Konfigurowanie usługi Project Service

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Aby móc używać możliwości automatyzacji Usługi Projektowej w Dynamics 365 for Customer Engagement do zarządzania kontami, projektami i zasobami, należy wykonać kilka kroków konfiguracji, aby upewnić się, że rozwiązanie Project Service jest zgodne z potrzebami organizacji. Kroki te obejmują:

• Ustawianie jednostek czasu Skonfiguruj jednostki czasu w katalogu produktów, które będą używane jako podstawa do planowania i rozliczania projektów.

• Ustawianie walut i kursów wymiany. Ustaw waluty, które będą używane dla projektów.

• Tworzenie jednostek organizacyjnych. Ustaw grupy, których firma używa do podziału działalności, w oparciu o geografię, funkcje biznesowe lub inne logiczne podziały.

• Ustawianie częstotliwości sporządzania faktur. Ustaw okresy czasu, których chcesz używać podczas rozliczania klientów.

• Konfiguracja kategorii transakcji. Ustaw kategorie transakcji, które konsultanci mogą obciążać kosztami ich godzin podlegających rozliczeniu i niepodlegających rozliczeniu.

• Konfiguracja kategorii wydatków. Ustaw kategorie, które konsultanci mogą obciążać kosztami ich godzin podlegających rozliczeniu i niepodlegających rozliczeniu.

• Tworzenie pozycji katalogu produktów. Dodaj produkty, które sprzedajesz, takie jak licencje na oprogramowanie, do katalogu produktów.

• Tworzenie cennika. Skonfiguruj różne cenniki, w zależności od tego, ile chcesz naliczyć klientom za każdą z ról, której wymaga ich projekt.

• Ustawianie zasobów. Dodaj umiejętności, biegłości, role zasobów i inne informacje o zasobach, które będą potrzebne dla projektów.

Zobacz też

Przegląd automatyzacji usług projektowych
Konfigurowanie rozwiązania Project Service Automation
Przewodnik Menedżera Konta
Przewodnik dla kierownika projektu
Resource Manager Guide
Przewodnik dotyczący czasu, wydatków i współpracy