Nota
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Para trabalhar com a integração Field Service e Project Operations, é útil compreender os conceitos e relações dos projetos.
O contrato de projeto define o acordo comercial de contacto com o cliente, enquanto as linhas do contrato de projeto dividem esse acordo em componentes faturáveis e definem como o trabalho é interpretado financeiramente.
Um projeto representa a estrutura de entrega, e as tarefas do projeto formam a estrutura de divisão do trabalho (WBS) usada para planear, agendar, estimar e acompanhar o trabalho.
Gestão de projetos no serviço no terreno
Enquanto o Project Operations fornece todas as capacidades de gestão de projetos, o Field Service fornece formulários mínimos relacionados com projetos que os utilizadores da linha da frente e operacionais podem usar para configurar a estrutura básica do projeto necessária para que ordens de trabalho sejam realizadas contra um projeto. Estas capacidades leves não se destinam a substituir ferramentas completas de planeamento ou execução de projetos nas Operações de Projetos. Em vez disso, garantem que as equipas de Serviço de Campo possam continuar o seu fluxo de trabalho sem mudar de aplicação para criar registos fundamentais do projeto.
Ao utilizar estes formulários, os utilizadores do Serviço de Campo podem criar os artefactos essenciais do projeto, contratos de projeto, linhas contratuais e projetos que estabelecem a estrutura financeira necessária para que o uso de materiais, mão-de-obra (serviços) e ativos fluam para as Operações de Projeto ou Finanças. Quando existe a estrutura necessária do projeto, pode ligar ordens de trabalho ou acordos para que toda a atividade operacional seja direcionada para os registos financeiros corretos.
Use o Project Operations para gestão de tarefas de projeto, pois requer uma licença Project Operations. A calendarização da gestão de projetos ou o planeamento de recursos não são necessários (nem estão disponíveis) no Field Service, por isso utilize o Project Operations para essas capacidades.
Requisitos do projeto
Para associar uma ordem de trabalho ou acordo a um projeto, precisa de um projeto elegível. Os formulários de Serviço de Campo permitem-lhe criar a estrutura mínima mas necessária do projeto. Estes requisitos garantem consistência financeira e permitem que transações de Serviço de Campo – como uso de materiais e serviços de mão de obra – fluam corretamente para Project Operations ou Finanças.
Um projeto elegível deve cumprir os seguintes critérios:
- O projeto está associado a um contrato de projeto cujo tipo de encomenda é baseado no trabalho.
- O contrato de projeto tem uma linha de contrato baseada em projetos com um método de faturação definido (tempo e materiais ou preço fixo).
- A conta de faturação da ordem de trabalho corresponde a um cliente definido na linha de cliente associada ao contrato de projeto.
- Todos os clientes associados ao Project Contract Line Customer pertencem à mesma entidade legal.
- A linha de contrato do projeto está configurada para suportar os tipos de transação que regista na ordem de trabalho, incluindo materiais e/ou tempo de mão-de-obra.
- A data real de conclusão do projeto está em branco ou está prevista para o futuro.
Note
O campo de pesquisa Project na ordem de trabalho no Field Service apresenta projetos associados a linhas de contrato baseadas em projetos que contêm a conta de faturação da ordem de trabalho numa linha de cliente do contrato de projeto relacionada.
Linhas de contrato do projeto
As linhas do contrato do projeto definem a estrutura comercial e de faturação para o trabalho do projeto. As ordens de trabalho do Serviço de Campo fornecem o contexto de execução. Pode mapear tarefas específicas num projeto para uma linha de contrato. Também pode gerir vários clientes numa linha de contrato de projeto.
Quando uma transação de Serviço de Campo flui para o Project Operations, o sistema utiliza o projeto, tarefa do projeto, classe de transação e configuração da linha contratual para determinar como processar a transação.
Campos das linhas do contrato do projeto que afetam as transações de Assistência no terreno
Os seguintes campos são apresentados no formulário da linha de contrato do projeto.
| Campo | Por que é importante |
|---|---|
| Método de Faturação | Determina se as transações geram apenas custo ou tanto custo como valores reais de vendas não faturadas. - Utilize Tempo e Material para que as transações aprovadas criem custos efetivos e vendas efetivas não faturadas. - Utilizar Preço Fixo para que as transações aprovadas criem apenas custos reais. A faturação é efetuada por etapas ou em função do progresso. |
| Projeto | Identifica o projeto ao qual se aplica a linha do contrato. |
| Tarefas Incluídas | Determina se a linha do contrato se aplica a todas as tarefas do projeto ou apenas a tarefas selecionadas. - Utilize All Project Tasks quando a mesma linha de contrato se aplica a todo o projeto. - Utilize Apenas tarefas selecionadas do projeto quando tarefas específicas necessitem de tratamento de faturação, linha contratual, entidade faturadora, fonte de financiamento ou acordo comercial próprios. Esta opção é o padrão recomendado para faturação baseada em tarefas. |
| Incluir Tempo | Determina se as transações laborais podem ser resolvidas até à linha contratual. |
| Incluir material | Determina se as transações de materiais podem ser associadas à linha contratual. |
| Incluir Despesa | Determina se as despesas podem ser resolvidas para a linha do contrato, se as despesas estiverem ativadas. |
| Cliente da linha contratada | Suporta a faturação ao cliente ou faturador apropriado, quando aplicável. |
| Limite de Não Exceder | Aplica um limite contratual às linhas contratuais de Tempo e Material. |
Project Operations e finanças e operações
No modelo de implementação Integrated Project Operations with Finance, o Project Operations utiliza integração de escrita dupla para sincronizar dados de configuração e configuração entre as finanças e operações do Microsoft Dataverse e do Dynamics 365. Saiba mais sobre a configuração e integração de dados de configuração do Project Operations.