Risolvere i problemi con le opportunità

Sommario

Usare questo articolo per risolvere i problemi che possono verificarsi quando si lavora con opportunità in Microsoft Dynamics 365 Remote Assist. Vengono illustrati gli errori e il comportamento imprevisto quando si chiudono le opportunità, si modificano opportunità chiuse, si aggiungono prodotti, si visualizza la pipeline di opportunità e si gestiscono autorizzazioni e stakeholder. Per altre informazioni su come lavorare con le opportunità, vedere Gestire le opportunità.

Non è possibile chiudere un'opportunità

Quando si tenta di chiudere un'opportunità, possono verificarsi gli errori o i problemi seguenti:

Le sezioni seguenti descrivono ogni errore e come risolverlo.

Il modulo Creazione rapida non viene visualizzato

Quando si chiude un'opportunità, viene visualizzato il modulo Principale anziché il modulo Creazione rapida.

Per risolvere questo problema:

  1. In Sales Hub, vai a Impostazioni app>Impostazioni generali>Gestione lead e opportunità>Chiusura opportunità e assicurati che l'interruttore Campi personalizzati nel modulo di chiusura sia impostato su Sì.
  2. In Impostazioni avanzate passare alla scheda Amministrazione>Impostazioni> sistemaVendite e assicurarsi che Il modulo Personalizza opportunità di chiusura sia impostato su Sì.
  3. In Esplora soluzioni, passare alla scheda Entità>Chiusura opportunità>Generale e assicurarsi che Consenti creazione rapida e Abilita per Unified Client siano entrambe abilitate.
  4. Se le impostazioni sono corrette in un ambiente, ma il problema si verifica solo nell'ambiente di produzione, confrontare la configurazione dell'entità Opportunity Close tra gli ambienti.

I campi personalizzati non vengono visualizzati nel modulo di chiusura dell'opportunità

Hai aggiunto campi personalizzati al modulo di chiusura dell’opportunità, ma non vengono visualizzati nell’app.

Per risolvere questo problema:

  1. Aggiungere l'entità Opportunity Close al modulo dell'app personalizzata.
    1. Nella finestra di progettazione dell'app selezionare Aggiungi>entità.
    2. Cerca Opportunity Close, aggiungilo e quindi seleziona Includi metadati dell'entità.
  2. Pubblicare di nuovo l'app.

Errore quando si chiude un'opportunità con campi personalizzati attivati

Quando si attiva l'interruttore Campi personalizzati alla chiusura del modulo e si tenta di chiudere un'opportunità, viene visualizzato il messaggio di errore seguente:

L'entità selezionata non è valida per questo client

Per risolvere questo problema:

  1. Assicurarsi che l'app sia basata sull'interfaccia unificata. La personalizzazione del modulo di chiusura dell'opportunità è supportata solo nelle app di Unified Interface.
  2. Assicurarsi che l'entità Opportunity Close venga aggiunta al modulo dell'app personalizzata con tutti gli asset inclusi.
  3. Verificare la presenza di eventuali livelli di soluzione non gestiti nell'app Sales Hub che potrebbero eseguire l'override della configurazione.
    1. Passare a Impostazioni>Personalizzazioni>impostazioni> avanzatePersonalizzare le> di sistema, selezionare l'app interessata e quindi esaminare i livelli della soluzione.

I motivi dello stato personalizzati non vengono visualizzati nel modulo di chiusura dell'opportunità

Sono stati aggiunti nuovi valori di motivo dello stato all'entità Opportunity Close, ma non vengono visualizzati nel modulo.

Per risolvere questo problema:

  1. Assicurarsi di aggiungere valori personalizzati all'attributo opportunitystatuscode (non all'attributo statuscode) nell'entità Opportunity Close.
  2. Assicurarsi che i valori corrispondenti esistano sia per il campo Status Reason nell'entità Opportunity che per l'attributo opportunitystatuscode nell'entità Opportunity Close.
  3. Controllare e rimuovere eventuali livelli non gestiti che potrebbero eseguire l'override delle opzioni del campo.
  4. Pubblicare tutte le personalizzazioni e quindi cancellare la cache del browser.

Opzione di personalizzazione mancante dalle impostazioni

Non riesci a trovare l'opzione per attivare la personalizzazione del modulo di chiusura dell'opportunità.

Per risolvere questo problema:

  1. In Sales Hub, vai a Impostazioni app>Impostazioni generali>Gestione di lead e opportunità>Chiusura opportunità.
  2. Se l'opzione non è visibile, verificare la presenza di un livello di soluzione attivo nell'app che potrebbe nasconderla.
    1. Passare a Impostazioni>Personalizzazioni>impostazioni> avanzatePersonalizzare le> di sistema.
    2. Selezionare l'app Sales Hub e quindi esaminare e rimuovere qualsiasi livello di soluzione di blocco.

Errori dopo aver personalizzato il modulo di chiusura dell'opportunità

Si ricevono errori quando si chiude un'opportunità dopo aver personalizzato il modulo. Il problema potrebbe essere causato dalle personalizzazioni nel modulo Creazione rapida .

Per risolvere questo problema:

  1. Disabilitare temporaneamente eventuali codice JavaScript personalizzato o regole di business nel modulo di chiusura dell’opportunità per isolare il problema.
  2. Se sono presenti personalizzazioni nel modulo Creazione rapida riga opportunità , esaminarle per individuare i conflitti.
  3. Assicurarsi che tutti i campi obbligatori abbiano valori validi prima della chiusura.

L'opportunità non può essere chiusa

Questo errore si verifica quando le virgolette attive o bozza sono associate all'opportunità.

Per risolvere questo problema:

  1. Nel record dell'opportunità, vai alla scheda Preventivi (o alla scheda Voci del preventivo).

  2. Assicurarsi che nessuna delle virgolette sia nello stato Bozza o Attivo .

    Screenshot delle virgolette nello stato Bozza nella scheda Citazioni di un'opportunità.

Autorizzazioni di accesso negate o insufficienti

Non si dispone di autorizzazioni sufficienti per l'opportunità che si sta cercando di chiudere.

Chiedere all'amministratore di sistema di concedere le autorizzazioni necessarie. L'amministratore può seguire questa procedura per concedere le autorizzazioni necessarie:

  1. Passare a Impostazioni>Ruolo di sicurezza.
  2. Aprire il ruolo di sicurezza dell'utente.
  3. Assegnare le autorizzazioni Lettura, Creazione, Aggiunta e Aggiungi a al ruolo di sicurezza dell'utente a livello utente per l'entità Opportunity e per l'entità personalizzata.

L'opportunità è già chiusa

L'opportunità che stai tentando di chiudere è già contrassegnata come Won o Lost. Per modificare un'opportunità chiusa, riaprirla, apportare le modifiche e quindi chiuderla di nuovo.

La finestra di dialogo di chiusura dell'opportunità non viene aperta o mostra un comportamento imprevisto

Uno dei seguenti problemi potrebbe impedire la corretta apertura della finestra di dialogo di chiusura dell'opportunità:

  • Un flag di metadati obbligatorio è disattivato.
  • Sono presenti livelli di soluzione di personalizzazione attiva nell'entità di chiusura dell'opportunità.
  • L'entità di chiusura dell'opportunità non viene aggiunta all'app basata su modello richiesta.
  • L'impostazione Campi personalizzati alla chiusura del modulo non è attivata nelle impostazioni dell'hub vendite.

Per risolvere questo problema:

  1. Controllare se esistono livelli attivi nell'entità di chiusura dell'opportunità. Per convalidare lo scenario, rimuovere questi livelli.

    Nota

    La rimozione dei livelli attivi fa sì che il sistema perda tutte le modifiche apportate come parte di tale soluzione.

  2. Aggiungere l'entità di chiusura dell'opportunità alle app basate su modello richieste.

  3. Assicurarsi che l'opportunità di chiudere la personalizzazione sia attivata nelle impostazioni dell'hub vendite:

    1. Vai a Impostazioni app>Gestione lead e opportunità>Chiusura opportunità.
    2. Assicurarsi che l'interruttore Campi personalizzati alla chiusura del modulo sia attivato.

    Screenshot della pagina delle impostazioni di chiusura dell'opportunità in Sales Hub che mostra l'interruttore

  4. Se il modulo di chiusura dell'opportunità è stato personalizzato aggiungendo campi aggiuntivi, assicurarsi che gli script o i campi non causino errori. Per isolare il problema, provare a rimuovere le personalizzazioni e quindi chiudere nuovamente l'opportunità.

Relazioni multiple a cascata nel modulo di chiusura

Quando si tenta di chiudere un'opportunità, viene visualizzato il messaggio di errore seguente:

Esiste più di un elemento padre

Più entità padre trovate per entità

Questo errore si verifica perché più campi nel modulo di chiusura dell'opportunità hanno relazioni a catena con la stessa entità. Questa configurazione non è supportata.

Per risolvere questo problema, rimuovere uno dei campi con una relazione a catena con la stessa entità dal modulo di chiusura dell'opportunità. Ad esempio, se un campo personalizzato e il campo Informazioni relative fanno entrambi riferimento alla stessa entità, rimuoverli uno di essi. Per altre informazioni, vedere Creare e modificare relazioni 1:N (uno-a-molti).

Il pulsante Chiudi come vinto o Chiudi come perso non è visibile

Un livello attivo o un componente gestito potrebbe aggiornare la definizione della barra multifunzione. Questa attività di aggiornamento nasconde i pulsanti di chiusura.

Per risolvere questo problema, controllare se un livello attivo o un componente gestito modifica la definizione della barra multifunzione. Usa il Command Checker per esaminare le regole di visibilità dei pulsanti Chiudi come acquisito e Chiudi come perso.

Errore di mancata corrispondenza valuta

La valuta effettiva dei ricavi nell'entità Opportunity Close non corrisponde alla valuta di transazione dell'opportunità.

Per risolvere questo problema:

  1. Aprire il record dell'opportunità e controllarne la valuta della transazione (ad esempio, Yen giapponese).
  2. Aprire il modulo di chiusura dell'opportunità e trovare il campo Ricavi effettivi .
  3. Assicurarsi che la valuta effettiva dei ricavi corrisponda alla valuta della transazione dell'opportunità.

Non è possibile modificare un'opportunità

Dopo aver chiuso un'opportunità come Won o Lost, l'opportunità diventa di sola lettura e non puoi modificarla. Per modificarlo, è necessario riaprirlo. Selezionare l'opportunità e quindi riaprire opportunità sulla barra dei comandi.

Schermata del pulsante

Non è possibile aggiungere prodotti a un'opportunità

Quando si tenta di aggiungere prodotti a un'opportunità, potrebbero verificarsi gli errori seguenti:

È necessario selezionare un listino prezzi prima di tentare di aggiungere un prodotto

Questo errore si verifica perché non è stato selezionato un listino prezzi per l'opportunità. È necessario un listino prezzi per aggiungere prodotti a un'opportunità.

Per risolvere questo problema:

  1. Nel record dell'opportunità, vai alla scheda Product Line Item.
  2. Nel campo Listino prezzi, seleziona un listino prezzi per l'opportunità.

È necessario fornire un valore per la descrizione del prodotto

Questo errore si verifica perché non hai inserito il nome del prodotto per il prodotto immesso manualmente.

Per risolvere il problema, immettere il nome del prodotto.

È possibile aggiungere solo prodotti attivi

Questo errore si verifica perché il prodotto selezionato è nello stato Bozza .

Per risolvere il problema, assicurarsi che il prodotto sia nello stato Attivo e quindi aggiungerlo.

Non è possibile visualizzare i record di connessione aggiunti dalla sottogrid Stakeholders

La sottogriglia Stakeholders predefinita mostra solo le connessioni che hanno una categoria del ruolo di connessione pari a Stakeholder. Per ulteriori informazioni, vedere Come vengono monitorati i portatori di interessi e i membri del team di vendita per le opportunità?.

Per risolvere questo problema:

  1. Nel record dell'opportunità selezionare la scheda Correlati e quindi selezionare Connessioni.
  2. Nella sottogrid Connessioni selezionare il record di connessione aggiunto.
  3. Nel record della connessione, apri il ruolo della connessione elencato nel campo In questo ruolo.
  4. Nel record del ruolo di connessione verificare che il campo Categoria ruolo connessione sia impostato su Stakeholder.

Problemi di visualizzazione della pipeline delle opportunità

Quando si lavora con la vista della pipeline delle opportunità, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

La visualizzazione pipeline non visualizza bolle in Deal tracker

Le bolle potrebbero non essere visibili per i motivi seguenti:

  • Per mantenere la chiarezza, il grafico a bolle mostra solo le prime 50 voci di opportunità valide. Le voci valide sono quelle che hanno definiti i campi asse X, asse Y, dati del raggio e Segmenta per. Di conseguenza, alcune o tutte le bolle potrebbero non essere visualizzate nel grafico anche se esistono nella visualizzazione griglia.
  • Se si selezionano i campi msdyn_Score (punteggio opportunità) e msdyn_Grade (grado di opportunità) come campi Descrizioni comando per lo strumento di rilevamento delle trattative, i filtri "non null" di questi campi vengono applicati alle opportunità per il grafico a bolle. Questa azione potrebbe escludere tutte le opportunità dal grafico anche se sono visibili nella visualizzazione griglia.

Per risolvere questo problema:

  1. Assicurati che i campi selezionati per l'impostazione Deal tracker in Impostazioni dell'app nella pagina delle impostazioni della pipeline delle opportunità abbiano valori per i campi dell'asse x, dell'asse y, dei dati del raggio e Segmenta per.
  2. Evitare di usare i campi msdyn_Score (punteggio opportunità) e msdyn_Grade (valutazione dell'opportunità) come campi descrizioni comandi, asse x, asse y, raggio o Segmenta per, in modo che le bolle vengano visualizzate nel tracker delle trattative. In alternativa, attiva la valutazione predittiva delle opportunità nell'organizzazione per popolare i dati nei campi msdyn_Score e msdyn_Grade.

I privilegi di accesso deal manager vengono assegnati automaticamente ai ruoli appena creati

Quando un amministratore pubblica le impostazioni di Deal Manager da Impostazioni app nella pagina delle impostazioni della pipeline delle opportunità, i privilegi prvReadmsdyn_dealmanageraccess e prvReadmsdyn_dealmanagersettings vengono concessi automaticamente a tutti i ruoli appena creati nell'ambiente.

Questo comportamento è impostato a livello di progettazione. Consente agli utenti di leggere la configurazione delle impostazioni di Deal Manager per visualizzare il grafico a bolle nella visualizzazione pipeline.

Per altre informazioni, vedere Gestire le opportunità.

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