Opprette en arbeidsordre fra en sak

En arbeidsordre i Dynamics 365 Field Service kan opprettes fra en sak ved hjelp av forretningsprosessflyten Sak til arbeidsordre . Forretningsprosessflyten veileder deg gjennom fasene for å evaluere en sak og generere en arbeidsordre for å løse det rapporterte problemet.

Forutsetninger

  • Et Dynamics 365 Field Service-miljø med forretningsprosessflyten Case to Work Order aktivert.
  • En felttjeneste – disponentsikkerhetsrolle eller felttjeneste – administratorsikkerhetsrolle.

Sett opp saken

  1. Velg tjenesteområdet i Felttjeneste-appen, og gå til Tjenesteleveringssaker>.

  2. Åpne en eksisterende sak, eller opprett en ny, og legg til alle nødvendige detaljer.

  3. Angi Hendelsestype-feltet i kategorien Felttjeneste i saksskjemaet. Hendelsestypen bestemmer tjenesteoppgavene, produktene og tjenestene som fylles ut automatisk i arbeidsordren.

  4. Du kan eventuelt angi funksjonsplassering-feltet hvis saken er knyttet til en bestemt plassering.

Opprett arbeidsordren ved hjelp av forretningsprosessflyten

  1. Finn alternativet Konverter til arbeidsordre øverst i skjemaet i saksskjemaet. Hvis det ikke vises, velger du prosessvelgeren ved å velge ⋮ øverst, gå til ProsessBytt prosessfra sakshåndteringsprosess til arbeidsordreprosess.

  2. Fullfør de nødvendige feltene i Sak-fasen , og velg Neste fase for å gå videre.

  3. Velg Opprett i arbeidsrekkefølge-fasen for å generere en ny arbeidsordre som er koblet til saken.

  4. Kontroller eller fyll ut de nødvendige feltene i det nye bestillingsskjemaet:

    • Servicekonto: Systemet fyller ut dette feltet fra sakens kundekonto når en konto er tilgjengelig og den valgte arbeidsordretypen krever eller bruker tjenestekonto. Hvis saken er knyttet til en kontakt eller en annen kundemodell og den valgte arbeidsordretypen tillater arbeidsordrer uten tjenestekonto, kan du opprette arbeidsordren uten å velge en tjenestekonto.
    • Arbeidsordretype: Velg en arbeidsordretype fra listen, eller opprett en ny arbeidsordretype.
    • Prisliste: Velg en prisliste fra listen, eller opprett en ny prisliste.
    • Systemstatus: Angi til Ikke planlagt som standard.
    • Skattepliktig: Velg om arbeidsordren skal skattepliktig.

  5. Følgende felt overføres fra saken til arbeidsordren:

    • Sakens hendelsestype tilordnes arbeidsrekkefølgens primære hendelsestype.
    • Beskrivelse av saken tilordnes til instruksjonene for arbeidsrekkefølgen.
    • Sakens funksjonelle plassering tilordnes arbeidsrekkefølgens funksjonelle plassering.

    For kontaktorienterte saker, bekreft at den resulterende arbeidsordren inkluderer informasjonen prosessen krever, som kontakt, serviceadresse, funksjonell lokasjon, faktureringskontekst og prisliste. Disse detaljene kan komme fra arbeidsordren eller relaterte poster når tjenestekonto ikke er valgt. For mer informasjon, gå til Konfigurer tjenestekontokrav for arbeidsordrer.

  6. Velg Lagre eller Lagre og lukk.

Neste trinn

  • Last updated on