Przypisz role i włącz użytkowników

Dotyczy : Dynamics 365 Contact Center—wbudowane, Dynamics 365 Contact Center—standalone i Dynamics 365 Customer Service

Skorzystaj z informacji w tym artykule, aby skonfigurować role zabezpieczeń i umożliwić użytkownikom wykonywanie różnych zadań w usłudze obsługi klienta i Dynamics 365 Contact Center.

Przypisz role i uprawnienia w jeden z następujących sposobów, które zostały omówione w tym artykule. Użytkownicy dziedziczą uprawnienia prvAgent, prvSupervisor lub prvAdmin za pośrednictwem zespołów lub osoby.

Jeśli tworzysz niestandardowe role zabezpieczeń, aby zarządzać swoimi użytkownikami, upewnij się, że przypisujesz uprawnienia i przywileje zgodnie z potrzebami firmy.

Notatka

Nazwa bota Copilot Studio zostanie zmieniona na agent funkcji Copilot (agent lub agent AI). Nazwa człowieka agent została zmieniona na przedstawiciela działu obsługi klienta (przedstawiciela działu obsługi klienta lub przedstawiciela). Możesz natknąć się na odwołania do starych i nowych terminów podczas aktualizowania interfejsu użytkownika, dokumentacji i zawartości szkoleniowej produktu.

Role w centrum kontaktów usługi Dynamics 365

Użytkownicy usługi Dynamics 365 mogą uzyskiwać dostęp do funkcji i wykonywać różne funkcje w oparciu o przypisane do nich role. Następujące role można przypisywać pojedynczo lub w połączeniu na podstawie zadań, które należy wykonać:

  • Użytkownik podstawowy: Wymagane przez wszystkich użytkowników usługi Dynamics 365 Contact Center.
  • Administrator omnichannel: Wymagane do wykonywania zadań administratora; Wymaga również roli Administrator systemu do zarządzania rolami i uprawnieniami użytkownika w Centrum kontaktów usługi Dynamics 365.
  • Obsługa wielokanałowa - Opiekun: Wymagane do wykonywania zadań opiekuna.
  • Agent obsługi wielokanałowej: Wymagany do wykonywania zadań przedstawiciel działu obsługi klienta (przedstawiciel działu obsługi lub przedstawiciel).
  • Narzędzia produktywności — użytkownik: Wymagane przez użytkowników Narzędzia produktywności Dynamics 365.
  • Narzędzia produktywności — Administrator: Wymagane przez użytkowników administratorów Narzędzia produktywności Dynamics 365.
  • Administrator menedżera profilów aplikacji: Wymagane do tworzenia i przypisywania profilów aplikacji do użytkowników centrum obsługi klienta i usługi Dynamics 365 Contact Center.
  • Użytkownik profilu aplikacji: Wymagane przez użytkowników customer service i Dynamics 365 Contact Center.

Upewnij się, że rola dostępu do interfejsu API obsługi wielokanałowej nie jest przypisana do opiekuna ani użytkownika typu przedstawiciel.

Do pracy z sprawami obowiązkowa jest rola Przedstawiciela Obsługi Klienta .

Użyj centrum administracyjnego platformy Microsoft 365, aby utworzyć konta użytkowników dla każdego użytkownika, który potrzebuje dostępu do Centrum kontaktów usługi Dynamics 365. Więcej informacji: Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról zabezpieczeń.

Zarządzanie użytkownikami za pomocą grup zabezpieczeń Microsoft Entra

Użyj Microsoft Entra grup zabezpieczeń, aby zarządzać uprawnieniami użytkowników Dynamics 365 Contact Center i uprościć zarządzanie użytkownikami. Przedstawiciele usługi uzyskują dostęp do aplikacji za pośrednictwem członkostwa w zespole i ról przypisanych do zespołu.

  1. Wykonaj kroki opisane w Zarządzanie grupami Microsoft Entra, aby utworzyć grupę Microsoft Entra.

  2. Dodaj reprezentatywnych użytkowników jako członków do grupy Microsoft Entra.

  3. Stwórz zespół w centrum administracyjnym Power Platform. Ustaw wartość dla typu zespołu jako Microsoft Entra ID Security Group, a w nazwie grupy wybierz grupę, którą utworzyłeś w Microsoft Entra.

  4. Przydziel zespołowi następujące role bezpieczeństwa:

    • Użytkownik podstawowy
    • Pracownik działu obsługi klienta
    • Obsługa wielokanałowa - Agent

  5. Zapisz zmiany.

  6. Opcjonalnie, aby natychmiast zsynchronizować uprawnienia użytkownika z grupą w Microsoft Entra, utwórz przepływ Power Automate i uruchom go. Dowiedz się więcej o wywołaniu interfejsu API w akcji SyncGroupMembersToTeam.

Przypisywanie ról do użytkowników

Aby można było mapować role na osoby w mapowaniu osób na role, należy przypisać role użytkownikom bezpośrednio, a nie przez członkostwo w zespole. Aby uzyskać więcej informacji na temat mapowania osoby roli, zobacz Mapowanie osoby roli.

Aby przypisać role do użytkowników w obszarze zaawansowanych ustawień usługi Dynamics 365, wykonaj następujące kroki:

  1. Na pasku poleceń wybierz pozycję Ustawienia>Ustawienia zaawansowane. Strona Ustawienia zostanie wyświetlona na nowej karcie przeglądarki.

  2. Wybierz Ustawienia>Zabezpieczenia>Użytkownicy.

  3. Wybierz z listy użytkowników, którym chcesz przypisać rolę zabezpieczeń.

  4. Wybierz w menu Zarządzaj rolami bezpieczeństwa. Wyświetlane są role zabezpieczeń dostępne dla jednostki biznesowej.

  5. W oknie dialogowym Zarządzanie rolami bezpieczeństwa wybierz role zabezpieczeń, które chcesz przypisać użytkownikowi, a następnie wybierz OK.

Aby zarządzać użytkownikami w usłudze Dynamics 365 Contact Center, przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami w Centrum kontaktów usługi Dynamics 365.

Opis ról i ich uprawnień

Każda rola w usłudze Dynamics 365 Contact Center może wykonywać zestaw akcji na podstawie uprawnień wymienionych w następujący sposób.

Uprawnienia Obsługa wielokanałowa — Administrator Obsługa wielokanałowa - opiekun Obsługa wielokanałowa - Agent Użytkownik narzędzi zwiększających wydajność Administrator narzędzi zwiększających wydajność
Może wyświetlać listę użytkowników/listę obecności/listę strumieni pracy/listę kolejek/listę konfiguracji PBI Tak Tak
Może edytować role użytkownika Tak
Może edytować domyślną obecność i domyślną wydajność użytkownika Tak Tak
Może edytować kolejki przyznane dla użytkownika Tak Tak
Może dodawać/edytować/usuwać obecność Tak
Może dodawać/usuwać użytkowników z obecności Tak Tak
Może dodawać/edytować/usuwać skojarzenia obecności Tak
Może dodawać/edytować/usuwać strumienie pracy Tak
Może dodawać/edytować/usuwać ustawienia kanału, ustawienia kontekstu, reguły rozsyłania Tak
Może dodawać/edytować/usuwać kolejki Tak
Może dodawać/usuwać przedstawicieli z kolejki Tak Tak
Może dodawać/edytować/usuwać agentów AI Tak
Może wyświetlać/dodawać/edytować/usuwać szybkie odpowiedzi Tak Tak
Może dodawać / edytować / usuwać konfigurację PBI Tak
Może wyświetlać/dodawać/edytować/usuwać godziny działania Tak
Może wyświetlać/dodawać/edytować/usuwać ustawienia autoryzacji Tak
Może wyświetlać godziny działania Tak
Może monitorować, przypisywać i przesyłać konwersacje Tak
Może wyświetlać listę użytkowników/listę obecności/listę strumieni pracy/listę kolejek Tak
Może wyświetlać szybkie odpowiedzi Tak
Może odczytywać skrypt agenta Tak
Może odczytywać krok skryptu agenta Tak
Może odczytywać przepływ pracy Tak
Może odczytać msdyn_actioninputparameter Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_actionoutputparameter Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_inputparameters Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_macroconnector Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_parameterdefinition Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_designeroptions Tak Tak
Może odczytywać element msdyn_macroactiontemplate Tak Tak
Może odczytywać akcję makra Tak
Może tworzyć/odczytywać/zapisywać/dołączać/usuwać skrypt agenta Tak
Może tworzyć/odczytywać/zapisywać/dołączać/usuwać krok skryptu agenta Tak
Może tworzyć/odczytywać/zapisywać/dołączać/usuwać przepływ pracy skryptu agenta Tak
Może odczytywać element msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration Tak
Może tworzyć/odczytywać/zapisywać/dołączać/usuwać akcję makra Tak

Konfigurowanie uprawnień dostępu do bezpiecznych kolumn

Użytkownicy z rolą administratora potrzebują uprawnień na poziomie kolumn do zabezpieczonych kolumn podczas konfigurowania następujących funkcji i kanałów:

Bezpieczne kolumny można zidentyfikować za pomocą ikony informacji, która jest obecna dla kolumny.

Encje i ich atrybuty wpisów tajnych są następujące: Dowiedz się więcej o encjach i ich atrybutach w temacie Omówienie encji.

Jednostka Atrybuty wpisów tajnych
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (dla SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Zarządzanie uprawnieniami do atrybutów wpisów tajnych

  1. W centrum administracyjnym platformy Power Platform utwórz lub zaktualizuj profil zabezpieczeń kolumn. Dowiedz się więcej w temacie Kojarzenie profilów zabezpieczeń i ustawianie uprawnień.
  2. Określaj uprawnienia do odczytu, aktualizacji i tworzenia profilu zabezpieczeń w kolumnach odpowiadających atrybutom wpisów tajnych wymienionym w powyższej tabeli.
  • Last updated on