Enriquecimento de Dados potenciado por IA para oportunidades

A funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA ajuda vendedores e gestores a manter dados de oportunidades precisos e completos. Registos de oportunidades incompletos ou desatualizados podem levar a vendas perdidas, previsões imprecisas e revisões de negócios ineficientes. A funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA resolve este desafio ao analisar automaticamente interações recentes por email e conversas de reuniões no Teams, sugerindo ou fazendo atualizações aos registos de oportunidades. Esta abordagem proativa reduz a introdução manual de dados, melhora a confiança no pipeline e apoia revisões e previsões de negócios mais eficazes.

Como funciona a funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA

O agente por trás da funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA segue estes passos para analisar e enriquecer registos de oportunidades:

1. Filtra registos de oportunidades: O agente aplica os critérios de utilizador e seleção de registos que o administrador define para selecionar registos de oportunidades relevantes para a análise.

2. Analise as alterações recentes: O agente analisa os emails trocados entre vendedores e clientes, bem como as transcrições das reuniões do Teams e resumos gerados por IA, para recolher contexto sobre oportunidades selecionadas. Procura contexto e informações relacionadas com negócios, como orçamento, autoridade, necessidade e prazo, que possam ajudar a enriquecer os registos de oportunidades.

3. Identificar campos em falta ou desatualizados: O agente compara a informação nos emails com os registos de oportunidade existentes para identificar quaisquer discrepâncias ou lacunas.

4. Sugerir atualizações: O agente gera sugestões para atualizar campos de oportunidade, como data estimada de fecho e montante orçamental, e associar emails relevantes. Em alternativa, um administrador pode configurar o agente para atualizar automaticamente os registos sem qualquer intervenção manual.

5. Revisar e aplicar atualizações: Os vendedores podem rever as atualizações sugeridas e optar por aplicá-las aos registos de oportunidades com um único clique. Nos casos em que as atualizações automáticas estão ativadas, os vendedores podem ainda rever as alterações feitas pelo agente e revertê-las, se necessário.

Como configurar e utilizar o Enriquecimento de Dados

Dependendo da sua função, consulte os seguintes artigos para configurar e utilizar a funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA:

Utilização da capacidade

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA funciona como um processo em segundo plano que monitoriza os emails dos vendedores e as reuniões do Teams. Não processa todos os emails ou reuniões, mas foca-se naqueles relevantes para as oportunidades dos vendedores.

Exemplo: Assumindo um cenário em que um vendedor recebe cerca de 100 emails por dia com a seguinte distribuição:

• 35 são emails internos, que são ignorados pelo agente.
• 25 são de contactos externos que não estão registados no sistema, sendo assim tratados como pessoais e não processados pelo agente.
• 15 já estão associados a registos de oportunidades existentes e são processados pelo agente para potencial melhoramento de dados.
• 25 são de contactos externos registados no sistema, mas não estão ligados a nenhum registo de oportunidades. Estes e-mails são processados pelo agente para potencial correspondência e melhoramento de oportunidades.

Para além dos emails, o agente também processa reuniões do Teams onde o contacto principal ligado a uma oportunidade foi um participante.

O consumo de crédito depende do número de e-mails e transcrições de reuniões que o agente processa para associar e enriquecer os registos de oportunidade. Para saber mais sobre como configurar a capacidade e monitorizar a utilização, veja:

• Gerir faturação baseada no consumo para as capacidades do agente
• Ver o consumo de utilização do agente

IA Responsável

A funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA é desenvolvida tendo em conta princípios de IA responsável. Foi cuidadosamente avaliado para cumprir padrões de qualidade e ética, e destina-se a aumentar a produtividade. Para mais informações sobre práticas responsáveis de IA para este agente, consulte as Perguntas Frequentes sobre Enriquecimento de Dados com IA para oportunidades.