Liga projetos a ordens de trabalho e acordos

Para garantir um acompanhamento financeiro preciso nas Operações do Projeto, associe ordens de trabalho do Serviço de Campo a um projeto elegível. Este vínculo envia o consumo de materiais, os registos de mão de obra e os custos reais para a linha correta do contrato do projeto e para a estrutura de faturação. Pode ligar ordens de trabalho manualmente ou através de acordos. Deve ligar os projetos antes de o Estado do Sistema de Ordens de Trabalho ser publicado.

Pré-requisitos

• Os requisitos do projeto são cumpridos.
• Tem uma função de administrador ou de expedidor do Field Service.

Ligar diretamente um projeto a uma ordem de trabalho

Podes ligar uma ordem de trabalho a um projeto.

1. Abra uma ordem de trabalho existente ou crie uma ordem de trabalho no Serviço de Campo.

2. Na aba Geral, desloque-se para a secção Detalhes do Projeto Relacionado e selecione o projeto.

   

3. Selecione Guardar e Fechar.

Liga um projeto a um acordo

Os acordos geram ordens de trabalho recorrentes. Quando associa um acordo a um projeto, assegura um alinhamento financeiro consistente para serviços recorrentes ou agendados. Atribui o projeto antes de definir o acordo como Ativo.

1. Abra um acordo existente ou crie um acordo no Serviço de Campo. O acordo deve estar em estado de Rascunho ou Estimativa .

2. Selecione o projeto.

   

3. Muda o Estado do Sistema para Ativo para ativar o acordo.

4. Selecione Guardar e Fechar. Quaisquer ordens de trabalho criadas a partir do acordo ligam automaticamente ao projeto atribuído.

Alterar ou remover um projeto de uma ordem de trabalho ou acordo

Se a ordem de trabalho não estiver publicada e não tiver uma tarefa de projeto associada, pode:

• Muda o projeto na ordem de trabalho.
• Remova o projeto da ordem de trabalho.
• Selecione uma tarefa do projeto se for o utilizador atribuído à tarefa dentro do plano do projeto.

Se uma ordem de trabalho tiver um projeto e uma tarefa de projeto, os campos são bloqueados para evitar alterações não intencionais. Este design ajuda a manter um acompanhamento financeiro consistente, alinhamento de tarefas e histórico de execução em Field Service e Project Operations. A gestão de tarefas do Project é tratada dentro das Project Operations.

Alterar o projeto numa ordem de intervenção

Quando altera o projeto numa ordem de trabalho, ocorrem as seguintes atualizações:

• Todas as estimativas e dados reais existentes e futuros relacionados com projetos para as linhas de produtos e serviços da ordem de trabalho referem-se ao novo projeto.
• O novo uso registado após a alteração gera estimativas e dados reais sob a nova linha de projeto e contrato.

Para alterar o projeto, abra a ordem de trabalho no Field Service e altere o campo Projeto no separador Geral. Confirme e guarde.

Remover o projeto de uma ordem de trabalho

Quando remove o projeto de uma ordem de trabalho, ocorrem as seguintes alterações:

• O sistema elimina quaisquer estimativas existentes de projeto para a ordem de trabalho.
• O sistema reverte quaisquer valores reais do projeto que já tenham sido criados.
• O sistema devolve a ordem de trabalho a um estado não ligado até selecionares um novo projeto.

Para remover o projeto, abra a ordem de trabalho no Serviço de Campo e remova o projeto do campo Projeto no separador Geral. Confirme e guarde. Os dados financeiros já não estão ligados ao projeto.

Alterar um projeto num contrato com ordens de intervenção

Quando atualiza o projeto num contrato que já gerou ordens de intervenção, apenas as novas ordens de intervenção herdam a pesquisa do projeto recém-selecionado. Deve corrigir manualmente quaisquer ordens de trabalho existentes que tenha criado no projeto anterior.

Comportamento de desativação com a integração do Project Operations

Quando integra o Field Service com o Project Operations, desativar uma ordem de intervenção não desativa nem reverte os seus registos subordinados. As entradas de tempo, o uso de materiais e os dados reais relacionados permanecem no Project Operations. Para os remover, deve desativar ou eliminar esses registos separadamente.

Ver ordens de trabalho relacionadas com projetos

Para visualizar ordens de trabalho ligadas a projetos, na página de Ordens de Trabalho , selecione a vista Ordens de Trabalho Ligadas ao Projeto .

Para ver ordens de trabalho que não estejam ligadas a projetos, na página de Ordens de Trabalho , selecione a vista Ordens de Trabalho Sem Projeto .