Opprett en arbeidsordre

En arbeidsordre i Dynamics 365 Field Service har informasjon om arbeidet som må gjøres. Arbeidsordrer brukes til å koordinere og planlegge ressurser og aktiviteter. De kan brukes for ulike typer arbeid, for eksempel installasjoner, reparasjoner eller preventivt vedlikehold.

Systemet bestemmer plasseringen av arbeidsordren ved å se på en manuelt angitt tjenesteadresse først, deretter adressen fra funksjonsplasseringen hvis angitt, og deretter tjenesteadressen fra kontoen.

Kravet til tjenestekonto avhenger av valgt type arbeidsordre. For kontobaserte tjenesteprosesser kan tjenestekontoen gi viktige standardinnstillinger som tjenesteadresse, faktureringskonto, prisliste, skatteinnstillinger, tjenesteområde og arbeidsinstruksjoner. Hvis den valgte arbeidsordretypen tillater arbeidsordrer uten tjenestekonto, kan du opprette en arbeidsordre uten å velge en konto. I så fall må du skrive inn nødvendige service-, fakturerings-, lokasjons- og planleggingsdetaljer direkte på arbeidsordren eller gjennom de tilhørende dokumentene som brukes i prosessen din.

Når en arbeidsordre er opprettet, planlegges den enten manuelt, med tidsplanassistenten eller tillegget ressursplanleggingsoptimalisering. Når arbeidet er fullført, ser en veileder gjennom og godkjenner det.

Velg opprettingsmetode for arbeidsordre

Bruk tabellen nedenfor til å finne riktig opprettingsmetode for scenarioet.

Forutsetninger

Du må ha minst én av følgende felttjenestesikkerhetsroller:

• Field Service – ordrefordeler
• Field Service – administrator

Opprett en arbeidsordre manuelt

Fra arbeidsordreskjemaet

1. Gå til området Service i Field Service.

2. I Planlegging-delen velger du Arbeidsordrer.

3. Velg Nytt.

   

4. Angi som et minimum informasjon i de obligatoriske feltene nedenfor.

   • For tjenestekonto, velg en konto fra listen eller opprett en ny tjenestekonto hvis den valgte arbeidsordretypen krever det. Hvis den valgte arbeidsordretypen tillater arbeidsordrer uten tjenestekonto, la feltet stå tomt når arbeidsordren bruker en annen tjenestekontekst.
   • For Arbeidsordretype velger du en arbeidsordretype fra listen eller oppretter en ny arbeidsordretype.
   • For Systemstatus velger du Ikke planlagt.
   • For Prisliste velger du en prisliste fra listen eller oppretter en ny prisliste.
   • Hvis avgifter er aktivert, velger du om arbeidsordren er avgiftspliktig eller ikke. Hvis arbeidsordren ikke er avgiftspliktig, blir heller ikke arbeidsordreprodukter og -tjenester regnet som avgiftspliktige, uavhengig av innstillingen for produktet eller tjenesten.

   Tips

   Hvis du lager arbeidsordrer for business-to-consumer (B2C) tjeneste, intern vedlikehold, prosjektsentrert arbeid eller en annen prosess der tjenestekonteksten ikke alltid kommer fra en konto, spør din felttjenesteadministrator om riktig arbeidsordretype tillater arbeidsordrer uten tjenestekonto. For mer informasjon, gå til Konfigurer tjenestekontokrav for arbeidsordrer.

5. Oppgi valgfri informasjon for arbeidsordren, for eksempel serviceoppgaver, produkter, tjenester eller kunnskapsartikler. Du kan også legge til denne informasjonen senere.

   Hvis du ikke legger til en serviceoppgave eller hendelsestype i arbeidsordren, setter systemet beregnet varighet for arbeidsordren til standard bestillingsvarighet. Du kan endre denne verdien ved å oppdatere metadataene for bestillingsoppsett for tabellen msdyn_workorder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Redigere innstillinger for enheter som er aktivert for planlegging.

6. Velg Lagre eller Lagre og lukk.

Fra Kom i gang-siden

1. Som Field Service-administrator eller systemansvarlig i Field Service-appen går du til Kom i gang-siden.

2. Velg Opprett i delen Opprett arbeidsordrene.

3. Fyll ut den grunnleggende informasjonen om arbeidsordren.

4. Legg til så mange oppgaver, produkter og tjenester du trenger, i skjemaet.

5. Hvis du vil planlegge arbeidsordren umiddelbart, velger du Lagre og bestill. Velg Lagre og lukk for å lagre bare arbeidsordren.

Opprette arbeidsordrer fra en sak

Hvis du vil opprette arbeidsordrer fra en sak, kan du lære mer i Opprett en arbeidsordre fra en sak.

Opprette arbeidsordrer fra en avtale

Hvis du vil opprette arbeidsordrer fra en avtale, kan du lære mer i Opprett arbeidsordrer fra en avtale.

Opprett arbeidsordrer fra en salgsmulighet

Hvis du vil opprette arbeidsordrer fra en salgsmulighet, kan du lære mer i Opprett en arbeidsordre fra en salgsmulighet.

Opprett arbeidsordrer ved hjelp av Power Automate

Hvis du vil automatisere oppretting av arbeidsordrer basert på utløsere eller betingelser, kan du lære mer i Opprett arbeidsordrer ved hjelp av Power Automate.

Opprett arbeidsordrer ved hjelp av API

Hvis du vil opprette flere arbeidsordrer ved hjelp av API, kan du lære mer i Opprett arbeidsordrer ved hjelp av Dataverse Web API.

Neste trinn

• Opprette arbeidsordretyper
• Sette opp bestillingsstatuser

Relatert informasjon

Hvis du støter på problemer når du oppretter arbeidsordrer, kan du se følgende feilsøkingsartikler:

• Feil ved opprettelse av arbeidsordre
• Status for arbeidsordren har låst seg
• Avtalearbeidsordrer genereres ikke