale?

L'agente analizza i messaggi di posta elettronica e genera suggerimenti ogni 4 ore. Per gli aggiornamenti manuali, i venditori possono esaminare i suggerimenti non appena vengono generati. Per gli aggiornamenti automatici, le modifiche vengono applicate in base alla frequenza di arricchimento, impostata su Giornaliero per impostazione predefinita. Questa frequenza non può essere modificata.

Come è possibile sapere se l'amministratore ha abilitato aggiornamenti manuali o aggiornamenti automatici?

È possibile controllare la modalità di aggiornamento nel riquadro Arricchimento dati quando si esaminano i suggerimenti per un'opportunità:

• Se vengono visualizzate le opzioni per accettare o rifiutare i suggerimenti, gli aggiornamenti manuali vengono abilitati.
• Se vengono visualizzate le opzioni per mantenere o annullare le modifiche, gli aggiornamenti automatici vengono abilitati.

Perché non è possibile visualizzare i suggerimenti di arricchimento dei dati basati sull'intelligenza artificiale?

Se non vengono visualizzati suggerimenti, potrebbe essere dovuto a diversi motivi:

• Impostazioni di configurazione: l'amministratore potrebbe non aver configurato la funzionalità.
• Autorizzazioni utente: è possibile che non si faccia parte del gruppo che ha accesso per visualizzare i suggerimenti.
• Arricchimento dati disabilitato: Il proprietario dell'opportunità potrebbe aver disabilitato l'arricchimento dati per il proprio account.
  • Se sei il proprietario dell'opportunità, assicurati di abilitare i suggerimenti di Data Enrichment per permettere all'agente di analizzare le tue email e accedere ai dati delle riunioni di Teams.
  • Se stai guardando un'opportunità che non possiedi, è possibile che il proprietario di quell'opportunità abbia disabilitato l'agente di Arricchimento Dati o non abbia accesso alla funzione di Arricchimento Dati.
• Disponibilità dati: potrebbe non esserci abbastanza dati o interazioni rilevanti per email o riunioni Teams per generare suggerimenti per quell'opportunità.

Quali riunioni di Teams analizza Data Enrichment?

Data Enrichment analizza le riunioni di Teams in cui il contatto principale associato all'opportunità ha partecipato all'incontro. L'agente abbina i partecipanti tramite indirizzo email ai contatti collegati all'opportunità. Solo le riunioni in cui l'email del contatto principale corrisponde a un partecipante vengono mappate all'opportunità e analizzate.

Il tipo di dati di riunione utilizzati dipende dalla licenza del venditore:

• Con licenza Microsoft 365 Copilot: L'agente utilizza i riassunti delle riunioni generate dall'IA.
• Senza licenza Microsoft 365 Copilot: L'agente utilizza le trascrizioni degli incontri.

Tutti gli utenti possono vedere la citazione dell'evento del calendario nei suggerimenti di Arricchimento Dati?

No. Quando un suggerimento viene generato da una vera riunione di Teams, il pannello di Arricchimento Dati mostra una citazione che collega all'evento del calendario. Solo gli utenti che hanno partecipato alla riunione possono vedere questa citazione. Gli utenti che non hanno partecipato alla riunione non possono vedere o accedere alla citazione dell'evento del calendario.

Come posso disattivare i suggerimenti di arricchimento dati per il mio account?

Puoi disabilitare l'arricchimento dati in qualsiasi momento. Dopo averlo disabilitato, l'agente smette di leggere le tue email e i dati degli incontri, e non genera nuovi suggerimenti per le tue opportunità.

Perché i suggerimenti di arricchimento dei dati sono scomparsi?

Se in precedenza vedevi suggerimenti dall'Arricchimento dati basato sull'intelligenza artificiale, ma ora non li vedi più, potrebbe dipendere da uno dei seguenti motivi:

• Sono stati applicati suggerimenti: Se l'utente o un altro utente ha applicato i suggerimenti ai record delle opportunità, non saranno più visibili.
• I suggerimenti sono stati ignorati: Se i suggerimenti sono stati ignorati dagli utenti, non verranno visualizzati di nuovo.
• I suggerimenti erano più di 180 giorni prima: I suggerimenti vengono conservati solo per 180 giorni. I suggerimenti generati più di 180 giorni fa vengono eliminati automaticamente e non sono più visibili nel riquadro Arricchimento dati.