Koble prosjekter til arbeidsordrer og avtaler

Hvis du vil sikre nøyaktig økonomisk sporing i Project Operations, kobler du felttjenestearbeidsordrer til et kvalifisert prosjekt. Denne lenken sender materialbruk, arbeidskraftføringer og faktiske kostnader til riktig prosjektkontraktslinje og faktureringsstruktur. Du kan koble arbeidsordrer manuelt eller gjennom avtaler. Du må lenke prosjekter før statusen for arbeidsordresystemetlegges ut.

Forutsetninger

Du kan knytte en arbeidsordre til et prosjekt.

  1. Åpne en eksisterende arbeidsordre, eller opprett en arbeidsordre i Felttjeneste.

  2. Bla til delen Relaterte prosjektdetaljer på Generelt-fanen, og velg prosjektet.

    Skjermbilde av en felttjenestearbeidsordre som uthever Project-feltet.

  3. Velg Lagre og lukk.

Avtaler genererer regelmessige arbeidsordrer. Når du kobler en avtale til et prosjekt, sikrer du konsekvent økonomisk justering for regelmessige eller planlagte tjenester. Tilordne prosjektet før du setter avtalen til Aktiv.

  1. Åpne en eksisterende avtale eller opprett en avtale i Felttjeneste. Avtalen må være i en kladde- eller estimatstatus.

  2. Velg prosjektet.

    Skjermbilde av en felttjenesteavtale som uthever Project-feltet.

  3. Endre systemstatusen til Aktiv for å aktivere avtalen.

  4. Velg Lagre og lukk. Alle arbeidsordrer som er opprettet fra avtalen, kobler automatisk til det tilordnede prosjektet.

Endre eller fjerne et prosjekt fra en arbeidsordre eller avtale

Hvis arbeidsordren ikke er publisert og ikke har en prosjektoppgave knyttet til seg, kan du:

  • Endre prosjektet på arbeidsordren.
  • Fjern prosjektet fra arbeidsordren.
  • Velg en prosjektoppgave hvis du er brukeren som er tildelt oppgaven i prosjektplanen.

Hvis en arbeidsordre har et prosjekt og en prosjektoppgave, låses feltene for å forhindre utilsiktede endringer. Dette designet bidrar til å opprettholde konsistent økonomisk sporing, oppgavejustering og gjennomføringshistorikk på tvers av Field Service og Project Operations. Project task management håndteres i Project Operations.

Endre prosjektet i en arbeidsordre

Når du endrer prosjektet i en arbeidsordre, skjer følgende oppdateringer:

  • Alle eksisterende og fremtidige prosjektrelaterte estimater og faktiske data for arbeidsordrens produkt- og servicelinjer refererer til det nye prosjektet.
  • Ny bruk registrert etter at endringen genererer estimater og faktiske data under det nye prosjektet og kontraktlinjen.

Hvis du vil endre prosjektet, åpner du arbeidsrekkefølgen i Felttjeneste og endrer Prosjekt-feltet på fanen Generelt . Bekreft og lagre.

Fjerne prosjektet fra en arbeidsordre

Når du fjerner prosjektet fra en arbeidsordre, skjer følgende endringer:

  • Systemet sletter eventuelle eksisterende prosjektestimater for arbeidsrekkefølgen.
  • Systemet reverserer alle faktiske prosjekt som du allerede har opprettet.
  • Systemet returnerer arbeidsordren til en ikke-koblet tilstand til du velger et nytt prosjekt.

Hvis du vil fjerne prosjektet, åpner du arbeidsrekkefølgen i Felttjeneste og fjerner prosjektet fra Prosjekt-feltet på fanen Generelt . Bekreft og lagre. Økonomiske data er ikke lenger koblet til prosjektet.

Endre et prosjekt på en avtale med arbeidsordrer

Når du oppdaterer prosjektet på en avtale som allerede har generert arbeidsordrer, arver bare nye arbeidsordrer det nylig valgte prosjektoppslaget. Du må korrigere eventuelle eksisterende arbeidsordrer som du opprettet under forrige prosjekt manuelt.

Deaktiveringsvirkemåte med Project Operations-integrering

Når du integrerer Field Service med Project Operations, deaktiveres eller reverseres ikke de underordnede postene når en arbeidsordre deaktiveres. Tidsoppføringer, materialbruk og relaterte faktiske data forblir i prosjektoperasjoner. Hvis du vil fjerne dem, må du deaktivere eller slette disse postene separat.

Hvis du vil vise arbeidsordrer som er koblet til prosjekter, velger du arbeidsordrer som er koblet til prosjektvisning, på jobbordrer-siden.

Skjermbilde av arbeidsordrene som er koblet til prosjektvisning.

Hvis du vil vise arbeidsordrer som ikke er koblet til prosjekter, velger du arbeidsordrer uten prosjektvisning på siden Arbeidsordrer.

  • Last updated on