Projecten koppelen aan werkorders en overeenkomsten

Als u een nauwkeurige financiële tracering in Project Operations wilt garanderen, koppelt u Field Service-werkorders aan een in aanmerking komend project. Deze link stuurt materiaalverbruik, arbeidsinvoeringen en werkelijke kosten naar de juiste projectcontractlijn en facturatiestructuur. U kunt werkorders handmatig of via overeenkomsten koppelen. Je moet projecten koppelen voordat de Status van het Werkordersysteem wordt geplaatst.

Vereiste voorwaarden

• Aan de projectvereisten wordt voldaan.
• U hebt de rol van Field Service dispatcher of beheerder.

Een project rechtstreeks koppelen aan een werkorder

Je kunt een werkorder koppelen aan een project.

1. Open een bestaande werkorder of maak een werkorder in Field Service.

2. Schuif op het tabblad Algemeen naar de sectie Gerelateerde projectdetails en selecteer het project.

   

3. Selecteer Opslaan en sluiten.

Een project koppelen aan een overeenkomst

Overeenkomsten genereren terugkerende werkorders. Wanneer u een overeenkomst aan een project koppelt, zorgt u voor een consistente financiële afstemming voor terugkerende of geplande services. Wijs het project toe voordat u de overeenkomst verandert naar Actief.

1. Open een bestaande overeenkomst of maak een overeenkomst in Field Service. De overeenkomst moet de status Concept of Schatting hebben.

2. Selecteer het project.

   

3. Wijzig de systeemstatus in Actief om de overeenkomst te activeren.

4. Selecteer Opslaan en sluiten. Alle werkorders die zijn gemaakt op basis van de overeenkomst, koppelen automatisch aan het toegewezen project.

Een project wijzigen of verwijderen uit een werkorder of overeenkomst

Als de werkopdracht niet is geplaatst en er geen projecttaak aan gekoppeld is, kun je:

• Verander het project in de werkopdracht.
• Verwijder het project van de werkopdracht.
• Selecteer een projecttaak als jij de gebruiker bent die aan de taak is toegewezen binnen het projectplan.

Als een werkorder een project en projecttaak bevat, worden de velden vergrendeld om onbedoelde wijzigingen te voorkomen. Dit ontwerp helpt om consistente financiële tracking, taakafstemming en uitvoeringsgeschiedenis te behouden binnen Field Service en Project Operations. Project task management wordt binnen Project Operations afgehandeld.

Het project in een werkorder wijzigen

Wanneer u het project in een werkorder wijzigt, worden de volgende updates uitgevoerd:

• Alle bestaande en toekomstige projectgerelateerde schattingen en werkelijke waarden voor de product- en servicelijnen van de werkorder verwijzen naar het nieuwe project.
• Nieuw gebruik dat is vastgelegd na de wijziging genereert schattingen en werkelijke waarden onder het nieuwe project en de contractregel.

Als u het project wilt wijzigen, opent u de werkvolgorde in Field Service en wijzigt u het veld Project op het tabblad Algemeen . Bevestig en sla het op.

Het project uit een werkorder verwijderen

Wanneer u het project uit een werkorder verwijdert, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

• Het systeem verwijdert alle bestaande projectramingen voor de werkorder.
• Het systeem draait alle werkelijke waarden van het project terug die u al hebt gemaakt.
• Het systeem retourneert de werkorder naar een niet-gekoppelde status totdat u een nieuw project selecteert.

Als u het project wilt verwijderen, opent u de werkvolgorde in Field Service en verwijdert u het project uit het veld Project op het tabblad Algemeen . Bevestig en sla het op. Financiële gegevens zijn niet meer gekoppeld aan het project.

Een project wijzigen op een overeenkomst met werkorders

Wanneer u het project bijwerkt op een overeenkomst die al werkorders heeft gegenereerd, nemen alleen nieuwe werkorders de zojuist geselecteerde projectzoekactie over. U moet alle bestaande werkorders die u in het vorige project hebt gemaakt, handmatig corrigeren.

Deactiveringsgedrag met Project Operations-integratie

Wanneer u Field Service integreert met Project Operations, leidt het deactiveren van een werkorder niet tot het deactiveren of terugdraaien van de onderliggende records. Tijdvermeldingen, materiaalgebruik en gerelateerde werkelijke waarden blijven in Project Operations staan. Als u ze wilt verwijderen, moet u deze records afzonderlijk deactiveren of verwijderen.

Werkorders met betrekking tot projecten weergeven

Als u werkorders wilt weergeven die zijn gekoppeld aan projecten, selecteert u op de pagina Werkorders de weergave Werkorders die aan Project zijn gekoppeld .

Als u werkorders wilt weergeven die niet zijn gekoppeld aan projecten, selecteert u op de pagina Werkorders de weergave Werkorders zonder project .