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Depois de criar o agente de Enriquecimento de Dados alimentado por IA, pode editar as suas definições para se alinhar com as necessidades e preferências do seu negócio. Estas definições incluem definir o perfil do agente, configurar o acesso do utilizador, selecionar registos para enriquecimento e definir o comportamento do agente.
Abra a página de definições de Enriquecimento de Dados
- A partir da aplicação Sales Hub, navegue até Configurações da App.
- Em Definições Gerais, selecione Dynamics 365 AI Hub e depois selecione Criar e gerir agentes.
- Na página de Agentes de IA , selecione Enriquecimento de Dados com o tipo Enriquecimento de Conversa.
A página de definições abre-se, mostrando a configuração atual do agente de Enriquecimento de Dados.
Verificar os pré-requisitos
- Na secção de Pré-requisitos , certifique-se de que todos os pré-requisitos estão ligados. Se vires novos pré-requisitos desde a última configuração, liga-os para garantir que o agente funciona corretamente. Para mais informações sobre os pré-requisitos, consulte Instalar e configurar o Enriquecimento de Dados com IA.
- Selecione Guardar para guardar quaisquer atualizações dos pré-requisitos.
Defina o perfil do agente
Na secção de perfil do agente nas definições de Enriquecimento de Dados, especifique o nome e a descrição do agente. Este nome ajuda a identificar o agente na lista de agentes de IA.
Configurar o acesso do utilizador
Na secção de acesso do utilizador das definições de Enriquecimento de Dados, especifique quais os vendedores que podem aceder às sugestões de Enriquecimento de Dados. O Enriquecimento de Dados analisa oportunidades detidas apenas pelos vendedores selecionados nesta secção. Estes vendedores também têm acesso às sugestões de melhoramento de dados para todas as oportunidades às quais têm acesso de leitura e escrita.
Pode escolher uma das seguintes opções:
- Todos os utilizadores com licença premium: Selecione esta opção para permitir que todos os utilizadores com licença Dynamics 365 Sales Premium acedam às sugestões do agente.
- Grupos específicos: Selecione esta opção para permitir que vendedores específicos ou aqueles que cumpram determinados critérios acedam às sugestões do agente. Pode selecionar utilizadores individuais (até 10) ou especificar critérios com base em campos como equipa de vendas, cargo ou geografia para determinar quem pode aceder às sugestões do agente.
Selecione registos para enriquecimento
Na secção de seleção de registos das definições de Enriquecimento de Dados, defina os critérios para os registos de oportunidade que o Enriquecimento de Dados irá analisar. Pode usar filtros baseados em campos na entidade de oportunidade ou numa entidade relacionada.
Os critérios de seleção de registos são aplicados além dos critérios de acesso do utilizador definidos na secção anterior. Por exemplo, se selecionar grupos específicos de vendedores nas definições de acesso de utilizador e definir um filtro para oportunidades criadas dentro de um determinado intervalo de datas, apenas as oportunidades que cumpram ambos os critérios serão analisadas e enriquecidas pelo agente.
Configurar o comportamento do agente
Na secção de comportamento do Agente nas definições de Enriquecimento de Dados, escolha como o Enriquecimento de Dados deve gerir as atualizações:
- Âmbito de campo: Selecione os campos que não quer que o Enriquecimento de Dados enriqueça. Estes podem ser campos críticos para os seus processos empresariais ou que prefere gerir manualmente. Alguns campos estão excluídos do enriquecimento por defeito e não podem ser modificados. Ver Campos excluídos do enriquecimento para mais detalhes.
- Comportamento de atualização de campos: Ativar Atualizar automaticamente os campos para permitir que o Enriquecimento de Dados faça alterações sem necessidade de revisão manual. Por defeito, esta opção está desativada, o que significa que os vendedores têm de rever e aplicar as sugestões manualmente.
- Frequência de enriquecimento: Indica com que frequência o Enriquecimento de Dados aplica atualizações automaticamente. O agente analisa os emails e gera sugestões a cada 4 horas. Para atualizações manuais, os vendedores podem rever sugestões assim que forem geradas. Para atualizações automáticas, as alterações são aplicadas com base na frequência de enriquecimento, que está definida como Diária por defeito. Esta definição é informativa e não pode ser alterada.
- Fontes de dados: Mostra as fontes de dados que o Enriquecimento de Dados utiliza para analisar registos. Recolhe contexto a partir de interações no Outlook e reuniões do Teams. Para reuniões do Teams, utiliza resumos gerados por IA (se tiver uma licença Microsoft 365 Copilot) ou transcrições de reuniões. Esta área é informativa e não pode ser alterada.
Ativar ou desativar competências ligadas
Competências conectadas prolongam o Enriquecimento de Dados ao integrá-lo com outras funcionalidades do Dynamics 365 Sales. Na secção de Competências Conectadas das definições de Enriquecimento de Dados, a seguinte competência está atualmente disponível e ativada por defeito:
Ação recomendada: Quando ativada, esta habilidade apresenta sugestões de Enriquecimento de Dados no carrossel de ações sugeridas na vista da lista de oportunidades, permitindo aos vendedores rever e aplicar sugestões sem abrir oportunidades individuais. A competência recomenda a próxima melhor ação com base no contexto da oportunidade. Se estiverem desativadas, os vendedores podem ainda aceder a sugestões de enriquecimento de dados em cada registo de oportunidade, mas estas não aparecerão no carrossel. Para mais informações, consulte Configurar o Agente de Ações Recomendadas.
A captura de ecrã seguinte mostra um exemplo de uma sugestão de Enriquecimento de Dados que surgiu no carrossel de ações sugeridas para os vendedores agirem: 
Seleciona a opção ao lado do nome da habilidade para a ativar ou desativar conforme as tuas preferências.
Iniciar ou parar o agente
Depois de configurar as definições, selecione Guardar e depois Iniciar agente para ativar o Enriquecimento de Dados com a configuração especificada. Pode parar o agente a qualquer momento selecionando Parar agente na página de definições. Quando o agente é parado, não analisa registos nem gera sugestões.
O agente não analisa registos de oportunidades, emails ou dados de reuniões até que os vendedores estejam inscritos. Por defeito, os vendedores são automaticamente inscritos quando abrem um registo de oportunidade. A inscrição é específica para cada vendedor. Para mais informações, consulte Consentimento para Enriquecimento de Dados para ler os seus emails e dados de reuniões do Teams.
Campos excluídos do enriquecimento
Os seguintes campos estão excluídos do enriquecimento por defeito e não podem ser modificados:
Nome da oportunidade
Estado da Oportunidade
Campos com os seguintes tipos de atributo: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName
Campos de apenas leitura e campos do sistema