Observação
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Para trabalhar com a integração Field Service e Project Operations, é útil entender os conceitos e relações dos projetos.
O contrato do projeto define o acordo comercial voltado para o cliente, enquanto as linhas do contrato do projeto dividem esse acordo em componentes faturáveis e definem como o trabalho é interpretado financeiramente.
Um projeto representa a estrutura de entrega, e as tarefas do projeto formam a estrutura de divisão do trabalho (WBS) usada para planejar, agendar, estimar e acompanhar o trabalho.
Gestão de Projetos em Serviço de Campo
Enquanto o Project Operations oferece todas as capacidades de gerenciamento de projetos, o Field Service fornece formulários mínimos relacionados ao projeto que usuários da linha de frente e operacionais podem usar para configurar a estrutura básica do projeto necessária para que ordens de trabalho sejam realizadas em transações contra um projeto. Esses recursos leves não se destinam a substituir ferramentas completas de planejamento ou execução de projetos em Project Operations. Em vez disso, elas garantem que as equipes do Serviço de Campo possam continuar seu fluxo de trabalho sem alternar aplicativos para criar registros de projeto fundamentais.
Usando esses formulários, os usuários do Field Service podem criar os artefatos essenciais do projeto, os contratos de projeto, as linhas de contrato e os projetos que estabelecem a estrutura financeira necessária para o uso de materiais, mão-de-obra (serviços) e dados reais fluírem para o Project Operations ou Finance. Quando a estrutura de projeto necessária estiver disponível, é possível vincular ordens de trabalho ou contratos para que todas as rotas de atividade operacional sejam roteadas para os registros financeiros corretos.
Use o Project Operations para gerenciamento de tarefas de projeto, pois requer uma licença de Project Operations. O agendamento do gerenciamento de projetos ou o planejamento de recursos não é necessário (nem está disponível) no Field Service, então use o Project Operations para esses recursos.
Requisitos do projeto
Para vincular uma ordem de trabalho ou acordo a um projeto, você precisa de um projeto elegível. Os formulários de Serviço de Campo permitem que você crie a estrutura de projeto mínima, mas necessária. Esses requisitos garantem consistência financeira e permitem que transações de Serviço de Campo – como uso de materiais e serviços de mão de obra – fluam adequadamente para Project Operations ou Finanças.
Um projeto elegível deve atender aos seguintes critérios:
- O projeto está associado a um contrato de projeto em que o tipo de ordem é baseado em trabalho.
- O contrato do projeto possui uma linha de contrato baseada em projetos com um método de cobrança definido (tempo e materiais ou preço fixo).
- A conta de faturamento de ordem de trabalho corresponde a um cliente definido na linha de cliente associada ao contrato de projeto.
- Todos os clientes associados ao Cliente da linha de contrato do projeto pertencem à mesma entidade legal.
- A linha de contrato do projeto está configurada para suportar os tipos de transação que você está registrando na ordem de trabalho, incluindo materiais e/ou tempo de mão de obra.
- A data real de conclusão do projeto está em branco ou está prevista para o futuro.
Note
O campo de pesquisa Project na ordem de trabalho no Field Service exibe projetos associados a linhas de contrato baseadas em projeto que contêm a conta de faturamento da ordem de trabalho em uma linha de cliente do contrato de projeto relacionada.
Linhas de contrato do projeto
As linhas do contrato do projeto definem a estrutura comercial e de faturamento para o trabalho do projeto. Ordens de trabalho do Serviço de Campo fornecem o contexto de execução. Você pode mapear tarefas específicas em um projeto para uma linha de contrato. Você também pode gerenciar vários clientes em uma linha de contratos de projeto.
Quando uma transação do Field Service flui para Project Operations, o sistema utiliza a configuração do projeto, tarefa do projeto, classe de transação e linha contratual para determinar como processar a transação.
Campos da linha do contrato do projeto que afetam transações do Field Service
Os seguintes campos aparecem no formulário da linha de contrato do projeto.
| Campo | Por que isso importa |
|---|---|
| Método de Cobrança | Determina se as transações geram apenas custos ou tanto custos quanto lançamentos reais de vendas não faturadas. - Usar Tempo e Material para que transações aprovadas criem custos reais e reais de vendas não faturados. - Use Preço Fixo para que transações aprovadas criem apenas custos reais. O faturamento é feito por etapas ou por progresso. |
| Projeto | Identifica o projeto ao qual a linha do contrato se aplica. |
| Tarefas Incluídas | Determina se a linha do contrato se aplica a todas as tarefas do projeto ou apenas a tarefas selecionadas. - Use All Project Tasks quando a mesma linha de contrato se aplicar a todo o projeto. - Use Somente tarefas de projeto selecionadas quando tarefas específicas precisarem de seu próprio tratamento de faturamento, linha contratual, responsável pelo faturamento, fonte de financiamento ou acordo comercial. Essa opção é o padrão recomendado para faturamento baseado em tarefas. |
| Incluir Hora | Determina se as transações trabalhistas podem ser resolvidas até a linha do contrato. |
| Adicionar material | Determina se as transações de material podem ser associadas à linha do contrato. |
| Incluir Despesa | Determina se as despesas podem ser vinculadas à linha do contrato, se estiverem habilitadas. |
| Cliente da linha contratada | Suporta faturamento ao cliente ou faturador apropriado, quando aplicável. |
| Limite de Não Exceder | Aplica um limite contratual às linhas contratuais de tempo e material. |
Project Operations e finanças e operações
No modelo de implantação Integrated Project Operations with Finance, o Project Operations utiliza integração de escrita dupla para sincronizar dados de configuração e configuração entre as finanças e operações do Microsoft Dataverse e do Dynamics 365. Saiba mais sobre configuração e integração de dados de Project Operations.