Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Nadat u de projecten hebt gemaakt die u nodig hebt, zijn deze beschikbaar op het tabblad Alle projecten. De volgende informatie wordt weergegeven:
- Naam: De naam van het project.
- Gewijzigde datum: De datum waarop het project werd aangepast.
- Enquêtes: Het aantal enquêtes in het project.
- Responses: Het totale aantal ontvangen responses in alle enquêtes in het project.
- Omgeving: De omgeving waarin het project is aangemaakt.
U kunt de volgende acties uitvoeren:
- Hernoem: Wijzig de titel van je project.
- Kopiëren: Maak een kopie van je project in dezelfde of een andere omgeving.
- Delen: Deel je project met anderen voor samenwerking.
- Bijwerken: Werk je project bij met een kopie van hetzelfde project.
- Verwijderen: Verwijder een project dat je niet meer nodig hebt.
Een project hernoemen
Aanmelden bij Dynamics 365 Customer Voice.
Plaats op het tabblad Alle projecten de muisaanwijzer op het project waarvan u de naam wilt wijzigen, selecteer de drie verticale puntjes
en selecteer vervolgens Naam wijzigen.Typ een nieuwe naam in het dialoogvenster Naam van uw project wijzigen en selecteer vervolgens Naam wijzigen.
Een project kopiëren
U kunt een kopie van uw project maken in dezelfde omgeving of in een andere omgeving. Dynamics 365 Customer Voice geeft het nieuwe project dezelfde naam als het bestaande project en voegt hier - copy aan toe. U kunt de naam van het project desgewenst wijzigen.
Wat is er gekopieerd naar het nieuwe project?
- Enquêtes: Enquêtes, samen met hun aanpassingen, worden gekopieerd als een nieuwe instantie naar het nieuwe project.
- Tevredenheidsmetingen: Alle tevredenheidsmeetwaarden die voor hun respectievelijke vragen zijn geconfigureerd, worden gekopieerd naar het nieuwe project. De tevredenheidsstatistieken behouden hun koppelingen met de vragen in de nieuw gemaakte enquêtes.
- Power Automate flows: Alle Power Automate flows die voor het project zijn geconfigureerd, worden gekopieerd naar het nieuwe project.
- E-mailsjablonen: Alle e-mailsjablonen die voor de enquêtes zijn geconfigureerd, worden gekopieerd naar het nieuwe project.
Wat is er niet gekopieerd naar het nieuwe project?
Responsgegevens voor onderzoeken en gegevens over tevredenheidsstatistieken worden niet naar het nieuwe project gekopieerd.
Een project kopiëren
Aanmelden bij Dynamics 365 Customer Voice.
Beweeg op het tabblad Alle projecten de muisaanwijzer over het project dat u wilt kopiëren, selecteer
en selecteer vervolgens Kopiëren.Het scherm Project kopiëren naar wordt weergegeven.
Voer een van de volgende stappen uit:
U kunt uw project kopiëren in dezelfde omgeving waarin u momenteel werkt, door de omgeving die wordt vermeld onder Huidige locatie te selecteren.
Als u uw project naar een andere omgeving wilt kopiëren, vouwt u Alle locaties uit en selecteert u vervolgens een omgeving.
Selecteer Kopiëren nadat u een omgeving hebt geselecteerd. Er wordt een melding weergegeven in de rechterbovenhoek wanneer het project naar de geselecteerde locatie wordt gekopieerd.
Een project delen
U kunt uw project delen met meerdere mensen in uw organisatie, zodat zij kunnen samenwerken aan de structuur en indeling van enquêtes binnen het project. De mensen met wie het project wordt gedeeld, worden mede-eigenaren van het gedeelde project. De projecten die met u worden gedeeld, zijn beschikbaar op het tabblad Alle projecten.
Wanneer u een project deelt, wordt een Microsoft 365-groep gemaakt in Microsoft Entra ID en worden de mede-eigenaren van het project toegevoegd als leden van de groep. Wanneer u een mede-eigenaar uit het project verwijdert, wordt de mede-eigenaar verwijderd uit de Microsoft Entra ID-groep. Als u alle mede-eigenaren uit het project verwijdert, blijft de groep behouden, met u als enig lid. Wanneer een Microsoft 365-groep wordt gemaakt, wordt een Microsoft Dataverse-team (van het type Microsoft Entra ID-groep) gemaakt. Het Dataverse-team krijgt het eigendom van de project- en enquêtegegevens toegewezen.
Wat kan een mede-eigenaar doen?
Een mede-eigenaar van een project heeft dezelfde machtigingen als de projecteigenaar. Dit betekent dat een mede-eigenaar het project kan maken, bewerken, bijwerken, verwijderen en delen.
Wat kan een mede-eigenaar niet doen?
Een mede-eigenaar kan de maker van het project niet verwijderen uit een gedeeld project.
Een mede-eigenaar kan een onderzoek dat door een andere gebruiker is gemaakt niet verwijderen. Het onderzoek kan alleen worden verwijderd door de gebruiker die dit heeft gemaakt. Als een mede-eigenaar een project probeert te verwijderen dat een onderzoek bevat dat door een andere gebruiker is gemaakt, wordt er een fout weergegeven.
Een mede-eigenaar kan een onderzoek dat door een andere gebruiker is gemaakt niet verplaatsen. De enquête kan alleen worden verplaatst door de gebruiker die deze heeft gemaakt. Als een mede-eigenaar een onderzoek probeert te verplaatsen dat door een andere gebruiker is gemaakt, wordt er een fout weergegeven.
Hoe worden de antwoorden gedeeld?
Als een project responsen bevat, kan een mede-eigenaar alle responsen bekijken onder Rapporten in het linkerdeelvenster. In de entiteit Customer Voice-onderzoeksresponsen worden alleen de responsen die zijn ontvangen nadat het project is gedeeld, gedeeld met mede-eigenaren. Projecten en enquêtes zijn eigendom van het Microsoft Dataverse team (van het type Microsoft Entra ID-groep). Alleen de responsen die worden ontvangen nadat het project is gedeeld, zijn eigendom van het Dataverse-team. Oude responsen blijven eigendom van de projecteigenaar.
Om een project te delen
Aanmelden bij Dynamics 365 Customer Voice.
Ga naar het tabblad Alle projecten en beweeg de muis over het project dat u wilt delen, selecteer
en selecteer vervolgens Delen.Selecteer in het paneel Delen, op het tabblad Delen, de naam van de gebruiker uit de lijst Delen met. U kunt meerdere gebruikers selecteren.
(Optioneel: voeg een bericht toe om naar de mede-eigenaren te verzenden.)
Selecteer Delen.
De mede-eigenaren worden weergegeven op het tabblad Toegang.
Opmerking
Voeg geen gebruikers direct toe aan of verwijder ze niet direct uit de Microsoft Entra ID-groep of het Dataverse-team die aan een Customer Voice-project zijn gekoppeld, omdat dit kan leiden tot inconsistenties in backendmachtigingen en tot toegangsfouten. Om gebruikers toe te voegen of te verwijderen, moet u de optie Delen gebruiken in Dynamics 365 Customer Voice. Als je al wijzigingen hebt aangebracht in de Microsoft Entra ID-groep of het Dataverse-team, en je hebt toegangsproblemen, draai die wijzigingen dan terug en gebruik vervolgens de optie Delen om de toegang te beheren.
Om een mede-eigenaar uit een project te verwijderen
Aanmelden bij Dynamics 365 Customer Voice.
Beweeg op het tabblad Alle projecten de muis over het project waarvan u een mede-eigenaar wilt verwijderen, selecteer
en selecteer vervolgens Delen.Ga in het paneel Delen naar het tabblad Toegang en selecteer vervolgens Toegang verwijderen voor de gebruiker die u wilt verwijderen.
Opmerking
Als een mede-eigenaar één of meer surveys in het project heeft aangemaakt, is de knop Toegang verwijderen voor die gebruiker verborgen op het tabblad Toegang. Om zo'n mede-eigenaar te verwijderen, moet de mede-eigenaar eerst alle surveys die hij in het project heeft gemaakt verwijderen. Zodra die enquêtes zijn verwijderd, wordt de knop 'toegang verwijderen ' weer zichtbaar en kan de projecteigenaar zijn toegang verwijderen. Dit gedrag voorkomt dat enquêtes en de bijbehorende responsgegevens verweesd raken.
Eigendom van onderzoeksgegevens
Wanneer er een project wordt gemaakt, is de maker van het project de eigenaar van de project- en onderzoeksgegevens (responsen en uitnodigingen). Wanneer een project wordt gedeeld, is het Microsoft Dataverse-team (van het type Microsoft Entra ID-groep) de eigenaar van de project- en onderzoeksgegevens (responsen en uitnodigingen). Het Dataverse-team krijgt de beveiligingsrol van projecteigenaar toegewezen en wordt een eigenaarsteam. Meer informatie: Toegangsteams en eigenaarsteams gebruiken om samen te werken en informatie te delen
Alleen de responsen en uitnodigingen die zijn ontvangen en gemaakt nadat het project werd gedeeld, zijn eigendom van het Dataverse-team.
In de volgende tabel wordt het eigendom van gegevens in Dynamics 365 Customer Voice-entiteiten weergegeven:
| Entity | Projecten waarvan de gebruiker de eigenaar is | Gedeelde projecten |
|---|---|---|
| Customer Voice-project | Maker van het project | Team (Dataverse) |
| Customer Voice-tevredenheidsmetriek | Maker van het project | Team (Dataverse) |
| Gelokaliseerde Customer Voice-survey-e-mailsjabloon | Maker van het project | Team (Dataverse) |
| Customer Voice-enquête | Maker van het project | Team (Dataverse) |
| E-mailsjabloon voor Customer Voice-enquête | Maker van het project | Team (Dataverse) |
| Customer Voice-enquêtevraag | Maker van het project | Team (Dataverse) |
| Reactie op Customer Voice-enquêtevraag | Maker van het project | Team (Dataverse) |
Important
Wanneer het account van een enquête- of projecteigenaar wordt verwijderd uit Microsoft Entra ID, wordt het gedurende 30 dagen tijdelijk verwijderd. Na 30 dagen wordt het account hard verwijderd.
- Als de verwijderde gebruiker een survey-eigenaar was, wordt de survey automatisch verwijderd en verliezen alle andere projecteigenaren de toegang tot die survey. Survey-responsgegevens worden bewaard in Microsoft Dataverse totdat aan het retentiebeleid is voldaan. Als het account alleen wordt gedeactiveerd en niet verwijderd, wordt de enquête niet verwijderd, maar de operaties erop zullen mislukken.
- Als de verwijderde gebruiker een projecteigenaar was, is het project verwijderd. Als het project echter enquêtes bevat die eigendom zijn van andere actieve gebruikers, kan het project nog steeds in de projectlijst verschijnen.
Voordat de eigenaar vertrekt, moet een andere projecteigenaar een kopie van het project maken om de enquêtes te behouden en volledige toegang te behouden. We raden aan een serviceaccount te gebruiken om enquêtes en projecten aan te maken en in eigendom te hebben, om verstoring te voorkomen wanneer individuele gebruikers de organisatie verlaten.
Een project bijwerken
U kunt uw project bijwerken met behulp van een kopie van hetzelfde project. De kopie kan zich in dezelfde of een andere omgeving bevinden. Door een kopie van het project bij te werken, kunt u stapsgewijs wijzigingen aanbrengen terwijl het onderzoek naar respondenten wordt verzonden en responsen ontvangen zonder dat het onderzoek moet worden onderbroken.
Opmerking
Een project kan alleen worden bijgewerkt via een kopie van zichzelf, en niet vanuit enig ander project.
De volgende onderdelen kunnen worden bijgewerkt:
- Project
- Naam
- Meetcriteria voor tevredenheid
- Onderzoek
- Titel
- Beschrijving
- Naam
- Vragen en de bijbehorende antwoordmogelijkheden
- Aanpassingen aan de enquête
- Instellingen voor enquêtedistributie
- E-mailsjablonen en de bijbehorende talen
Opmerking
Wanneer je een project bijwerkt, worden bestaande e-mailtemplates van de enquêtes niet bijgewerkt. In plaats daarvan worden voor elk sjabloon in de bronenquête dubbele e-mailtemplates gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld twee projecten: P1 en P1-copy. Er zijn twee surveys, S1 en S2, in het project. Survey S2 bevat een e-mailsjabloon ET1. Wanneer je project P1 bijwerkt met project P1-kopie, wordt het e-mailsjabloon ET1 niet bijgewerkt. In plaats daarvan wordt een duplicaat e-mailtemplate ET1 aangemaakt in project P1. De gedupliceerde e-mailsjabloon wordt standaard geselecteerd.
We lichten het bijwerkproces toe aan de hand van het volgende voorbeeld.
U werkt in een bedrijf met de naam Contoso en u maakt en voltooit enquêtes in de volgende omgevingen:
Ontwikkeling: De omgeving waarin je enquêtes maakt en test.
Productie: De omgeving voor live enquêtes, waarbij je definitieve enquêtes plaatst en deze vervolgens deelt met respondenten.
U hebt een klanttevredenheidsonderzoek naar de productieomgeving verplaatst en wilt hierin de volgende wijzigingen aanbrengen:
- Een vraag toevoegen
- Het kleurenthema wijzigen
- Een achtergrondafbeelding toevoegen
Volgens het beleid van het bedrijf kunt u enquêtes niet rechtstreeks in de productieomgeving bewerken. Daarom maakt u een kopie van de enquête in de ontwikkelomgeving en brengt u de vereiste wijzigingen aan. U werkt nu de enquête bij in de productieomgeving met behulp van de kopie die u in de ontwikkelomgeving hebt gemaakt en bijgewerkt.
Opmerking
Als een onderzoek alleen beschikbaar is in de doelomgeving, maar niet in de bronomgeving, wordt het onderzoek in de doelomgeving verwijderd wanneer u de update-actie op het doelproject uitvoert. Als het bronproject bijvoorbeeld twee onderzoeken (S1 en S2) en het doelproject drie onderzoeken (S1, S2 en S3) bevat, wordt S3 verwijderd wanneer u het doelproject bijwerkt met het bronproject. Wanneer S3 wordt verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens, zoals enquête-antwoorden en enquête-uitnodigingen, verwijderd.
Om het project bij te werken
Aanmelden bij Dynamics 365 Customer Voice.
Beweeg op het tabblad Alle projecten over het project dat u wilt bijwerken, selecteer
en selecteer vervolgens Bijwerken.
Selecteer op het scherm Project bijwerken het project op basis waarvan uw project moet worden bijgewerkt.
Selecteer Bevestigen in het bevestigingsdialoogvenster.
Er wordt een melding weergegeven in de rechterbovenhoek als het project wordt bijgewerkt.
Een project verwijderen
U kunt een project verwijderen dat u niet meer nodig hebt. Als u een project verwijdert, worden de bijbehorende onderzoeken, tevredenheidsstatistieken, e-mailsjablonen, onderzoeksresponsgegevens en gegevens over tevredenheidsstatistieken verwijderd. De Power Automate-stromen die aan de onderzoeken zijn gekoppeld, worden gedeactiveerd. Het verwijderen van een project is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt.
Opmerking
Als een project surveys bevat die door andere mede-eigenaren zijn gemaakt, kan het project pas worden verwijderd nadat de surveys door de respectievelijke mede-eigenaren zijn verwijderd.
Een project verwijderen
Aanmelden bij Dynamics 365 Customer Voice.
Beweeg op het tabblad Alle projecten over het project dat u wilt verwijderen, selecteer
en selecteer vervolgens Verwijderen.Selecteer Verwijderen in het bevestigingsvenster.