Transferir inventário entre armazéns

Use transferências de inventário para transferir o inventário de produtos de um armazém de origem para um armazém de destino no Dynamics 365 Field Service. Por exemplo, transferir inventário de um armazém central para o camião de um técnico, ou de um camião para outro quando os técnicos se reúnem no terreno.

Quando adiciona um produto a uma transferência, o Serviço de Campo cria dois diários de inventário: um que diminui a Quantidade disponível no armazém de origem e outro que aumenta a Quantidade disponível no armazém de destino. Como a Quantidade Disponível é derivada da Quantidade Disponível, a quantidade disponível muda em ambos os armazéns.

Para aumentar ou diminuir o inventário num único armazém, em vez de o mover entre armazéns, ajusta os níveis de inventário.

Pré-requisitos

  • Um armazém de origem e um armazém de destino devem existir no seu sistema.
  • Produtos em que o Tipo de Produto do Serviço de Campo = Inventário deve existir no seu sistema. Não podes transferir produtos que não sejam inventário ou de serviço.
  • O armazém de origem deve ter quantidade suficiente disponível para os produtos que transfere. O Serviço de Campo bloqueia uma transferência quando a quantidade excede a quantidade disponível no armazém de origem, ou quando o produto não tem registo de inventário no armazém de origem.
  • Tem de ter a função de segurança Serviço de Campo - Administrador ou a função de segurança Compra de Inventário adicionada à sua função base de segurança do Serviço de Campo. Saiba mais sobre funções de segurança e perfis de segurança ao nível das colunas.

Criar uma transferência de inventário

  1. Em Field Service, selecione a área Inventário.

  2. Em Inventário, selecione Transferências e depois Novo.

  3. No campo Armazém de Origem , selecione o armazém de onde se deve mover o inventário.

  4. No campo Armazém de Destino , selecione o armazém para onde se deve mover o inventário.

  5. Selecione Guardar para criar o registo.

    Captura de ecrã de uma transferência do inventário.

Adicionar produtos à transferência de inventário

Adicione uma linha para cada produto que queira mover do armazém de origem para o armazém de destino.

  1. Na transferência de inventário guardada, na subgrelha de Produtos de Transferência de Inventário , selecione Novo Produto de Transferência de Inventário.

  2. No campo Produto, selecione um produto em que Tipo de Produto de Assistência no Terreno = Inventário.

  3. No campo Unidade , selecione a unidade de medida.

  4. No campo Quantidade , introduza o valor a transferir. Introduza um valor positivo que não exceda a Quantidade disponível no armazém de origem.

  5. Selecione Salvar e Fechar. O Serviço de Campo cria os diários de inventário que movem o inventário entre os armazéns.

  6. Repita estes passos para cada produto que pretende transferir.

Verifique a alteração do inventário

Confirme que a transferência atualizou o inventário de produtos em ambos os armazéns.

  1. No Field Service, selecione a área Inventário e, em seguida, selecione Armazéns.

  2. Abra o armazém de origem. No separador Relacionados, selecione Inventário de Produto e confirme que a Quantidade disponível diminuiu para os produtos transferidos.

  3. Volte à lista de armazéns e abra o armazém de destino. No separador Relacionados, selecione Inventário do produto e confirme que a Quantidade em stock aumentou para os produtos transferidos.

Transferir inventário na aplicação móvel Field Service

As transferências de inventário não estão disponíveis na aplicação móvel Field Service por defeito. Para permitir que os técnicos transferam inventário no terreno — por exemplo, de um camião para outro quando se reúnem no local — um administrador com privilégios de personalização de aplicação deve adicionar a tabela de Transferência de Inventário à aplicação móvel:

Depois de a tabela estar ativada, os técnicos criam uma transferência utilizando os mesmos passos descritos neste artigo.

Passos seguintes

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