Gerenciar projetos no Serviço de Campo

Este artigo fornece as etapas necessárias para criar um projeto qualificado no Serviço de Campo. Para mais informações sobre projetos e contratos de projetos, veja Projetos, contratos de projeto e tarefas de projeto.

Pré-requisitos

Criar um projeto

Ao criar o projeto, o contrato do projeto e as linhas do contrato, certifique-se de que o projeto atenda aos requisitos para vincular ordens de trabalho ou contratos. Para mais informações, veja Project requirements.

  1. No Serviço de Campo, selecione a área Projetos .

  2. Selecione Projetos e selecione Novo Projeto.

  3. Insira o nome do projeto e qualquer outra informação.

    Captura da tela do Projeto do Field Service.

  4. Selecione Salvar e Fechar.

Criar um contrato de projeto e linhas de contrato

Ao criar linhas de contrato de projeto, entenda quais campos afetam o Field Service.

  1. No Serviço de Campo, selecione a área Vendas .

  2. Selecione Contratos de Projeto e selecione Novo.

  3. Preencha os campos obrigatórios. Saiba mais em Detalhes de cabeçalho para contratos baseados em projeto.

  4. Clique em Salvar.

    Captura de tela da tela de Contratos de Projetos de Serviço de Campo.

  5. Selecione a guia Linhas de Contrato .

  6. Em Linhas baseadas em Projeto, selecione Adicionar Nova Linha de Contrato.

  7. Preencha os campos necessários, incluindo o projeto. Saiba mais na visão geral das linhas de contrato do Project.

  8. Selecione Salvar e Fechar. O contrato e a linha de contrato agora servem como o contêiner financeiro para o trabalho realizado em relação ao projeto.

  9. Selecione a guia Listas de Preços do Projeto e, em seguida, selecione Adicionar Nova Lista de Preços do Projeto.

  10. Selecione a lista de preços e, em seguida, selecione Salvar &Fechar.

Um trabalhador de linha de frente pode atribuir o projeto a ordens de trabalho ou contratos.

Exibir logs de uso de material

Um log de uso de material mostra a lista de materiais ou partes que um técnico de campo usa ao concluir um trabalho. Por exemplo, se alguém instalar uma parte de substituição durante um reparo, essa parte e seu custo aparecerão no log. Ele ajuda a controlar quais materiais foram consumidos para que você possa cobrar o cliente corretamente e atualizar o inventário.

O sistema cria automaticamente um log de uso de material quando um técnico registra materiais ou serviços utilizados em uma ordem de trabalho. Saiba mais em Registrar o uso de material em projetos e tarefas de projeto. Você pode exibir todos os logs de uso de material selecionando Projetos>Logs de Uso de Material.

Se Aprovação Automática de Projetos foi habilitada durante a instalação, o sistema aprova automaticamente os logs de uso de material, cria um registro de aprovação do projeto Aprovado e gera dados reais. Pule para Criar faturas.

Se a Aprovação Automática de Projetos for Não, os logs de uso do material devem ser enviados para aprovação.

  1. No Serviço de Campo, selecione a área Projetos . Em seguida, selecione Logs de Uso de Material.

  2. Localize e selecione os itens faturáveis a serem enviadas para aprovação e selecione Enviar. O sistema cria automaticamente um registro de aprovação do projeto. Este registro deve ser aprovado antes que os dados reais sejam gerados.

Aprovar itens faturáveis

Se a Aprovação Automática de Projetos for Não, examine e aprove os Logs de Uso de Material enviados.

  1. No Serviço de Campo, selecione a área Projetos . Em seguida, selecione Aprovações.

  2. Localize e selecione os itens enviados. Em seguida, selecione Aprovar. O sistema gera dados reais.

Exibir valores reais e criar faturas

Após a aprovação, o sistema cria valores reais no Project Operations. Esses valores reais estão vinculados ao projeto e associados à linha de contrato correta. Use os valores reais para criar uma fatura preliminar.

  1. No Serviço de Campo, selecione a área Vendas .

  2. Selecione Valores Reais.

  3. Encontre e selecione os dados reais para o contrato do seu projeto. Em seguida, selecione Pronto para fatura. O sistema cria uma fatura proforma de rascunho mostrando o que deve ser cobrado.

Se sua organização estiver usando o modelo Operações integradas do Projeto com Finanças, o sistema também criará as Project Operations Integration Journal Lines que transferem os dados financeiros aprovados para Finanças.

Examinar e confirmar faturas

Se sua organização estiver usando o Project Operations Core (Lite) sem o modelo de Finanças, examine, edite se necessário e confirme a fatura.

Se sua organização estiver usando o modelo Operações de Projetos Integradas com Finanças, a fatura será finalizada em Finanças.

Próximas etapas

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