Criar um tipo de ordem de serviço

Os tipos de ordem de trabalho definem os tipos gerais de trabalho que sua organização oferece. Permitem aos seus utilizadores categorizar e construir diferentes tipos de ordens de trabalho. Por exemplo, ordens de serviço para instalação, manutenção preventiva, inspeção ou reparo. Os tipos de ordem de serviço ajudam a separar as informações da ordem de serviço em exibições, relatórios e painéis.

1. No aplicativo Field Service, mude para a área Configurações .

2. Na seção Ordens de Serviço , selecione Tipos de Ordem de Serviço.

3. Na visualização Tipos de Ordem de Serviço Ativa , selecione Novo para criar um novo ou selecione um tipo de ordem de serviço existente para alterá-lo.

4. Escolha se um registro de tipo de incidente é necessário ao criar uma ordem de serviço.

5. Escolha se a Conta de Serviço é necessária para ordens de trabalho que utilizam este tipo de ordem de trabalho.

   • Exigir Conta de Serviço para trabalhos onde o contexto específico da conta é importante, como localização do serviço, conta de faturação, lista de preços, definições fiscais, território de serviço, ativos do cliente, direitos ou instruções de trabalho.
   • Permitir ordens de trabalho sem Conta de Serviço para trabalhos cujo contexto de serviço possa provir de um contacto, equipa interna, localização funcional, projeto, integração ou outro registo específico de processo.

6. Selecione uma lista de preços específica se quiser usá-la para esse tipo de ordem de serviço.

   Se permitires ordens de trabalho sem Conta de Serviço, revisa como os utilizadores fornecem os dados que normalmente vêm da conta. Por exemplo, confirme como a ordem de trabalho recebe endereço de serviço, contexto de faturação, lista de preços, território de serviço, configuração fiscal e quaisquer instruções específicas da conta. Saiba mais em Configurar requisitos da conta de serviço para ordens de trabalho.

   

7. Selecione Salvar & Fechar.