Een werkorder maken

Een werkorder in Dynamics 365 Field Service bevat informatie over het uit te voeren werk. Werkorders worden gebruikt om resources en activiteiten te coördineren en te plannen. Ze kunnen worden gebruikt voor verschillende typen werk, zoals installaties, reparaties of preventief onderhoud.

Het systeem bepaalt de locatie van de werkorder door eerst een handmatig ingevoerd serviceadres te bekijken, vervolgens het adres van de functionele locatie indien ingesteld, en vervolgens het serviceadres van het account.

De vereiste voor een Servicerekening hangt af van het geselecteerde type werkorder. Voor accountgebaseerde serviceprocessen kan Service Account belangrijke standaardinstellingen bieden, zoals serviceadres, factureringsrekening, prijslijst, belastinginstellingen, servicegebied en werkinstructies. Als het geselecteerde Werkopdrachttype werkorders zonder Serviceaccount toestaat, kun je een werkopdracht aanmaken zonder een account te selecteren. In dat geval voer je de vereiste service-, facturatie-, locatie- en planningsgegevens direct in op de werkopdracht of via de bijbehorende gegevens die door je proces worden gebruikt.

Zodra een werkorder is aangemaakt, wordt deze handmatig gepland, met de planningsassistent of de invoegtoepassing voor resourceplanningsoptimalisatie. Nadat het werk is voltooid, beoordeelt een supervisor en keurt het goed.

Een methode voor het maken van een werkorder kiezen

Gebruik de volgende tabel om de juiste methode voor het maken van uw scenario te vinden.

Prerequisites

U moet ten minste een van de volgende Field Service-beveiligingsrollen hebben:

• Field Service - coördinator
• Field Service - Beheerder

Een werkorder handmatig maken

Vanuit het werkorderformulier

1. Schakel in Field Service over naar het gebied Service.

2. Selecteer in de sectie PlanningWerkorders.

3. Selecteer Nieuw.

   

4. Voer ten minste gegevens in de volgende vereiste velden in.

   • Voor het Serviceaccount selecteer je een account uit de lijst of maak je een nieuw serviceaccount aan als het geselecteerde Werkordertype dat vereist. Als het geselecteerde Werkordertype werkorders zonder Serviceaccount toestaat, laat het veld leeg wanneer de werkorder een andere servicecontext gebruikt.
   • Selecteer voor Werkordertype een werkordertype uit de lijst of maak een nieuw werkordertype.
   • Selecteer voor SysteemstatusOngepland.
   • Selecteer voor Prijslijst een prijslijst uit een lijst of maak een nieuwe prijslijst.
   • Als belastingen zijn ingeschakeld, kiest u of de werkorder belastbaar is of niet. Als de werkorder niet belastbaar is, worden werkorderproducten en -services ook niet als belastbaar beschouwd, ongeacht de instelling voor belastbaarheid voor het product of de service.

   Tip

   Als je werkorders maakt voor business-to-consumer (B2C) service, intern onderhoud, projectgericht werk of een ander proces waarbij servicecontext niet altijd van een account komt, vraag dan je Field Service-beheerder of het juiste Werkordertype werkorders zonder Serviceaccount toestaat. Voor meer informatie, ga naar Serviceaccountvereisten configureren voor werkorders.

5. Geef optionele informatie op voor de werkorder, zoals servicetaken, producten, services of kennisartikelen. U kunt deze informatie ook later toevoegen.

   Als u geen servicetaak of incidenttype aan de werkorder toevoegt, stelt het systeem de geschatte duur van de werkorder in op de standaardboekingsduur. U kunt deze waarde wijzigen door de metagegevens voor boekingsinstellingen voor de tabel msdyn_workorder bij te werken. Ga voor meer informatie naar Instellingen bewerken voor entiteiten die zijn ingeschakeld voor planning.

6. Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.

Vanaf de pagina Aan de slag

1. Ga als Field Service-beheerder of systeembeheerder in de app Field Service naar de pagina Aan de slag.

2. Selecteer Maken in de sectie Uw werkorders maken.

3. Vul de basisgegevens voor de werkorder in.

4. Voeg in het formulier zoveel taken, producten en services toe als nodig is.

5. Als u de werkorder onmiddellijk wilt plannen, selecteert u Opslaan en boeken. Selecteer Opslaan en sluiten om de werkorder alleen op te slaan.

Werkorders aanmaken op basis van een zaak

Als u werkorders wilt maken op basis van een case, vindt u meer informatie in Een werkorder maken op basis van een case.

Werkorders maken van een overeenkomst

Als u werkorders wilt maken op basis van een overeenkomst, vindt u meer informatie in Werkorders maken op basis van een overeenkomst.

Werkorders aanmaken vanuit een verkoopkans

Als u werkorders wilt maken op basis van een verkoopkans, vindt u meer informatie in Een werkorder maken op basis van een verkoopkans.

Werkorders maken met behulp van Power Automate

Als u het maken van werkorders wilt automatiseren op basis van triggers of voorwaarden, vindt u meer informatie in Werkorders maken met behulp van Power Automate.

Werkorders maken met behulp van API

Als u meerdere werkorders wilt maken met behulp van API, vindt u meer informatie in Werkorders maken met behulp van de Dataverse-web-API.

Volgende stappen

• Werkordertypen maken
• Boekingsstatussen instellen

Verwante informatie

Als u problemen ondervindt bij het maken van werkorders, raadpleegt u de volgende artikelen voor probleemoplossing:

• Fouten bij het maken van werkorders
• De werkorderstatus is vastgelopen
• Werkorders voor de overeenkomst worden niet gegenereerd