Comece com o add-on Resource Scheduling Optimization

O add-on Resource Scheduling Optimization para Dynamics 365 Field Service agenda automaticamente ordens de trabalho para os recursos mais disponíveis e mais qualificados. Muitas organizações de serviços no terreno que efetuam ordens de intervenção, nas localizações dos respetivos clientes, tiram partido do agendamento automático porque otimiza as rotas e os tempos de viagem dos técnicos de campo entre as diversas ordens de intervenção.

Este artigo orienta-o pela configuração do Resource Scheduling Optimization, para agendar e otimizar um grupo de ordens de intervenção para uma lista predefinida de recursos. Vai configurar um âmbito, um objetivo e uma agenda para atribuir ordens de intervenção a recursos.

O vídeo orienta-o através da configuração da Resource Scheduling Optimization para minimizar o tempo de viagem para ordens de intervenção e recursos no território do Estado de Washington.

Pré-requisitos

• A Resource Scheduling Optimization está implementada no seu ambiente do Field Service.

• O Resource Scheduling Optimization está ativado.

• Tem os direitos de acesso de Administrador do Field Service e de Resource Scheduling Optimization e os perfis de segurança de campo de Administrador do Field Service e Administrador do Resource Scheduling Optimization. Para obter mais informações, aceda a Adicionar direitos de acesso necessários.

• As visualizações são configuradas para filtrar os registos que pretende no âmbito da otimização.

Passo 1: definir recursos e ordens de intervenção a otimizar

Escolha os recursos e as ordens de intervenção que pretende otimizar e ative-os para otimização. Para mais informações, aceda a Preparar recursos e ordens de intervenção para otimizações.

Passo 2: Verificar estados de reserva

O Field Service utiliza estados de reserva, e a Resource Scheduling Optimization adiciona os métodos Ignorar, Não Mover ou Otimizar e mapeia-os para os estados de reserva. Certifique-se de que os estados de reserva destacados correspondem ao seu sistema.

Neste exemplo, se não corresponderem, aceda a Otimização do Agendamento de Recursos>Agendas de Otimização> e selecione Repor.

Passo 3: Criar um escopo de otimização

Crie um âmbito de otimização que defina os recursos, os requisitos ou as reservas e o intervalo de tempo a considerar para otimização. Certifique-se de que seleciona as vistas de recursos e de requisitos que identificou que filtram os registos pretendidos. Neste exemplo, tens uma vista de recursos chamada WA - Recursos Reserváveis e uma vista de requisitos chamada WA - Requisitos de Ordem de Trabalho. Selecione uma vista de reserva, como Reservas de Recursos Reserváveis Ativos.

Passo 4: Criar um objetivo

Crie um objetivo de otimização para definir como as reservas devem ser otimizadas. Utilizar os seguintes valores:

• Nível de Esforço do Mecanismo: selecione Muito leve, o que significa que o sistema conclui o funcionamento rapidamente em troca de precisão.

• Restrições: comece com menos restrições e adicione mais à medida que vai executando a Resource Scheduling Optimization com êxito. Esta abordagem facilita a resolução de problemas se a Otimização de Agendamento de Recursos produzir resultados inesperados. Por exemplo:

  • Agende Dentro do Horário de Trabalho se tiver horário de trabalho definido.
  • Cumpre as características necessárias se tanto os seus requisitos como os seus recursos tiverem caraterísticas.
  • Corresponde ao Território se tanto os seus requisitos como os seus recursos pertencerem ao mesmo território de serviço.

• Objetivos: selecione a seguinte ordem:

  1. Maximizar Horário de Trabalho Total
  2. Minimizar Tempo de Viagem Total
  3. Melhor Correspondência de Nível de Competência

Passo 5: Criar uma agenda

Combine o âmbito e o objetivo que criou numa agenda. Se pretender executar a Resource Scheduling Optimization manualmente, introduza datas no passado.

Passo 6: Executar a Otimização do Agendamento de Recursos

Depois de publicar a agenda, pode executar manualmente o Resource Scheduling Optimization selecionando Executar Agora na agenda de otimização.

Sempre que Resource Scheduling Optimization é executada, cria um registo de pedido de otimização, independentemente de a execução ser bem-sucedida ou não.

Passo 8: analisar resultados

Aceda a Pedido de Otimização. Quando o estado do pedido é Concluído, aceda ao quadro da agenda para ver o quadro otimizado.

O sistema cria um novo separador do quadro da agenda com o nome que atribuiu ao âmbito de otimização.

Um exemplo simples da otimização do tempo de viagem com a Resource Scheduling Optimization é quando não existe tempo de viagem entre duas reservas. Esta condição significa que duas ordens de trabalho estão no mesmo local com a mesma conta de serviço, e a Otimização de Agendamento de Recursos agenda-as consecutivamente.

No pedido de otimização de agendamento concluído no separador Reservas , vê-se uma lista de reservas criadas ou apagadas, e um gráfico do tempo total de viagem e tempo de trabalho das reservas otimizadas.