Criar direitos para ordens de serviço

Ao utilizar direitos para ordens de trabalho, as organizações de serviço de campo podem aplicar dinamicamente listas de preços e descontos a produtos e serviços de ordem de trabalho com base nos atributos da ordem de trabalho e fatores de intervalo de datas. Saiba mais em Visão Geral sobre Direitos para ordens de trabalho.

Aplicar direitos às ordens de trabalho com base em:

• Conta de cobrança
• Conta de serviço
• Produtos e serviços específicos
• Ativos do cliente específicos
• Categorias de ativo do cliente
• Tipos de incidente

Este artigo fornece dois cenários para direitos para ordens de serviço:

• Cenário 1: Uma organização quer oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.

• Cenário 2: uma organização deseja oferecer produtos e serviços livres de ordem de serviço ao consumidor por dois anos para ordens de serviço que se relaciona aos ativos de cliente de uma categoria especificada.

Pré-requisitos

• Atendimento ao Cliente do Dynamics 365
• Recomendado: conhecimento do Dynamics 365 listas de preço

Cenário 1: Direitos para a lista de preços e desconto

Neste cenário, uma organização quer oferecer a um cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinida.

Criar uma lista de preços e adicionar um produto

Para este cenário, você deve ter uma lista de preços com produtos associados.

1. Crie uma lista de preços.

2. Adicione os produtos e serviços como itens da lista de preços com os preços relacionados.

   Dica

   O Tipo de produto de serviço de campo no registro do produto ou serviço indica se o produto é de estoque ou não, ou se é um serviço.

Criar um direito

1. No Field Service, mude para a área Configurações. Em Prestação de serviços, Select Direitos.

2. Selecione Novo.

3. Insira as seguintes informações:

   • Nome: Insira um nome exclusivo.

   • Cliente principal: Select a conta para este direito. Se você escolher uma conta que depois será listada como conta de faturamento de uma ordem de trabalho, a ordem de trabalho pode ser elegível para esse direito. Um direito só pode ser aplicado a um cliente. No entanto, uma conta de cobrança pode estar relacionada a várias contas de serviço. Portanto, ordens de serviço para vários locais podem ter direitos aplicados a todos eles, desde que a conta de cobrança seja a mesma.

   • Data de Início e Data de Término: Selecione o intervalo de datas durante o qual esse direito é válido. Se você criar uma ordem de trabalho válida dentro desse intervalo, o direito é aplicado.

   • Tipo de entidade: Selecione Ordem de serviço.

   • Tipo de alocação: Select Desconto % e lista de preços.

   • Aplica-se a: selecione Produtos e serviços da ordem de serviço para esse cenário. Você também pode aplicar direitos apenas para produtos ou apenas serviços.

   • Lista de Preços a Ser Aplicada: Selecione a lista de preços que deseja aplicar em seu produto e serviço da ordem de serviço quando o direito é aplicado. Esta lista de preços substitui a lista de preços em uma ordem de serviço.

   • % Desconto: Insira a porcentagem de desconto no preço do produto ou serviço ordem de serviço. Se você aplicar uma lista de preços e o produto ou serviço fizer parte da lista, esse valor reduz o preço de listado. Se não fizer parte da lista de preços, este valor descontará o preço da lista no registro do produto.

   • Priorização de direitos: Para casos em que vários direitos se aplicam a um único produto ou serviço ordem de serviço, insira um número que represente a prioridade desse direito. Inserir "1" representa a maior prioridade.

   Observação

   Se você adicionar produtos ou serviços ao direito na subgrade Produtos , o direito será aplicado quando o produto ou serviço corresponder ao produto ou serviço ordem de serviço.

4. Select Salve e então Ative o direito.

   Captura de tela de um direito.

Criar uma ordem de serviço e adicionar produtos e serviços de ordem de serviço

Para usar o direito, crie um ordem de serviço.

1. Crie um ordem de serviço. Para Gatilho o direito, certifique-se de que a conta de cobrança seja a mesma do cliente principal do direito. Selecione Salvar.

2. Select na aba Produtos e serviços e crie um registro de produto ou serviço.

3. No registro de produto ou serviço, role até a outra seção. Verifique se o direito correto é aplicado. A lista de preços no direito substitui a lista de preços na ordem de trabalho. Se houver vários direitos, o direito padrão será escolhido.

   Captura de tela do direito aplicado ao produto da ordem de serviço.

4. Salve e feche a ordem de trabalho.

Quando o produto ordem de serviço Status da linha é alterado de Estimado para Usado, a porcentagem de desconto é aplicada e altera o Valor total estimado.

Captura de tela do desconto aplicado ao produto da ordem de serviço do direito.

Cenário 2: Direitos para produtos e serviços gratuitos de uma categoria de ativo

Em nosso segundo cenário, uma organização deseja oferecer produtos e serviços livres de ordem de serviço ao consumidor por dois anos para ordens de serviço que se relaciona aos ativos de cliente de uma categoria especificada. Este cenário usa um aplicativo de direitos. Aplicações de direito funcionam junto com o valor de cliente principal, não em sua substituição. Por exemplo, se a conta de serviço de um aplicativo de direito corresponder a uma conta de serviço ordem de serviço, mas a conta de cobrança não corresponder ao cliente principal, o direito não será aplicado.

Crie um cliente ativo

Crie um ativo para o cliente com a categoria "Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado". Essa categoria deve corresponder à do formulário de direito que você criar em seguida.

Crie um direito para o cenário 2

1. Crie um direito com o % de desconto definido como 100% para tornar os produtos e serviços ordem de serviço gratuitos quando o direito for aplicado. Selecione Salvar.

   Captura de tela de um direito com a seção Aplicativos de Direitos destacada.

2. Na seção Solicitações de Direitos , Select as reticências verticais ⋮ e depois Nova Solicitação de Direitos.

3. Insira o nome do aplicativo e selecione Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado para a Categoria de Ativos.

   Captura de tela de um aplicativo de direitos destacando uma categoria ativo.

4. Salve e feche e então ative o direito.

   Se um produto ou serviço de ordem de trabalho estiver relacionado a um ativo do cliente, e o ativo do cliente pertencer à categoria de ativos "Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado", então o direito é aplicável.

Crie um ordem de serviço para atender o cliente ativo

1. Crie um ordem de serviço que corresponda ao direito para o segundo cenário. Na guia Geral , a conta de cobrança no ordem de serviço corresponde ao cliente principal no direito. O tipo de incidente selecionado lista um ativo que pertence à categoria "Aquecimento, ventilação e ar condicionado".

   

2. Abra o produto na ordem de trabalho e role até a outra seção. Verifique se o direito correto é aplicado aos produtos da ordem de trabalho.

3. Select a aba Informações de Estimativa . O desconto de 100% é aplicado, tornando os produtos ordem de serviço gratuitos. Se os serviços estiverem incluídos no direito, o mesmo desconto será aplicado a eles.

   Captura de tela do desconto tornando o produto da ordem de serviço gratuito.

4. Salve e feche a ordem de trabalho.