Importowanie agenta do środowiska docelowego

Wdróż agentów w środowiskach piaskownicy lub testowych przed wdrożeniem ich w środowisku produkcyjnym. Takie podejście zapewnia prawidłowe działanie i pomaga uniknąć potencjalnych zakłóceń w operacjach biznesowych.
W Dynamics 365 Sales użyj funkcji zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) platformy Power Platform, aby eksportować i importować rozwiązania agentów w różnych środowiskach. Wyeksportuj rozwiązanie agenta ze środowiska źródłowego, takiego jak piaskownica lub środowisko testowe, a następnie zaimportuj je do środowiska docelowego, zazwyczaj produkcyjnego.

Ta procedura służy do importowania rozwiązania agenta sprzedaży, takiego jak Agent kwalifikacji sprzedaży, Agent szans sprzedaży, Agent zamknięcia sprzedaży, Agent zalecanych akcji lub Agent wzbogacania danych w środowisku docelowym.

Najlepsze praktyki

• Utwórz jedno rozwiązanie dla profilu agenta , aby upewnić się, że każdy profil można spakować i wdrożyć niezależnie. Uwzględnienie wielu profilów w jednym rozwiązaniu może spowodować wyeksportowanie niezamierzonych lub nietestowanych zmian.

• Użyj filtrów niezależnych od organizacji w kryteriach wyboru, aby profile nadal działały po migracji do innego środowiska. W przeciwnym razie może być konieczne ręczne zaktualizowanie filtrów po zaimportowaniu.

Eksportowanie agenta jako rozwiązania

Wyeksportuj agenta ze środowiska źródłowego jako rozwiązanie. Podczas procesu eksportowania można uwzględnić wszystkie składniki agenta lub wybrać określone składniki do uwzględnienia w rozwiązaniu. Po zakończeniu eksportowania masz plik rozwiązania do zaimportowania do środowiska docelowego.

1. W środowisku źródłowym przejdź do portalu Power Apps maker.

2. Wybierz środowisko zawierające agenta, który chcesz wyeksportować.

3. W lewym okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania.

4. Wybierz pozycję Nowe rozwiązanie , aby utworzyć rozwiązanie i wprowadź niezbędne szczegóły, takie jak nazwa, wydawca i wersja.

5. Dodaj wymagane składniki.
   Wybierz Dodaj istniejącą>Więcej>Inne i następnie dodaj następujące składniki:

   • SalesAgentProfile. Podczas tworzenia agenta zostanie automatycznie utworzony odpowiedni profil agenta. W okienku Dodaj istniejącą usługę SalesAgentProfile wybierz profil agenta z listy istniejących profilów agentów.
   • SalesAgentConfigurationV2. Podczas tworzenia agenta odpowiednie konfiguracje agenta są tworzone automatycznie z taką samą nazwą jak profil agenta. W okienku Dodaj istniejącą usługę SalesAgentConfigurationV2 wybierz konfigurację agenta o takiej samej nazwie jak wybrany profil agenta.
   • Sekwencja (tylko dla agenta ds. kwalifikacji sprzedaży). Podczas tworzenia agenta kwalifikacji sprzedaży odpowiedni rekord sekwencji jest automatycznie tworzony w składniku sekwencji. W okienku Dodawanie istniejącej sekwencji wybierz rekord sekwencji o nazwie AgenticSequence.
   • msdyn_recommendedactionsourceagentconfig (dotyczy tylko Agenta zalecanych działań). Ten składnik zawiera konfiguracje zalecanych akcji.

6. Dodaj źródła wiedzy.

   Uwaga / Notatka

   Ten krok nie ma zastosowania do agenta wzbogacania danych.

   Wybierz pozycję Dodaj istniejącego>agenta>, a następnie dodaj agentów, którzy zawierają źródła wiedzy istotne dla agenta, który chcesz wyeksportować. Jeśli na przykład eksportujesz agenta szansy sprzedaży – badania klienta, źródła wiedzy związane z badaniami klienta są automatycznie dodawane jako część składnika agenta. Każdy typ agenta wymaga określonego zestawu agentów w rozwiązaniu. Aby uzyskać listę agentów do dodania dla każdego typu agenta, zapoznaj się z rejestracjami agentów Copilot Studio oraz aplikacji Entra dla agentów sprzedaży.

   Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład dodanych komponentów Agenta kwalifikacji sprzedaży.
   

7. Zapisz i opublikuj dostosowania.

8. Wybierz pozycję Eksportuj , aby wyeksportować rozwiązanie i zapisz je w lokalizacji na komputerze.
   Podczas procesu eksportowania wybierz rozwiązanie jako rozwiązanie zarządzane. Rozwiązanie zarządzane jest zwykle używane w środowiskach produkcyjnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania rozwiązań, zobacz Eksportowanie rozwiązań.

Importowanie rozwiązania agenta do środowiska docelowego

Zaimportuj wyeksportowany plik rozwiązania do środowiska docelowego. Podczas procesu importowania można zastąpić wszystkie istniejące składniki w środowisku docelowym, które mają taką samą nazwę jak te w rozwiązaniu. Po zakończeniu importowania agent jest dostępny w środowisku docelowym.

Importuj rozwiązanie

1. Przejdź do portalu Power Apps maker w środowisku docelowym.
2. Wybierz środowisko docelowe, w którym chcesz zaimportować rozwiązanie agenta.
3. W lewym okienku nawigacji, wybierz Rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie rozwiązań.
4. Postępuj zgodnie z monitami, aby ukończyć proces importowania. Podczas importowania wybierz zastąpienie wszystkich istniejących składników w środowisku docelowym, które mają taką samą nazwę jak te w rozwiązaniu. Ta opcja zapewnia, że składniki agenta są aktualizowane przy użyciu składników ze środowiska źródłowego. Rozwiązanie jest importowane do środowiska docelowego i jest wyświetlane na stronie agentów sztucznej inteligencji w danym środowisku.

Konfigurowanie i uruchamianie agenta

Po zaimportowaniu rozwiązania agent jest importowany w stanie „wersja robocza”. Otwórz agenta i skonfiguruj ustawienia specyficzne dla środowiska przed uruchomieniem agenta. Konfigurowanie i uruchamianie agenta różni się od agenta kwalifikacji sprzedaży, agenta szans sprzedaży, agenta zamknięcia sprzedaży, agenta wzbogacania danych i agenta zalecanych akcji. Wykonaj odpowiednie kroki na podstawie typu zaimportowanego agenta.

W przypadku agenta kwalifikacji sprzedaży, agenta szansy sprzedaży i agenta finalizacji sprzedaży

1. Utwórz następujące składniki ręcznie w środowisku docelowym, ponieważ są one specyficzne dla środowiska i nie są uwzględnione w wyeksportowanym rozwiązaniu:

   • Użytkownik aplikacji Dataverse
   • Wymagane rejestracje aplikacji

2. Skonfiguruj wymagania wstępne. Wyeksportowane rozwiązanie nie zawiera wymagań wstępnych, ponieważ często zawierają one wartości specyficzne dla środowiska, które mogą się różnić między środowiskami źródłowymi i docelowymi.

   • Aby uzyskać informacje o agencie kwalifikacji sprzedaży, zobacz Konfigurowanie wymagań agenta kwalifikacji sprzedaży.
   • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących agenta szansy sprzedaży, zobacz Konfigurowanie wymagań dotyczących agenta szansy sprzedaży.
   • W przypadku Agenta Zamknięcia Sprzedaży zobacz Konfigurowanie wymagań dotyczących Agenta Zamknięcia Sprzedaży.

3. Wybierz użytkownika aplikacji. Użytkownicy aplikacji różnią się między środowiskami źródłowymi i docelowymi.

   1. Przejdź do strony konfiguracji zaimportowanych agentów.
   2. Na stronie ustawień profilu agenta wybierz użytkownika aplikacji Dataverse utworzonego dla tego agenta.

4. Przejrzyj reguły przypisania lub kryteria wyboru. Niektóre wartości związane z przypisaniem skonfigurowane w środowisku źródłowym mogą nie być poprawnie rozwiązane w środowisku docelowym. Jeśli na przykład reguła przypisania jest oparta na zespole lub użytkowniku, który nie istnieje w środowisku docelowym, zaktualizuj regułę, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

   1. Otwórz stronę Ustawienia reguł przypisania .
   2. Zaktualizuj wszelkie nierozwiązane lub nieprawidłowe wartości i tekst, aby upewnić się, że reguły przypisywania działają zgodnie z oczekiwaniami w środowisku docelowym.

5. Weryfikowanie źródeł wiedzy. Źródła wiedzy są automatycznie wyświetlane po zaimportowaniu rozwiązania, jeśli zostały dodane do odpowiednich botów w środowisku źródłowym. Jednak zawartość w tych źródłach wiedzy może się różnić między środowiskami. Jeśli na przykład biblioteka dokumentów SharePoint została użyta jako źródło wiedzy w środowisku źródłowym, ta sama biblioteka dokumentów może nie być dostępna w środowisku docelowym. Zaktualizuj źródła wiedzy, aby wskazywały poprawną zawartość w środowisku docelowym.

   1. Otwórz stronę Ustawienia źródeł wiedzy .
   2. Sprawdź, czy wszystkie skonfigurowane źródła wiedzy są dostępne. Jeśli brakuje dowolnego źródła wiedzy lub nie jest poprawnie skonfigurowane, zaktualizuj je, aby upewnić się, że agent ma dostęp do niezbędnych informacji.

6. Zapisz i aktywuj agenta. Po zaktualizowaniu ustawień specyficznych dla środowiska zapisz i uruchom agenta.

Dla Agenta Wzbogacania Danych

1. Skonfiguruj wymagania wstępne. Wyeksportowane rozwiązanie nie zawiera wymagań wstępnych, ponieważ często zawierają one wartości specyficzne dla środowiska, które mogą się różnić między środowiskami źródłowymi i docelowymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie wymagań wstępnych .

2. Przejrzyj reguły wyboru rekordów. Niektóre wartości w regułach wyboru rekordu mogą nie zostać poprawnie rozwiązane w środowisku docelowym. Jeśli na przykład reguła jest oparta na zespole lub użytkowniku, który nie istnieje w środowisku docelowym, zaktualizuj regułę, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

   1. Na stronie konfiguracji przejdź do strony Ustawienia wyboru rekordu .
   2. Zaktualizuj wszelkie nierozwiązane lub nieprawidłowe wartości, aby upewnić się, że reguły wyboru rekordów działają zgodnie z oczekiwaniami w środowisku docelowym.
      Aby dowiedzieć się więcej na temat wyboru rekordów, zobacz Wybieranie rekordów na potrzeby wzbogacania.

3. Zweryfikuj dostęp użytkowników. Dostęp użytkownika do agenta może się różnić między środowiskami źródłowymi i docelowymi. Upewnij się, że użytkownicy w środowisku docelowym mają uprawnienia niezbędne do uzyskiwania dostępu do agenta i korzystania z niego.

   1. Na stronie konfiguracji przejdź do strony Ustawienia dostępu użytkownika .
   2. Sprawdź, czy wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują dostępu do agenta, mają odpowiednie uprawnienia.
      Aby dowiedzieć się więcej na temat dostępu użytkowników, zobacz Konfigurowanie dostępu użytkowników.

4. Zweryfikuj zakres pola. Pola wybrane do wzbogacania w środowisku źródłowym mogą nie być takie same jak pola w środowisku docelowym. Przejrzyj wybrane pola, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami w środowisku docelowym.

   1. Na stronie konfiguracji przejdź do strony Ustawienia zachowania agenta .
   2. W sekcji Zakres pola przejrzyj wybrane pola i zaktualizuj je w razie potrzeby, aby upewnić się, że agent wzbogaci poprawne dane w środowisku docelowym.
      Aby dowiedzieć się więcej na temat zakresu pól, zobacz Konfigurowanie zachowania agenta.

5. Zapisz i aktywuj agenta. Po zaktualizowaniu ustawień specyficznych dla środowiska zapisz i uruchom agenta.

W przypadku agenta zalecanych działań

1. Wybierz użytkownika aplikacji. Użytkownicy aplikacji różnią się między środowiskami źródłowymi i docelowymi.

   1. Przejdź do strony konfiguracji zaimportowanych agentów.
   2. Na stronie ustawień profilu agenta wybierz użytkownika aplikacji Dataverse utworzonego dla tego agenta.

2. W zależności od źródeł skonfigurowanych dla agenta zalecanych akcji w środowisku źródłowym może być konieczne wykonanie dodatkowych kroków, aby upewnić się, że te źródła są poprawnie skonfigurowane w środowisku docelowym. Skonfiguruj źródła na podstawie typu agentów skonfigurowanych jako źródła w środowisku źródłowym.

   • Jeśli skonfigurowano agenta szans sprzedaży lub agenta wzbogacania danych, nie jest wymagana żadna akcja. Ci agenci są częścią rozwiązania i są importowane razem z agentem Zalecanych akcji i automatycznie konfigurowane jako źródła.
   • Jeśli używasz niestandardowych agentów jako źródeł dla Agenta Zalecanych Akcji, upewnij się, że importujesz i konfigurujesz także tych niestandardowych agentów w środowisku docelowym. Interfejs API msdyn_PushActionDataToRecommendedActionAgent wysyła praktyczne szczegółowe informacje od niestandardowych agentów do agenta zalecanych działań. Musisz prawidłowo skonfigurować agenty niestandardowe, aby ich szczegółowe informacje pojawiły się w środowisku zalecanych działań.

3. Zapisz i aktywuj agenta. Po zaktualizowaniu ustawień specyficznych dla środowiska zapisz i uruchom agenta.

Informacje pokrewne

AI agenci w Dynamics 365 Sales