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A aplicação Project Operations gere o planeamento de tarefas do projeto, a gestão de tarefas e as experiências de associação a nível de tarefa. A aplicação Field Service gere o agendamento e a execução do trabalho de campo. Na integração Field Service e Project Operations, pode criar ordens de trabalho a partir destas tarefas diretamente no Project Operations para facilitar a execução do trabalho de campo.
Quando associa uma ordem de trabalho tanto a um projeto como a uma tarefa de projeto, o sistema mantém a relação durante toda a execução para preservar o alinhamento do projeto e financeiro. Os gestores de projeto podem continuar a gerir e a aperfeiçoar os planos do projeto no Project Operations, enquanto a ordem de trabalho mantém uma ligação consistente à tarefa de projeto atribuída, para execução e rastreabilidade.
Para criar ordens de trabalho a partir de uma tarefa de projeto em Project Operations, os projetos devem cumprir os seguintes critérios:
- O projeto deve cumprir os requisitos do projeto.
- As tarefas do projeto são criadas ao nível da tarefa folha, na estrutura de descomposição do trabalho (WBS).
Comportamento de agendamento orientado por projeto
As datas das tarefas de Project Operations sincronizam-se com a ordem de trabalho como valores de Início Tempo Prometido e Tempo Prometido de Fim, mas esta sincronização é unidirecional. As alterações feitas durante o agendamento no Serviço de Campo não atualizam as datas das tarefas do projeto, preservando a integridade do plano do projeto.
Se as datas das tarefas do projeto mudarem, os valores de tempo prometidos na ordem de trabalho atualizam-se automaticamente para ordens de trabalho não agendadas e agendadas. As reservas existentes não são modificadas, o que preserva o controlo do despachante sobre a execução, ao mesmo tempo que continua a refletir as expectativas atualizadas do projeto.
À medida que o trabalho nas tarefas do projeto avança e as entradas de tempo são aprovadas, o sistema atualiza o progresso da execução da tarefa no WBS.
Atribuições e reservas
Na experiência integrada, a atribuição de recursos e as reservas servem propósitos diferentes. As atribuições representam a alocação planeada de recursos na estrutura de divisão do trabalho do projeto. As reservas representam compromissos confirmados de agendamento geridos através do Serviço de Campo ou Project Operations. Quando uma ordem de trabalho está ligada a uma tarefa de projeto, os requisitos de recursos são gerados contra a ordem de trabalho, e os despachantes reservam recursos através do Serviço de Campo. A vista de tarefas do projeto no Project Operations pode mostrar tanto os recursos atribuídos como os reservados. Saiba mais em Reservas vs. atribuições.
Entradas de tempo
Os registos de tempo que os utilizadores registam numa ordem de trabalho herdam o projeto e a tarefa de projeto associados. Esta herança assegura que:
- O trabalho aprovado é refletido na tarefa correta do projeto e contribui para as horas de esforço concluídas da tarefa do projeto.
- As entradas de tempo aprovadas também são incluídas no total das horas reais do projeto.
Atualmente, os registos de tempo não aparecem nos resumos financeiros ao nível da ordem de trabalho nem nos totais financeiros da ordem de trabalho. Entradas de tempo submetidas mas não aprovadas não afetam o esforço da tarefa do projeto, as horas completas, o progresso do projeto ou as horas reais do projeto até serem aprovadas.
Para mais informações sobre fluxos de trabalho de introdução de tempo, consulte Introdução de tempo em Field Service e Project Operations.
Dados reais e estimativas
Quando o sistema gera registos reais ou estimativas de tempo ou materiais mediante aprovação, cada registo real ou de estimativa inclui um separador Field Service que apresenta o contexto da ordem de trabalho associada. Se a ordem de trabalho estiver associada a um acordo, aparece a referência ao acordo e à linha da ordem de trabalho.
Esta configuração oferece aos gestores de projeto rastreabilidade direta desde os dados reais financeiros até ao trabalho de serviço de campo de origem, apoiando fluxos de trabalho de auditoria e conciliação sem necessidade de navegação para o Serviço de Campo.
Faturação baseada em tarefas
A faturação baseada em tarefas permite-lhe controlar como o trabalho de serviço de campo é faturado, atribuindo tarefas do projeto a linhas contratuais específicas, cada uma com o seu próprio método de faturação. Quando os registos de tempo do Field Service são transferidos para o Project Operations, herdam o comportamento de faturação da linha contratual associada a essa tarefa. Saiba mais em Mapear projetos e tarefas para uma linha de contrato de projeto.