Integração entre tarefas do Project e ordens de trabalho

O aplicativo Project Operations gerencia o planejamento de tarefas do projeto, a gestão de tarefas e as experiências de associação em nível de tarefa. O aplicativo Field Service gerencia o agendamento e a execução do trabalho de campo. Na integração Field Service e Project Operations, você pode criar ordens de trabalho a partir dessas tarefas diretamente no Project Operations para facilitar a execução do trabalho de campo.

Quando você associa uma ordem de trabalho tanto a um projeto quanto a uma tarefa de projeto, o sistema mantém essa relação durante toda a execução para preservar o alinhamento do projeto e financeiro. Gerentes de projeto podem continuar gerenciando e refinando os planos de projeto no Project Operations, enquanto a ordem de trabalho mantém um vínculo consistente com a tarefa de projeto atribuída para fins de execução e rastreabilidade.

Para criar ordens de trabalho a partir de uma tarefa de projeto no Project Operations, os projetos devem atender aos seguintes critérios:

Comportamento do agendamento baseado em projeto

As datas das tarefas do Project Operations sincronizam com a ordem de trabalho como valores de Início Prometido e Tempo Prometido de Fim, mas essa sincronização é unidirecional. Mudanças feitas durante o escalonamento no Field Service não atualizam as datas das tarefas do projeto, preservando a integridade do plano do projeto.

Se as datas das tarefas do projeto mudarem, os valores de tempo prometidos na ordem de trabalho se atualizam automaticamente para ordens de trabalho não programadas e agendadas. As reservas existentes não são modificadas, o que preserva o controle do despachante sobre a execução, ao mesmo tempo em que reflete as expectativas atualizadas do projeto.

À medida que o trabalho para tarefas do projeto avança e as entradas de tempo são aprovadas, o sistema atualiza o progresso da execução da tarefa no WBS.

Designações e reservas

Na experiência integrada, as atribuições de recursos e as reservas servem a propósitos diferentes. As atribuições representam a alocação planejada de recursos na estrutura de divisão do trabalho do projeto. Os agendamentos representam compromissos confirmados gerenciados por meio do Field Service ou do Project Operations. Quando uma ordem de trabalho é vinculada a uma tarefa de projeto, os requisitos de recursos são gerados para a ordem de trabalho, e os despachadores alocam recursos por meio do Field Service. A visualização de tarefas do projeto no Project Operations pode exibir tanto os recursos atribuídos quanto os reservados. Saiba mais sobre Reservas versus atribuições.

Entradas de hora

Entradas de tempo que os usuários registram em uma ordem de trabalho herdam o projeto associado e a tarefa do projeto. Essa herança garante que:

  • O trabalho aprovado é lançado na tarefa correta do projeto e contribui para as horas concluídas de esforço dessa tarefa do projeto.
  • As entradas de tempo aprovadas também são incluídas no total das horas reais do projeto.

Atualmente, os registros de tempo não aparecem nos resumos financeiros no nível da ordem de trabalho nem nos totais financeiros da ordem de trabalho. Entradas de tempo enviadas, mas não aprovadas, não impactam o esforço da tarefa do projeto, as horas completas, o progresso do projeto ou as horas reais do projeto até que sejam aprovadas.

Para mais informações sobre fluxos de trabalho de entrada de tempo, veja Entrada de tempo em Field Service e Project Operations.

Dados reais e estimativas

Quando o sistema gera reais ou estimativas de tempo ou materiais por meio de aprovação, cada registro real ou estimativo inclui uma aba de Serviço de Campo que exibe o contexto associado à ordem de trabalho. Se a ordem de trabalho estiver vinculada a um acordo, aparece a referência da linha do acordo e da ordem de trabalho.

Essa configuração oferece aos gerentes de projeto rastreabilidade direta desde os dados financeiros até o trabalho de campo de origem, apoiando fluxos de trabalho de auditoria e conciliação sem precisar de navegação até o Field Service.

Cobrança baseada em tarefas

A faturação baseada em tarefas permite que você controle como o trabalho de serviço de campo é cobrado, atribuindo tarefas do projeto a linhas contratuais específicas, cada uma com seu próprio método de faturamento. Quando os registros de tempo do Field Service são transferidos para o Project Operations, eles herdam o comportamento de faturamento da linha do contrato associada àquela tarefa. Saiba mais em Mapear projetos e tarefas para uma linha de contrato de projeto.

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