Behandle prosjekter i Felttjeneste

Denne artikkelen inneholder trinnene som kreves for å opprette et kvalifisert prosjekt i Felttjeneste. For mer informasjon om prosjekter og prosjektkontrakter, se Prosjekter, prosjektkontrakter og prosjektoppgaver.

Forutsetninger

• Felttjeneste- og Prosjektoperasjoner-integreringen er installert.
• Du har en felttjenesteadministratorrolle.
• Du forstår organisasjonens Project Operations distribusjonsmodell.

Opprette et prosjekt

Når du oppretter prosjektet, prosjektkontrakten og kontraktlinjene, sørg for at prosjektet oppfyller kravene for å koble sammen arbeidsordrer eller avtaler. For mer informasjon, se Project requirements.

1. Velg Prosjekter-området i Felttjeneste.

2. Velg Prosjekter, og velg deretter Nytt prosjekt.

3. Skriv inn prosjektnavnet og annen informasjon.

   

4. Velg Lagre og lukk.

Opprette en prosjektkontrakt og kontraktlinjer

Når du lager prosjektkontraktlinjer, forstå hvilke felt som påvirker Field Service.

1. Velg Salg-området i Felttjeneste.

2. Velg Prosjektkontrakter, og velg deretter Ny.

3. Fyll ut de nødvendige feltene. Finn ut mer i topptekstdetaljer for prosjektbaserte kontrakter.

4. Velg Lagre.

   

5. Velg kontraktlinjer-fanen .

6. Velg Legg til ny kontraktlinje under Prosjektbaserte linjer.

7. Fyll ut de nødvendige feltene, inkludert prosjektet. Finn ut mer i oversikt over prosjektkontraktlinjer.

8. Velg Lagre og lukk. Kontrakten og kontraktslinjen fungerer nå som den økonomiske beholderen for arbeid utført mot prosjektet.

9. Velg fanen Prosjektprislister , og velg deretter Legg til ny prosjektprisliste.

10. Velg prislisten, og velg deretter Lagre og lukk.

En frontlinjearbeider kan tilordne prosjektet til arbeidsordrer eller avtaler.

Vis materialbrukslogger

En materialbrukslogg viser listen over materialer eller deler som en felttekniker bruker under fullføring av en jobb. Hvis noen for eksempel installerer en erstatningsdel under en reparasjon, vises denne delen og kostnaden i loggen. Det hjelper deg med å spore hvilke materialer som ble brukt, slik at du kan belaste kunden riktig og oppdatere beholdningen.

Systemet oppretter automatisk en materialbrukslogg når en tekniker registrerer materialer eller tjenester på en arbeidsordre som brukes. Lær mer i Registrer materialbruk på prosjekter og prosjektaktiviteter. Du kan vise alle materialbrukslogger ved å velgeProsjektmaterialebrukslogger>.

Hvis Automatisk godkjenning av prosjektgodkjenning ble aktivert under installasjonen, godkjenner systemet automatisk materialbrukslogger, oppretter en godkjent prosjektgodkjenningspost og genererer faktiske data. Hopp over til Opprett fakturaer.

Hvis Godkjenning av prosjektgodkjenning automatisk er Nei, må materialbruksloggene sendes inn for godkjenning.

1. Velg Prosjekter-området i Felttjeneste. Velg deretter Materialbrukslogger.

2. Finn og velg de fakturerbare elementene som skal sendes inn til godkjenning, og velg deretter Send. Systemet oppretter automatisk en prosjektgodkjenningspost. Denne posten må godkjennes før faktiske data genereres.

Godkjenn fakturerbare elementer

Hvis Godkjenning av prosjektgodkjenning automatisk er Nei, kan du se gjennom og godkjenne de innsendte materialbruksloggene.

1. Velg Prosjekter-området i Felttjeneste. Velg deretter Godkjenninger.

2. Finn og velg de innsendte elementene. Velg deretter Godkjenn. Systemet genererer faktiske data.

Vis faktiske data og opprett fakturaer

Etter godkjenning oppretter systemet faktiske data i Project Operations. Disse faktiske dataene kobler til prosjektet og knytter til riktig kontraktlinje. Bruk faktiske data til å opprette en kladdefaktura.

1. Velg Salg-området i Felttjeneste.

2. Velg Faktiske data.

3. Finn og velg faktiske data for prosjektkontrakten. Velg deretter Klar til å fakturere. Systemet oppretter et utkast til Proforma-faktura som viser hva som skal faktureres.

Hvis organisasjonen bruker integrerte prosjektoperasjoner med finansmodellen, oppretter systemet også journallinjer for integrering av prosjektoperasjoner som overfører de godkjente økonomiske dataene til Finance.

Se gjennom og bekreft fakturaer

Hvis organisasjonen bruker Project Operations Core (Lite) uten finansmodell, kan du se gjennom, redigere om nødvendig og bekrefte fakturaen.

Hvis organisasjonen bruker integrerte prosjektoperasjoner med finansmodellen, fullføres fakturaen i Finans.

Neste trinn

• Koble prosjekter til arbeidsordrer