Gerir projetos no Serviço de Campo

Este artigo apresenta os passos necessários para criar um projeto elegível no Serviço de Campo. Para mais informações sobre projetos e contratos de projeto, consulte Projetos, contratos de projeto e tarefas de projeto.

Pré-requisitos

• Está instalada a integração de Serviço de Campo e Operações de Projeto.
• Tem uma função de administrador de Serviço de Campo.
• Compreende o modelo de implementação de Operações de Projetos da sua organização.

Criar um projeto

Ao criar o projeto, contrato de projeto e linhas de contrato, certifique-se de que o projeto cumpre os requisitos para ligar ordens de trabalho ou acordos. Para mais informações, consulte Project requirements.

1. No Serviço de Campo, selecione a área de Projetos .

2. Selecione Projetos e depois selecione Novo Projeto.

3. Insira o nome do projeto e qualquer outra informação.

   

4. Selecione Guardar e Fechar.

Crie um contrato de projeto e linhas contratuais.

Ao criar linhas de contratos de projeto, compreenda quais os campos que impactam o Serviço de Campo.

1. No Serviço de Campo, selecione a área de Vendas .

2. Selecione Contratos de Projeto e depois selecione Novo.

3. Preencha os campos obrigatórios. Saiba mais em Detalhes do cabeçalho para contratos baseados em projetos.

4. Selecione Guardar.

   

5. Selecione o separador Linhas de Contrato .

6. Em Linhas Baseadas em Projeto, selecione Adicionar Nova Linha de Contrato.

7. Preencha os campos obrigatórios, incluindo o projeto. Saiba mais na visão geral das linhas do contrato do projeto.

8. Selecione Guardar e Fechar. O contrato e a linha de contrato agora funcionam como o suporte financeiro para o trabalho executado no âmbito do projeto.

9. Selecione o separador Listas de Preços de Projetos e depois selecione Adicionar Lista de Preços de Novo Projeto.

10. Selecione a lista de preços e depois selecione Guardar e Fechar.

Um trabalhador da linha da frente pode atribuir o projeto a ordens de trabalho ou acordos.

Ver registos de utilização de materiais

Um registo de utilização de materiais mostra a lista de materiais ou peças que um técnico de campo utiliza durante a realização de um trabalho. Por exemplo, se alguém instalar uma peça de substituição durante uma reparação, essa peça e o seu custo aparecem no registo. Ajuda-te a acompanhar que materiais foram consumidos para poderes cobrar corretamente o cliente e atualizar o inventário.

O sistema cria automaticamente um registo de utilização de materiais quando um técnico regista materiais ou serviços numa ordem de trabalho tal como utilizada. Saiba mais sobre Registar a utilização de materiais em projetos e tarefas de projetos. Pode ver todos os registos de utilização de materiais ao selecionar Projetos>Registos de Utilização de Materiais.

Se a Aprovação Automática de Projeto estivesse ativada durante a configuração, o sistema aprova automaticamente os registos de utilização de materiais, cria um registo de aprovação de projeto Aprovado e gera dados reais. Saltar para Criar faturas.

Se a opção Aprovar automaticamente a aprovação do projeto estiver definido como Não, os registos de utilização de materiais devem ser submetidos para aprovação.

1. No Serviço de Campo, selecione a área de Projetos . Depois, selecione Registos de Utilização de Materiais.

2. Encontre e selecione os itens faturáveis a submeter para aprovação e depois selecione Enviar. O sistema cria automaticamente um registo de aprovação do projeto. Este registo deve ser aprovado antes de serem gerados os dados reais.

Aprovar itens faturáveis

Se a Aprovar Automaticamente a Aprovação do Projeto for Não, analise e aprove os Registos de Utilização de Material submetidos.

1. No Serviço de Campo, selecione a área de Projetos . Depois, selecione Aprovações.

2. Encontre e selecione os itens submetidos. Depois seleciona Aprovar. O sistema gera dados reais.

Ver dados reais e criar faturas

Após a aprovação, o sistema cria os valores reais no Project Operations. Estes valores reais estão vinculados ao projeto e associam-se à linha contratual correta. Use os dados reais para criar um projeto de fatura.

1. No Serviço de Campo, selecione a área de Vendas .

2. Selecione Valores Reais.

3. Encontre e selecione os dados reais para o seu contrato de projeto. Depois, selecione Pronto para faturar. O sistema cria um projeto de fatura Proforma que mostra o que deve ser faturado.

Se a sua organização utiliza o modelo Integrated Project Operations with Finance, o sistema também cria Project Operations Integration Journal Lines que transferem os dados financeiros aprovados para as Finanças.

Revise e confirme as faturas

Se a sua organização estiver a usar o Project Operations Core (Lite) sem o modelo de Finanças, revise, edite se necessário e confirme a fatura.

Se a sua organização utiliza o modelo de Operações Integradas de Projetos com Finanças, a fatura é finalizada em Finanças.

Próximos passos

• Liga projetos a ordens de trabalho