FAQ sull'arricchimento dati basato sull'IA

Questo articolo fornisce risposte alle domande frequenti sulla funzionalità di arricchimento dei dati basata sull'intelligenza artificiale in Dynamics 365 Remote Assist.

Come funziona l'arricchimento per i diversi tipi di disco?

L'arricchimento dati basato sull'IA supporta i seguenti tipi di record, con diversi livelli di arricchimento:

• Opportunità: L'agente genera suggerimenti di aggiornamento sul campo basandosi su email e interazioni con le riunioni Teams.
• Lead: L'agente genera suggerimenti di aggiornamento sul campo basati su email e interazioni con le riunioni di Teams.
• Contatto: L'agente arricchisce un insieme fisso di cinque campi predefiniti (come numero di telefono, titolo del lavoro, indirizzo email e metodo di contatto preferito) solo quando il contatto è identificato come mittente di un'email o come organizzatore di una riunione.
• Account: Nessun arricchimento del campo. L'agente collega automaticamente le email e le riunioni rilevanti alla timeline delle attività dell'account.

Per i record di tipo Opportunity e Lead, gli amministratori possono configurare quali campi devono essere arricchiti dall'agente. Per i record di contatto, i campi arricchiti sono fissi e non possono essere configurati.

Quali sono i documenti idonei per l'arricchimento?

I record idonei all'arricchimento sono quelli che soddisfano i seguenti criteri definiti dall'amministratore nelle impostazioni di Arricchimento Dati:

• Il record è di tipo supportato (Opportunità, Lead, Contatto o Account).
• Il record appartiene a un venditore che ha accesso all'agente Data Enrichment.
• Il record soddisfa i criteri di selezione definiti dall'amministratore nelle impostazioni di Arricchimento Dati.
• Il record contiene email o interazioni di riunioni Teams rilevanti che l'agente può analizzare per generare suggerimenti.

Quali dati vengono usati dall'arricchimento dei dati basati sull'intelligenza artificiale?

L'arricchimento dati basato su IA utilizza dati dalle seguenti fonti:

• Dati di Dataverse: informazioni archiviate nell'ambiente Microsoft Dataverse dell'organizzazione, incluse le entità CRM configurate, ad esempio account, contatti, lead e opportunità.
• Dati email: email dei clienti memorizzate in Microsoft 365, che la funzione analizza per estrarre contesto e informazioni rilevanti.
• Dati delle riunioni Teams: trascrizioni delle riunioni Teams e riassunti generati dall'IA memorizzati in Microsoft 365. I riassunti generati dall'IA vengono utilizzati quando il venditore ha accesso a Microsoft 365 Copilot; altrimenti, vengono utilizzate le trascrizioni delle riunioni.

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale accede solo ai campi e alle entità approvate dagli amministratori tramite le impostazioni di configurazione. L'accesso ai dati è vincolato dai ruoli utente e dalle autorizzazioni configurate in Dynamics 365. La funzionalità non ha accesso a tutti i dati nell'ambiente per impostazione predefinita.

La qualità e la completezza dei suggerimenti di arricchimento dipendono direttamente dalla qualità, dalla completezza e dalla valuta dei dati di origine disponibili, inclusa la completezza della cronologia delle conversazioni.

Quali dati vengono inviati all'esterno dell'organizzazione?

L'arricchimento dei dati basato su intelligenza artificiale elabora i dati all'interno dell'ambiente Dynamics 365 e non invia dati dei clienti, contenuti di posta elettronica o record CRM all'esterno del tenant dell'organizzazione per scopi di arricchimento.

Tutto il trattamento dei dati avviene all'interno dell'infrastruttura cloud di Microsoft in base alla configurazione del tenant dell'organizzazione e ai criteri di gestione dei dati di Microsoft. Le impostazioni di residenza e conformità dei dati configurate per l'ambiente Dynamics 365 si applicano alle operazioni di arricchimento dati basate sull'intelligenza artificiale.

Quanto spesso l'arricchimento dati basato sull'IA aggiorna i record supportati?

L'agente analizza i messaggi di posta elettronica e genera suggerimenti ogni 4 ore. Per gli aggiornamenti manuali, i venditori possono esaminare i suggerimenti non appena vengono generati. Per gli aggiornamenti automatici, le modifiche vengono applicate in base alla frequenza di arricchimento, impostata su Giornaliero per impostazione predefinita. Questa frequenza non può essere modificata.

Come è possibile sapere se l'amministratore ha abilitato aggiornamenti manuali o aggiornamenti automatici?

Come faccio a sapere se il mio amministratore ha attivato gli aggiornamenti manuali o automatici?

Controlla la modalità aggiornamento nel pannello Data Enrichment quando esamini suggerimenti per un record supportato:

• Se vengono visualizzate le opzioni per accettare o rifiutare i suggerimenti, gli aggiornamenti manuali vengono abilitati.
• Se vengono visualizzate le opzioni per mantenere o annullare le modifiche, gli aggiornamenti automatici vengono abilitati.

Perché non è possibile visualizzare i suggerimenti di arricchimento dei dati basati sull'intelligenza artificiale?

Se non vengono visualizzati suggerimenti, potrebbe essere dovuto a diversi motivi:

• Impostazioni di configurazione: l'amministratore potrebbe non aver configurato la funzionalità.
• Autorizzazioni utente: è possibile che non si faccia parte del gruppo che ha accesso per visualizzare i suggerimenti.
• Arricchimento dati disabilitato: Il proprietario del record potrebbe aver disabilitato l'arricchimento dati per il proprio account.
  • Se sei il proprietario del registro, assicurati di abilitare i suggerimenti di Data Enrichment per permettere all'agente di analizzare le tue email e accedere ai dati delle riunioni di Teams.
  • Se stai guardando un record che non possiedi, è possibile che il proprietario di quel record abbia disabilitato l'agente di Arricchimento Dati o non abbia accesso alla funzione di Arricchimento Dati.
• Fonte dati non collegata: Il tuo amministratore potrebbe aver collegato una sola fonte dati, come Outlook, e non riunioni di Teams (o viceversa). Se ti aspetti suggerimenti basati su una fonte specifica, verifica con il tuo amministratore se quella fonte di dati è attivata nelle impostazioni di Arricchimento Dati.
• Disponibilità dei dati: potrebbe non esserci abbastanza dati o email o interazioni rilevanti per le riunioni Teams per generare suggerimenti per quel registro.

Devo collegare sia Outlook che le riunioni di Teams per usare Data Enrichment?

No. Gli amministratori possono configurare e avviare l'agente di Arricchimento Dati dopo aver collegato Dataverse Search e una sola fonte dati, o Microsoft 365 Services (Outlook) o Microsoft Teams meetings. Questa configurazione permette agli amministratori di provare l'agente con una singola fonte e confermare che sia utile prima di collegare l'altra fonte. I suggerimenti provengono solo dalle fonti di dati attivate. Se è collegata una sola fonte, i venditori vedono suggerimenti basati solo su quella fonte. Gli amministratori possono attivare fonti aggiuntive in qualsiasi momento dalle impostazioni di Arricchimento Dati.

Quali riunioni di Teams analizza Data Enrichment?

Data Enrichment analizza le riunioni di Teams in cui il principale contatto associato al record supportato ha partecipato alla riunione. L'agente abbina i partecipanti tramite indirizzo email ai contatti collegati al registro. Solo le riunioni in cui l'email del contatto principale corrisponde a un partecipante vengono mappate al record e analizzate.

Il tipo di dati di riunione utilizzati dipende dalla licenza del venditore:

• Con licenza Microsoft 365 Copilot: L'agente utilizza i riassunti delle riunioni generate dall'IA.
• Senza licenza Microsoft 365 Copilot: L'agente utilizza le trascrizioni degli incontri.

Perché il mio amministratore ha bisogno di un amministratore tenant per configurare l'arricchimento dati?

Collegare le fonti dati delle riunioni di Microsoft 365 Services (Outlook) e Microsoft Teams richiede di concedere permessi a livello di tenant Microsoft 365. Un amministratore tenant di Microsoft 365 deve completare o approvare questi passaggi. Questo requisito è un requisito noto e valido una sola volta nel processo di configurazione. Questo requisito è indipendente dal ruolo di amministratore Dynamics 365 Remote Assist che si utilizza per configurare l'agente. Se il tuo amministratore Dynamics 365 Remote Assist non è anche un amministratore di tenant, deve coordinarsi con uno per completare questa parte dell'impostazione.

Tutti gli utenti possono vedere la citazione dell'evento del calendario nei suggerimenti di Arricchimento Dati?

No. Quando un suggerimento viene generato da una vera riunione di Teams, il pannello di Arricchimento Dati mostra una citazione che collega all'evento del calendario. Solo gli utenti che hanno partecipato alla riunione possono vedere questa citazione. Gli utenti che non hanno partecipato alla riunione non possono vedere o accedere alla citazione dell'evento del calendario.

Come posso disattivare i suggerimenti di arricchimento dati per il mio account?

Puoi disabilitare l'arricchimento dati in qualsiasi momento. Dopo averlo disabilitato, l'agente smette di leggere le tue email e i dati delle riunioni, e non genera nuovi suggerimenti per i tuoi record supportati.

Perché i suggerimenti di arricchimento dei dati sono scomparsi?

Se in precedenza vedevi suggerimenti dall'Arricchimento dati basato sull'intelligenza artificiale, ma ora non li vedi più, potrebbe dipendere da uno dei seguenti motivi:

• Sono stati applicati suggerimenti: Se tu o un altro utente avete applicato i suggerimenti ai record supportati, questi non appaiono più.
• I suggerimenti sono stati ignorati: Se i suggerimenti sono stati ignorati dagli utenti, non verranno visualizzati di nuovo.
• I suggerimenti hanno più di 180 giorni: I suggerimenti sono conservati solo per 180 giorni. I suggerimenti generati più di 180 giorni fa vengono automaticamente cancellati e non compaiono più nel pannello di Arricchimento Dati.