Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Funkcja Data Enrichment oparta na AI pomaga sprzedawcom i menedżerom utrzymywać dokładne i pełne rejestry kontaktów, okazji, leadów i kont. Niekompletne lub przestarzałe poparte dokumenty mogą prowadzić do nieudanych sprzedaży, niedokładnych prognoz i nieefektywnych przeglądów transakcji. Funkcja Data Enrichment oparta na AI rozwiązuje to wyzwanie, automatycznie analizując ostatnie interakcje e-mailowe i rozmowy na spotkaniach Teams, a następnie sugerując lub wprowadzając aktualizacje w obsługiwanych rekordach. Takie proaktywne podejście zmniejsza ręczne wprowadzanie danych, zwiększa pewność lejka sprzedażowego i umożliwia efektywniejszą analizę transakcji oraz prognozowanie wyników.
Jak działa funkcja wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji
Agent stojący za funkcją Data Enrichment opartą na sztucznej inteligencji wykonuje następujące kroki, aby analizować i wzbogacać wspierane rekordy:
Filtruj wspierane rekordy: Agent stosuje kryteria wyboru użytkownika i rekordu, które zdefiniuje administrator, aby wybrać odpowiednie wspierane rekordy do analizy.
Analizuj ostatnie zmiany: Agent skanuje e-maile wymieniane między sprzedającymi a klientami, a także transkrypcje spotkań Teams i podsumowania spotkań generowane przez AI, aby uzyskać kontekst dotyczących wybranych dokumentów. Poszukuje kontekstu i informacji związanych z umowami, takich jak budżet, uprawnienia, potrzeby i harmonogram, które mogą pomóc wzbogacić wspierane dokumenty.
Identyfikacja brakujących lub przestarzałych pól: Agent porównuje informacje zawarte w e-mailach z istniejącymi popartymi rekordami, aby zidentyfikować wszelkie rozbieżności lub luki.
Sugerowanie aktualizacji: Agent generuje sugestie dotyczące aktualizacji pól rekordu, takich jak szacowana data zamknięcia i kwota budżetu, oraz powiązania odpowiednich wiadomości e-mail. Alternatywnie administrator może skonfigurować agenta tak, aby automatycznie aktualizował rekordy bez żadnej interwencji ręcznej.
Przeglądaj i stosuj aktualizacje: Sprzedawcy mogą przeglądać sugerowane aktualizacje i jednym kliknięciem zdecydować się na ich zastosowanie do obsługiwanych rekordów. W przypadkach, gdy aktualizacje automatyczne są włączone, sprzedawcy nadal mogą przejrzeć zmiany wprowadzone przez agenta i przywrócić je w razie potrzeby.
Zachowanie wzbogacania według typu rekordu
Agent wzbogacania danych wzbogaca rekordy w różny sposób w zależności od typu rekordu:
| Typ rekordów | Zachowanie wzbogacania |
|---|---|
| Okazja | Pełne wzbogacenie: Agent generuje propozycje aktualizacji terenowych na podstawie e-maili i interakcji na spotkaniach Teams. |
| Ołów | Pełne wzbogacenie: Agent generuje propozycje aktualizacji terenowych na podstawie e-maili i interakcji na spotkaniach Teams. |
| Kontakt biznesowy | Częściowe wzbogacenie: Agent wzbogaca stały zestaw pięciu dostępnych pól (takich jak numer telefonu, nazwa stanowiska, adres e-mail i preferowana metoda kontaktu) tylko wtedy, gdy kontakt jest wskazany jako nadawca e-maila lub organizator spotkania. |
| Konto | Brak wzbogacania pól: Odpowiednie wiadomości e-mail i spotkania są automatycznie łączone z osią czasu aktywności konta, ale nie są generowane żadne sugestie aktualizacji pól. |
Note
Identyfikacja interesariuszy (sugerowanie kontaktów jako interesariuszy) jest wspierana wyłącznie dla dokumentów dotyczących możliwości i leadów.
Jak skonfigurować i używać wzbogacania danych
W zależności od roli zapoznaj się z następującymi artykułami, aby skonfigurować funkcję wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji i używać jej:
Użycie pojemności
Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji działa jako proces w tle, monitorując e-maile sprzedawców oraz spotkania Teams. Nie przetwarza wszystkich e-maili czy spotkań, ale skupia się na tych istotnych dla potwierdzonych dokumentów posiadanych przez sprzedawców.
Przykład: Przy założeniu scenariusza, w którym sprzedawca otrzymuje około 100 wiadomości e-mail dziennie z następującą dystrybucją:
- 35 to wewnętrzne wiadomości e-mail, które są pomijane przez agenta.
- 25 pochodzą z kontaktów zewnętrznych, które nie są zarejestrowane w systemie, w związku z tym traktowane jako osobiste i nie przetwarzane przez agenta.
- 15 z nich jest już powiązanych z istniejącymi obsługiwanymi rekordami, więc agent przetwarza je pod kątem potencjalnego wzbogacenia danych.
- 25 pochodzi z zewnętrznych kontaktów zarejestrowanych w systemie, ale nie jest powiązanych z żadnymi obsługiwanymi rekordami. Agent przetwarza te e-maile w celu potencjalnego dopasowania i wzbogacenia dokumentacji.
Oprócz wiadomości e-mail agent przetwarza również spotkania w aplikacji Teams, w których główny kontakt powiązany z obsługiwanym rekordem był uczestnikiem spotkania.
Zużycie kredytów zależy od liczby e-maili i transkrypcji spotkań, które agent przetwarza w celu dopasowania i wzbogacenia potwierdzonych dokumentów. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu pojemności i monitorowaniu zużycia, zobacz:
Odpowiedzialna sztuczna inteligencja
Funkcja wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji została opracowana z myślą o zasadach odpowiedzialnego używania sztucznej inteligencji. Zespół deweloperski dokładnie ocenił tę funkcję, aby upewnić się, że spełnia ona standardy jakości i etyki, a jej celem jest zwiększenie produktywności. Więcej informacji o odpowiedzialnych praktykach AI dla tego agenta znajdziesz w FAQ Odpowiedzialnej AI dotyczącym wzbogacania danych opartych na AI.