Opprett rettigheter for arbeidsordrer

Ved å bruke rettigheter for arbeidsordrer kan feltserviceorganisasjoner dynamisk anvende prislister og rabatter på arbeidsordreprodukter og -tjenester basert på arbeidsordreattributter og datointervallfaktorer. Les mer i oversikt over rettigheter for arbeidsordrer.

Søk rettigheter på arbeidsordre basert på:

• Faktureringskonto
• Forretningsforbindelse for service
• Bestemte produkter og tjenester
• Bestemte kundeaktiva
• Kundeaktivumkategorier
• Hendelsestyper

Denne artikkelen inneholder to scenarioer for rettigheter for arbeidsordrer:

• Scenario 1: En organisasjon ønsker å tilby en kunde 10 % rabatt i to år på alle arbeidsordreprodukter og -tjenester som er basert på en forhåndsdefinert prisliste.

• Scenario 2: En organisasjon ønsker å tilby en kunde kostnadsfrie arbeidsordreprodukter og -tjenester i to år for arbeidsordrer som er relatert til kunderessurser av en bestemt kategori.

Forutsetning

• Dynamics 365 Kundeservice
• Anbefalt: Kunnskap om Dynamics 365 prislister

Scenario 1: Rettigheter til prisliste og rabatt

I dette scenarioet ønsker en organisasjon å tilby en kunde 10 % rabatt i to år på alle arbeidsordreprodukter og -tjenester som er basert på en forhåndsdefinert prisliste.

Opprett en prisliste og legg til et produkt

I dette scenarioet må du ha en prisliste med tilknyttede produkter.

1. Opprett en prisliste.

2. Legg til produkter og tjenester som prislisteelementer med de relaterte prisene.

   Tips

   Produkttypen Field Service i produkt- eller serviceoppføringen angir om produktet er et lager eller et ikke-lagerprodukt, eller om det er en service.

Opprett en rettighet

1. I Field Service endrer du til Innstillinger-området. Under Tjenestelevering velger du Rettigheter.

2. Velg Ny.

3. Angi følgende informasjon:

   • Navn: Angi et unikt navn.

   • Hovedkunde: Velg kontoen for denne rettigheten . Hvis du velger en konto som senere blir oppført som faktureringskontoen til en arbeidsordre, kan arbeidsordren være kvalifisert for denne rettigheten. En rettighet kan bare gjelde for én kunde. En faktureringskonto kan imidlertid være relatert til flere tjenestekontoer. Arbeidsordrer for flere lokasjoner kan derfor ha rettigheter brukt på alle så lenge faktureringskontoen er den samme.

   • Start- og sluttdato: Velg datoperioden hvor denne retten er gyldig. Hvis du oppretter en gyldig arbeidsordre innenfor dette området, gjelder rettigheten.

   • Enhetstype: Velg Arbeidsordre.

   • Tildelingstype: Velg Rabattprosent og Prisliste.

   • Gjelder: Velg Både arbeidsordreprodukter og -tjenester for dette scenarioet. Du kan også bruke rettigheter kun på produkter eller kun tjenester.

   • Prisliste som skal brukes: Velg prislisten du vil bruke for arbeidsordreproduktet og -tjenesten når rettigheten brukes. Denne prislisten overstyrer prislisten på en arbeidsordre.

   • Prosentrabatt: Angi prosentandelen som skal rabatteres på prisen på produktet eller tjenesten i arbeidsordren. Hvis du bruker en prisliste, og produktet eller tjenesten er en del av prislisten, reduserer denne verdien prislisten. Hvis den ikke er en del av prislisten, brukes denne verdien som rabattene på listeprisen for produktoppføring.

   • Rettighetsprioritering: For forekomster når flere rettigheter gjelder for et enkelt arbeidsordreprodukt eller tjeneste angir du et tall som representerer prioriteten til denne rettigheten. "1" representerer høyeste prioritet.

   Notat

   Hvis du legger til produkter eller tjenester i rettigheten i delrutenettet Produkter , gjelder rettigheten når produktet eller tjenesten samsvarer med produktet eller tjenesten i arbeidsordren.

4. Velg Lagre og deretter Aktiver rettigheten.

   Skjermbilde av en rettighet.

Opprett en arbeidsordre og legg til arbeidsordreprodukter og -tjenester

Hvis du vil bruke rettigheten, oppretter du en arbeidsordre.

1. Opprett en arbeidsordre Hvis du vil utløse rettigheten, må du kontrollere at faktureringskontoen er den samme som hovedkunden for rettigheten. Velg Lagre.

2. Velg fanen Produkter og tjenester, og opprett en produkt- eller tjenesteoppføring.

3. Bla til Annet-delen i produkt- eller tjenesteoppføringen. Kontroller at riktig rettighet brukes. Prislisten på rettigheten overstyrer prislisten i arbeidsordren. Hvis det finnes flere rettigheter, velges standardrettigheten.

   Skjermbilde av rettigheter som er brukt på arbeidsordreprodukt.

4. Lagre og lukk arbeidsrekkefølgen.

Når Linjestatus for arbeidsordre-produktet endres fra Estimert til Brukt, brukes rabattprosenten og endrer Estimert totalbeløp.

Skjermbilde av rabatt som er brukt på arbeidsordreprodukt fra rettigheten.

Scenario 2: Rettighet til kostnadsfrie produkter og tjenester for en aktivumkategori

I vårt andre scenario ønsker en organisasjon å tilby en kunde kostnadsfrie arbeidsordreprodukter og -tjenester i to år for arbeidsordrer som er relatert til kunderessurser av en bestemt kategori. Dette scenarioet bruker en rettighetsanvendelse. Rettighetsanvendelser fungerer i tillegg til den primære kundeverdien, ikke som erstatning for. Hvis for eksempel tjenestekontoen for en rettighetsanvendelse samsvarer med en arbeidsordretjenestekonto, men faktureringskontoen ikke samsvarer med den primære kunden, blir ikke rettigheten brukt.

Opprett et kundeaktivum

Opprett en kunderessurs med kategorien "Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg". Denne kategorien må samsvare med den på rettighetssøknaden du oppretter neste gang.

Opprett en rettighet for scenario 2

1. Opprett en rettighet med Prosentrabatt satt til 100 % for å gjøre arbeidsordrens produkter og tjenester gratis når rettigheten brukes. Velg Lagre.

   Skjermbilde av en rettighet med delen Rettighetssøknader uthevet.

2. I delen Rettighetsanvendelser velger du den loddrette ellipsen ⋮ og deretter Ny rettighetsanvendelse.

3. Skriv inn navnet på applikasjonen og velg Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg for Ressurskategorien.

   Skjermbilde av et rettighetsprogram som uthever en objektkategori.

4. Lagre og lukke , og aktiver deretter rettigheten.

   Hvis et arbeidsordreprodukt eller -tjeneste er relatert til en kundeeiendel, og kundeeiendelen tilhører kategorien «Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg», gjelder rettigheten.

Opprett en arbeidsordre for å yte service på kundeaktivumet

1. Opprett en arbeidsordre som samsvarer med rettigheten for det andre scenarioet. I fanen Generelt samsvarer faktureringskontoen i arbeidsordren med den primære kunden på rettigheten. Den valgte hendelsestypen viser et aktivum som tilhører kategorien Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg.

   

2. Åpne produktet i arbeidsordren, og bla til Andre-delen . Kontroller at riktig rettighet brukes på arbeidsordreproduktene.

3. Velg fanen Estimatinformasjon. Rabatten på 100 % brukes, noe som gjør arbeidsordreproduktene gratis. Hvis tjenester er inkludert i rettigheten, gjelder samme rabatten for dem.

   Skjermbilde av rabatt som gjør arbeidsordreproduktet kostnadsfritt.

4. Lagre og lukk arbeidsrekkefølgen.