Vincular projetos a ordens de trabalho e contratos

Para garantir um acompanhamento financeiro preciso nas Operações do Projeto, vincule as ordens de trabalho do Serviço de Campo a um projeto qualificado. Esse link envia o uso de materiais, entradas de mão de obra e custos reais para a linha contratual correta do projeto e estrutura de faturamento. Você pode vincular ordens de trabalho manualmente ou por meio de contratos. Você deve vincular projetos antes que o Status do Sistema de Ordens de Trabalho seja postado.

Pré-requisitos

• Os requisitos do projeto são atendidos.
• Você tem uma função de despachante ou administrador do Serviço de Campo.

Vincular diretamente um projeto a uma ordem de trabalho

Você pode vincular uma ordem de trabalho a um projeto.

1. Abra uma ordem de trabalho existente ou crie uma ordem de trabalho no Serviço de Campo.

2. Na guia Geral , role até a seção Detalhes do Projeto Relacionados e selecione o projeto.

   

3. Selecione Salvar e Fechar.

Vincular um projeto a um contrato

Os contratos geram ordens de trabalho recorrentes. Ao vincular um contrato a um projeto, você garante um alinhamento financeiro consistente para serviços recorrentes ou agendados. Atribua o projeto antes de definir o contrato como Ativo.

1. Abra um contrato existente ou crie um contrato no Serviço de Campo. O contrato deve estar em um status Rascunho ou Estimativa.

2. Selecione o projeto.

   

3. Altere o Status do Sistema para Ativo para ativar o contrato.

4. Selecione Salvar e Fechar. Quaisquer ordens de trabalho criadas a partir do contrato vinculam automaticamente ao projeto atribuído.

Alterar ou remover um projeto de uma ordem de trabalho ou contrato

Se a ordem de trabalho não for publicada e não tiver uma tarefa de projeto associada, você pode:

• Altere o projeto da ordem de trabalho.
• Remova o projeto da ordem de trabalho.
• Selecione uma tarefa de projeto se você for o usuário designado para a tarefa dentro do plano do projeto.

Se uma ordem de trabalho tiver um projeto e uma tarefa de projeto, os campos são bloqueados para evitar mudanças não intencionais. Esse design ajuda a manter um acompanhamento financeiro consistente, alinhamento de tarefas e histórico de execução em Field Service e Project Operations. O gerenciamento de tarefas do Project é gerenciado dentro das Project Operations.

Alterar o projeto em uma ordem de serviço

Quando você altera o projeto em uma ordem de trabalho, as seguintes atualizações ocorrem:

• Todas as estimativas e os valores reais existentes e futuros das linhas de produto e serviço da ordem de trabalho estão relacionados ao novo projeto.
• O novo uso registrado após a alteração gera estimativas e valores reais na nova linha de projeto e contrato.

Para alterar o projeto, abra a ordem de trabalho no Serviço de Campo e altere o campo Projeto na guia Geral . Confirme e salve.

Remover o projeto de uma ordem de trabalho

Quando você remove o projeto de uma ordem de trabalho, as seguintes alterações ocorrem:

• O sistema exclui todas as estimativas de projeto existentes para a ordem de trabalho.
• O sistema inverte todos os projetos reais que você já criou.
• O sistema retorna a ordem de trabalho para um estado desvinculado até que você selecione um novo projeto.

Para remover o projeto, abra a ordem de trabalho no Serviço de Campo e remova o projeto do campo Projeto na guia Geral . Confirme e salve. Os dados financeiros não estão mais vinculados ao projeto.

Alterar um projeto em um contrato com ordens de serviço

Quando você atualiza o projeto em um contrato que já gerou ordens de serviço, somente as novas ordens de serviço herdam a pesquisa de projeto recém-selecionada. Você deve corrigir manualmente todos os pedidos de trabalho existentes criados no projeto anterior.

Comportamento de desativação com a integração do Project Operations

Quando você integra o Field Service ao Project Operations, a desativação de uma ordem de serviço não desativa ou reverte seus registros filho. As entradas de tempo, o uso do material e os dados reais relacionados permanecem no Project Operations. Para removê-los, você deve desativar ou excluir esses registros separadamente.

Exibir ordens de trabalho relacionadas a projetos

Para exibir ordens de trabalho vinculadas a projetos, na página Ordens de Trabalho, selecione a visualização Ordens de Trabalho Vinculadas a Projeto.

Para exibir ordens de trabalho que não estão vinculadas a projetos, na página Ordens de Trabalho , selecione o modo de exibição Ordens de Trabalho sem Projeto .