Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
For å bruke integrasjonen Field Service og Project Operations er det nyttig å forstå hvordan prosjekter, prosjektkontrakter og prosjektoppgaver henger sammen.
En prosjektkontrakt definerer den kundeorienterte kommersielle avtalen, mens prosjektkontraktlinjene deler denne avtalen inn i fakturerbare komponenter og bestemmer hvordan transaksjoner behandles økonomisk.
Et prosjekt representerer leveringsstrukturen, og prosjektoppgaver utgjør arbeidsnedbrytningsstrukturen (WBS) som du bruker til å planlegge, planlegge, estimere og spore arbeidet.
Project management i felttjeneste
Mens Project Operations tilbyr fullstendige prosjektstyringsmuligheter, tilbyr Field Service minimale prosjektskjemaer som frontlinje- og driftsbrukere kan bruke for å lage den grunnleggende prosjektstrukturen som kreves for at arbeidsordrer skal kunne gjennomføres mot et prosjekt.
Disse funksjonene erstatter ikke prosjektplanlegging, planlegging eller gjennomføringsverktøy i Project Operations. I stedet gjør de det mulig for Field Service-team å opprette grunnleggende prosjektposter uten å forlate applikasjonen.
Ved å bruke disse skjemaene kan Field Service-brukere lage prosjektartefakter, prosjektkontrakter, kontraktlinjer og prosjekter som etablerer det finansielle rammeverket som trengs for at material- og arbeidstransaksjoner skal flyte inn i Project Operations eller Dynamics 365 Finance. Etter at den nødvendige prosjektstrukturen er på plass, kan du koble arbeidsordrer eller avtaler slik at driftsaktiviteten sendes til riktige økonomiske opptegnelser.
Bruk Project Operations for å administrere oppgaver da det krever en Project Operations-lisens. Planleggings- eller ressursplanleggingsmuligheter er ikke tilgjengelige i Field Service og må administreres i Project Operations.
Prosjektkrav
For å knytte en arbeidsordre eller avtale til et prosjekt, trenger du et kvalifisert prosjekt. Field Service-skjemaer gjør det mulig å lage den minimale prosjektstrukturen som kreves. Disse kravene sikrer økonomisk konsistens og tillater Field Service-transaksjoner, som materialbruk og arbeidstjenester, å flyte inn i Project Operations eller Dynamics 365 Finance.
Et kvalifisert prosjekt må oppfylle følgende kriterier:
- Prosjektet er knyttet til en prosjektkontrakt.
- Ordretypen er arbeidsbasert.
- Prosjektkontrakten inneholder minst én prosjektbasert kontraktslinje med en definert faktureringsmetode (tid og materiale eller fast pris).
- Arbeidsordrefakturakontoen samsvarer med kunden som er definert på den tilknyttede prosjektkontraktens kundelinje.
- Alle kunder som er tilknyttet Project Contract Line Customer tilhører samme juridiske enhet.
- Prosjektkontraktlinjen støtter transaksjonstypene som registreres på arbeidsordren, inkludert material- og arbeidstidstransaksjoner.
- Prosjektets faktiske sluttdato er tom eller satt til en fremtidig dato.
Note
Project-oppslagsfeltet på en arbeidsordre i Field Service viser prosjekter som er knyttet til project-baserte kontraktlinjer som inkluderer arbeidsordrefakturakontoen på den tilhørende kundelinjen for project-kontrakten.
Prosjektkontraktlinjer
Project kontraktlinjer definerer den kommersielle og faktureringsstrukturen for prosjekt arbeid. Arbeidsordrer fra felttjenesten gir utførelsesloggen. Du kan mappe spesifikke oppgaver i et prosjekt til en kontraktslinje. Du kan også administrere flere kunder på en prosjektkontraktlinje.
Når en Field Service-transaksjon overføres til Project Operations, bruker systemet prosjektet, prosjektoppgaven, transaksjonsklassen og kontraktlinjeoppsettet for å avgjøre hvordan transaksjonen skal behandles.
Project kontraktlinjefelt som påvirker Field Service-transaksjoner
Følgende felt vises på prosjektkontraktens linjeskjema.
| Felt | Hvorfor det betyr noe |
|---|---|
| Faktureringsmetode | Avgjør om transaksjoner kun skaper faktiske kostkostnader eller både kostnads- og ikke-fakturerte faktiske salgsverdier. - Bruk tid og materiale slik at godkjente transaksjoner skaper faktiske kostkostnader og ufakturerte salgsfaktiske tall. - Bruk Fast pris slik at godkjente transaksjoner kun skaper faktiske kostnader. Fakturering håndteres gjennom milepæler eller fremdriftsbasert fakturering. |
| Prosjekt | Identifiserer prosjektet som kontraktslinjen gjelder. |
| Inkluderte oppgaver | Avgjør om kontraktlinjen gjelder for alle prosjektoppgaver eller kun for utvalgte prosjektoppgaver. - Bruk All Project Tasks når samme kontraktslinje gjelder for hele prosjektet. - Bruk Selected Project Tasks kun når spesifikke oppgaver trenger egen fakturering, kontraktslinje, fakturør, finansieringskilde eller kommersiell ordning. Dette alternativet er det anbefalte mønsteret for oppgavebasert fakturering. |
| Inkluder tid | Avgjør om arbeidstransaksjoner går til kontraktlinjen. |
| Inkluder materiale | Avgjør om utgiftstransaksjoner kan knyttes til kontraktslinjen. |
| Inkluder utgift | Bestemmer om utgiftstranskasjoner overføres til kontraktlinjen når utgifter aktiveres. |
| Kontraktslinjekunde | Støtter fakturering til riktig kunde eller fakturør, der det er aktuelt. |
| Grense for ikke å overskride | Anvender en kontraktsmessig grense for tids- og materialkontraktlinjer. |
Project Operations og økonomi og drift
I Integrated Project Operations with Finance-distribusjonsmodellen bruker Project Operations dual-write-integrasjon for å synkronisere oppsett- og konfigurasjonsdata mellom Microsoft Dataverse og Dynamics 365 finans og drift.
For mer informasjon, se Project Operations oppsett og integrasjon av konfigurasjonsdata.