Bruk prislister

Bruk prislister i Dynamics 365 Field Service til å kontrollere hvordan produkter og tjenester er priset på arbeidsordrer. Felttjeneste bygger på Dynamics 365 Sales prislister og produktkataloger.

Bruk prislister og prislisteelementer for arbeidsordreprodukter og -tjenester som representerer deler eller arbeid. Prislisteelementer definerer basisprisen for et produkt eller en tjeneste. Hvis du vil ha mer avanserte prisalternativer, for eksempel minimumsbeløp, varighetsavrunding og flate gebyrer, kan du bruke felttjenesteprislisteelementer.

Opprette en prisliste

Definere grunnleggende egenskaper for prislisten.

  1. I Field Service endrer du til Innstillinger-området.

  2. Velg Prislister under Generelt, og velg deretter Ny.

  3. I fanen Generelt skriver du inn følgende informasjon:

    • Navn: Et unikt navn for prislisten.
    • Start-/sluttdato (valgfritt): Når prislisten er gyldig.
    • Valuta: Valutaen som skal brukes på prislisten.

    Skjermbilde av en prislisteoppføring.

  4. Velg Lagre.

Merk

Organisasjoner som bruker Felttjeneste i kombinasjon med Dynamics 365 Project Operations, finner flere felt og relaterte faner på en prislistepost, noen av dem vises som standard. Rollepris, rolleprismarkeringer og kategoripriser er konsepter som Project Operations introduserer, men felttjenestepriser og -kostnader støtter ikke.

Legge til prislisteelementer

Legg til produkter og tjenester som prislisteelementer i prislisten. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer for prislisteelementer, kan du gå til Definer produktpriser med prislister og prislisteelementer.

  1. Åpne en prisliste.

  2. I fanen Prislisteelementer velger du Nytt prislisteelement.

  3. Velg et produkt eller en tjeneste i Produkt-feltet.

  4. Angi følgende informasjon i fanen Prisinformasjon:

    • Prismetode: VelgValutabeløp .
    • Beløp: Angi prisen på produktet eller tjenesten eller timeprisen for tjenester.

  5. Velg Lagre.

Legge til prislisteelementer for Field Service

Du kan legge til flere prisalternativer for produkter og tjenester ved å opprette Prislisteelementer for Field Service. Du kan ikke legge til et produkt eller en tjeneste som ikke er et prislisteelement. I dette tilfellet brukes listeprisen på produktoppføringen.

  1. Åpne en prisliste.

  2. Velg relaterte>prislisteelementer for felttjeneste.

  3. Velg Nytt prislisteelement for Field Service.

  4. I fanen Generelt skriver du inn følgende informasjon:

    • Navn: Navn for elementet.
    • Regel for varighetsavrunding: Hvordan systemet skal runde av varigheten som skal faktureres.
    • Fast pris: Ja gjelder en fast pris på en tjeneste, uavhengig av varighet. Den faste prisen avledes først fra beløpet for prislisteelementet og deretter listeprisen på produktoppføringen.
    • Minimumsvarighet : Tiden som ikke faktureres før kunden blir fakturert.
    • Produkt/tjeneste: Hvis du ikke legger til et produkt eller en tjeneste, gjelder alternativene for alle tjenester som legges til i en arbeidsordre når du velger den overordnede prislisten. Hvis du for eksempel vil legge til et minimumsbeløp for alle tjenester i prislisten, må du ikke legge til et produkt eller en tjeneste. Da sparer du tid fordi du ikke trenger å legge til alle tjenester som prislisteelementer for Field Service.
    • Varighetsavrunding til: Varighetsavrunding.
    • Minimumsbeløp: En grunnavgift for en tjeneste. Beløpet blir lagt til i den endelige prisen uansett belastet beløp.

    Skjermbilde av et prislisteelement i Field Service.

  5. Velg Lagre og lukk.

Legg til en prisliste i arbeidsordrer

Når du oppretter en arbeidsordre, velger du en prisliste. Du kan angi prislisten manuelt, eller systemet angir den automatisk basert på faktureringskontoen for arbeidsordren.

Skjermbilde av en arbeidsordre med en utheving på prislisten.

Den valgte prislisten gjelder automatisk for alle arbeidsordreprodukter og -tjenester. Du kan imidlertid endre den på det individuelle arbeidsordreproduktet eller -tjenesten.

Tips

Bruk Berettigelser til å justere prisen på arbeidsordreprodukter og -tjenester dynamisk.

Når mer enn én prisregel gjelder, får Field Service-prislisteelementer (som faste gebyrer og minimumsgebyrer) forrang over grunnprislistebeløpet, og rettighetsjusteringer anvendes sist.

Legg til distriktsrelasjoner

Legg til standard prislister for territorier eller kundesegmenter. Det gjør det enklere for feltserviceteamet å se standardprislisten for området de arbeider i.

  1. Åpne en prisliste.

  2. Velg distriktsrelasjoner-fanen , og velg deretter Ny tilkobling.

  3. Velg ett eller flere distrikter.

  4. Velg Lagre og lukk.

  • Last updated on