Gerir projetos

Depois de criar os projetos de que precisa, estes estão disponíveis no separador Todos os projetos. São apresentadas as seguintes informações:

  • Nome: O nome do projeto.
  • Data de modificação: a data em que o projeto foi modificado.
  • Inquéritos: O número de inquéritos no projeto.
  • Respostas: O número total de respostas recebidas em todos os inquéritos do projeto.
  • Ambiente: O ambiente no qual o projeto foi criado.

Pode efetuar as seguintes ações:

  • Mudar o nome: mude o nome do título do seu projeto.
  • Copiar: crie uma cópia do seu projeto no mesmo ambiente ou em um ambiente diferente.
  • Partilhar: partilhe o seu projeto com outras pessoas para colaboração.
  • Atualizar: atualize o seu projeto com uma cópia do mesmo projeto.
  • Excluir: exclua um projeto do qual você não precisa mais.

Renomear um projeto

  1. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. No separador Todos os projetos, passe o cursor sobre o projeto que pretende renomear, selecione as reticências verticais Opções do projeto. e, em seguida, selecione Renomear.

  3. Na caixa de diálogo Mudar o nome do projeto, introduza um novo nome e selecione Mudar o nome.

Copiar um projeto

Pode criar uma cópia do projeto no mesmo ambiente ou num ambiente diferente. O Dynamics 365 Customer Voice dá ao novo projeto o mesmo nome que o projeto existente e acrescenta-lhe - copy. Pode renomear o projeto se quiser.

O que é copiado para o novo projeto?

  • Inquéritos : os inquéritos, juntamente com as suas personalizações, são copiadas como uma nova instância para o novo projeto.
  • Métricas de satisfação: Todas as métricas de satisfação que foram configuradas para as respetivas perguntas são copiadas para o novo projeto. As métricas de satisfação mantêm os seus mapeamentos com as perguntas nos inquéritos recém-criados.
  • fluxos do Power Automate: Todos os fluxos do Power Automate configurados para o projeto são copiados para o novo projeto.
  • Modelos de e-mail: todos os modelos de e-mail configurados para as pesquisas são copiados para o novo projeto.

O que não é copiado para o novo projeto?

Os dados de resposta ao inquérito e os dados das métricas de satisfação não são copiados para o novo projeto.

Copiar um projeto

  1. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na guia Todos os projetos, passe o rato sobre o projeto que deseja copiar, selecione Opções do projeto. e selecione Copiar.

    O ecrã Copiar projeto para é apresentado.

  3. Execute um dos seguintes procedimentos:

    • Para copiar o seu projeto no mesmo ambiente em que está a trabalhar atualmente, selecione o ambiente listado em Localização atual.

      Copie o seu projeto no mesmo ambiente.

    • Para copiar o seu projeto para um ambiente diferente, expanda Todas as localizações e, em seguida, selecione um ambiente.

      Copie o seu projeto para um ambiente diferente.

  4. Depois de selecionar um ambiente, selecione Copiar. Uma notificação é apresentada no canto superior direito quando o projeto é copiado para o local selecionado.

Partilhar um projeto

Pode partilhar o seu projeto com várias pessoas da sua organização para que possam colaborar na estrutura e esquema de inquéritos dentro do projeto. As pessoas com quem o projeto é partilhado tornam-se os coproprietários do projeto partilhado. Os projetos que são partilhados consigo estão disponíveis no separador Todos os projetos.

Quando partilha um projeto, é criado um Grupo do Microsoft 365 no Microsoft Entra ID e os coproprietários do projeto são adicionados como membros do grupo. Quando remove um coproprietário do projeto, o coproprietário é removido do grupo do Microsoft Entra ID. Quando remove todos os coproprietários do projeto, o grupo é mantido, ficando consigo como único membro. Quando é criado um grupo do Microsoft 365, é criada uma equipa do Microsoft Dataverse (do tipo Grupo do Microsoft Entra ID). A propriedade dos dados do inquérito e do projeto é atribuída à equipa do Dataverse.

O que pode fazer um coproprietário?

Um coproprietário do projeto tem o mesmo nível de permissões que o proprietário do projeto. Isto significa que um coproprietário pode criar, editar, atualizar, eliminar e partilhar o projeto.

O que um coproprietário não pode fazer?

  • Um coproprietário não pode remover o criador de um projeto partilhado.

  • Um coproprietário não pode eliminar um inquérito que foi criado por outro utilizador. O inquérito só pode ser eliminado pelo utilizador que o criou. Se um coproprietário tentar eliminar um projeto que contenha um inquérito criado por outro utilizador, é apresentado um erro.

  • Um coproprietário não pode mover um inquérito que foi criado por outro utilizador. O inquérito só pode ser movido pelo utilizador que o criou. Se um coproprietário tentar mover um inquérito criado por outro utilizador, é apresentado um erro.

Como são partilhadas as respostas?

Se um projeto contiver respostas, um coproprietário pode ver todas as respostas nos Relatórios no painel esquerdo. Na entidade de respostas do inquérito Customer Voice, apenas as respostas recebidas após a partilha do projeto serão partilhadas com os coproprietários. Os projetos e inquéritos são propriedade da equipa do Microsoft Dataverse (do tipo grupo do Microsoft Entra ID). Só as respostas recebidas após a partilha do projeto serão propriedade da equipa do Dataverse. As respostas antigas continuarão a ser propriedade do proprietário do projeto.

Para partilhar um projeto

  1. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na guia Todos os projetos, passe o rato sobre o projeto que deseja partilhar, selecione Opções do projeto. e selecione Partilhar.

  3. No painel Partilhar, no separador Partilhar, selecione o nome do utilizador da lista Partilhar com. Pode selecionar múltiplos utilizadores.

    Partilhar um projeto.

    (Opcional: Incluir uma mensagem para enviar aos coproprietários.)

  4. Selecione Partilhar.

    Os coproprietários são apresentados no separador Acesso.

    Proprietários de um projeto.

Nota

Não adicione nem remova utilizadores diretamente do grupo Microsoft Entra ID ou da equipa Dataverse associada a um projeto Customer Voice, pois isso pode causar incompatibilidades de permissões no backend e falhas de acesso. Para adicionar ou remover utilizadores, deve utilizar a opção Partilhar no Dynamics 365 Customer Voice. Se já fez alterações no grupo Microsoft Entra ID ou na equipa do Dataverse e está a ter problemas de acesso, reverta essas modificações e use a opção Partilhar para gerir o acesso.

Para remover um coproprietário de um projeto

  1. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na guia Todos os projetos, passe o rato sobre o projeto do qual pretende remover um coproprietário, selecione Opções do projeto. e, em seguida, selecione Partilhar.

  3. No painel Partilhar, vá ao separador Acesso e, em seguida, selecione Remover acesso para o utilizador que pretende remover.

    Remover acesso ao projeto.

Nota

Se um co-proprietário criou um ou mais inquéritos no projeto, o botão Remover acesso fica oculto para esse utilizador no separador Acesso . Para remover tal co-proprietário, o co-proprietário deve primeiro eliminar todos os inquéritos que criou no projeto. Depois de esses inquéritos serem removidos, o botão Remover acesso volta a ser visível e o proprietário do projeto pode remover o seu acesso. Este comportamento impede que os inquéritos e os respetivos dados de resposta fiquem órfãos.

Propriedade dos dados do inquérito

Quando um projeto é criado, o criador do projeto é o proprietário do projeto e dos dados do inquérito (respostas e convites). Quando um projeto é partilhado, o proprietário do projeto e dos dados do inquérito (respostas e convites) é a equipa do Microsoft Dataverse (do tipo grupo do Microsoft Entra ID). A equipa do Dataverse receberá a função de segurança de Proprietário do Projeto e será uma equipa proprietária. Mais informações: Utilizar equipas de acesso e equipas proprietárias para colaborar e partilhar informações

Só as respostas e convites que forem recebidos e criados após a partilha do projeto serão propriedade da equipa do Dataverse.

A tabela seguinte mostra a propriedade dos dados nas entidades do Dynamics 365 Customer Voice:

Entidade Projetos do utilizador Projetos partilhados
Projeto do Customer Voice Criador do projeto Equipa (Dataverse)
Métrica de satisfação do Customer Voice Criador do projeto Equipa (Dataverse)
Modelo de e-mail de inquérito localizado do Customer Voice Criador do projeto Equipa (Dataverse)
Inquérito do Customer Voice Criador do projeto Equipa (Dataverse)
Modelo de e-mail de inquérito do Customer Voice Criador do projeto Equipa (Dataverse)
Pergunta do inquérito Customer Voice Criador do projeto Equipa (Dataverse)
Resposta à pergunta do inquérito do Customer Voice Criador do projeto Equipa (Dataverse)

Importante

Quando a conta do proprietário de um inquérito ou projeto é eliminada do Microsoft Entra ID, é eliminada de forma recuperável durante 30 dias. Após 30 dias, a conta é eliminada definitivamente.

  • Se o utilizador eliminado for proprietário do inquérito, o inquérito é automaticamente apagado e todos os outros proprietários de projetos perdem o acesso a esse inquérito. Os dados de resposta ao inquérito são mantidos no Microsoft Dataverse até que a política de retenção seja cumprida. Se a conta for apenas desativada e não eliminada, o inquérito não é eliminado, mas as operações sobre o mesmo falharão.
  • Se o utilizador eliminado era proprietário do projeto, o projeto é eliminado. No entanto, se o projeto contiver inquéritos pertencentes a outros utilizadores ativos, o projeto pode ainda aparecer na lista do projeto.

Antes de o proprietário sair, outro proprietário do projeto deve criar uma cópia do projeto para preservar os inquéritos e manter o acesso total. Recomendamos a utilização de uma conta de serviço para criar e possuir inquéritos e projetos, de modo a evitar perturbações quando utilizadores individuais saem da organização.

Atualizar um projeto

Pode atualizar o seu projeto com a cópia do mesmo projeto. A cópia pode residir no mesmo ambiente ou num diferente. Ao atualizar uma cópia do projeto, pode fazer alterações incrementais enquanto o seu inquérito está a ser enviado aos inquiridos e a receber respostas, sem interromper o inquérito.

Nota

Um projeto só pode ser atualizado a partir de uma cópia de si mesmo, e não de qualquer outro projeto.

Os seguintes componentes podem ser atualizados:

  • Projeto
    • Nome
    • Métricas de satisfação
  • Inquérito
    • Título
    • Descrição
    • Nome
    • Perguntas e as respetivas opções de resposta
    • Personalizações de inquéritos
    • Definições de distribuição de inquéritos
    • Modelos de e-mail e seus idiomas correspondentes

Nota

Quando atualiza um projeto, os modelos de email existentes dos inquéritos não são atualizados. Em vez disso, são criados modelos de email duplicados para cada modelo no inquérito de origem. Por exemplo, existem dois projetos, P1 e P1-copy. Existem dois inquéritos S1 e S2 no projeto. O Survey S2 contém um modelo de email ET1. Quando atualiza o projeto P1 com o projeto P1-copy, o modelo de email ET1 não é atualizado. Em vez disso, é criado um modelo duplicado de email ET1 no projeto P1. O modelo de e-mail duplicado está selecionado por predefinição.

Vamos entender a operação de atualização com o seguinte exemplo.

Trabalha numa empresa chamada Contoso, e cria e finaliza inquéritos nos seguintes ambientes:

  • Desenvolvimento: o ambiente onde cria e testa inquéritos.

  • Produção: o ambiente para inquéritos em produção, onde move os inquéritos finalizados e depois os partilha com os inquiridos.

Mudou um inquérito de satisfação do cliente para o ambiente de produção, e quer fazer as seguintes alterações:

  • Adicionar uma pergunta
  • Alterar o tema de cores
  • Adicionar uma imagem de fundo

Como política da empresa, não pode editar inquéritos diretamente no ambiente de produção. Por isso, cria uma cópia do inquérito no ambiente de desenvolvimento e faz as alterações necessárias. Agora atualize o inquérito no ambiente de produção utilizando a cópia que criou e atualizou no ambiente de desenvolvimento.

Nota

Se um inquérito estiver disponível apenas no ambiente-alvo, mas não no ambiente de origem, o inquérito no ambiente-alvo será eliminado quando realizar a ação de atualização sobre o projeto-alvo. Por exemplo, se o projeto de origem tiver dois inquéritos (S1 e S2) e o projeto-alvo tiver três inquéritos (S1, S2 e S3), o S3 será eliminado quando atualizar o projeto-alvo com o projeto de origem. Quando o S3 é eliminado, todos os seus dados associados, como respostas a inquéritos e convites para inquéritos, são eliminados.

Para atualizar o projeto

  1. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. No separador Todos os projetos, passe o rato sobre o projeto que pretende atualizar, selecione Opções do projeto. e, em seguida, selecione Atualizar.

    Selecionar Atualizar no menu de atalhos.

  3. No ecrã Atualizar projeto, selecione o projeto a partir do qual o seu projeto precisa de ser atualizado.

    Selecionar um projeto a partir do qual atualizar.

  4. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Confirmar.

Uma notificação é apresentada no canto superior direito quando o projeto é atualizado.

Apagar um projeto

Pode eliminar um projeto de que já não necessita. A eliminação de um projeto remove os respetivos inquéritos, métricas de satisfação, modelos de e-mail, dados de resposta ao inquérito e dados de métricas de satisfação. Os fluxos do Power Automate associados aos inquéritos são desativados. A eliminação de um projeto é permanente e não pode ser revertida.

Nota

Se um projeto contiver inquéritos criados por outros co-proprietários, o projeto só pode ser eliminado depois de os inquéritos serem eliminados pelos respetivos co-proprietários.

Para excluir um projeto

  1. Inicie sessão no Dynamics 365 Customer Voice.

  2. Na guia Todos os projetos, passe o rato sobre o projeto que deseja eliminar, selecione Opções do projeto. e selecione Eliminar.

  3. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Eliminar.

Ver também

Criar um projeto
Criar um inquérito
Gerir inquéritos

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