Rever e aprovar sugestões de Enriquecimento de Dados

Como vendedor, pode rever as sugestões feitas pela Data Enrichment para registos de oportunidades que possui e optar por aceitá-las ou rejeitá-las. Se o seu administrador configurou o Enriquecimento de Dados para atualizar automaticamente os campos, pode ainda rever as alterações e revertê-las se necessário.

Pré-requisitos

• O seu administrador deve configurar e definir a funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA .
• Deve ser elegível para o Enriquecimento de Dados com base no acesso de utilizador definido pelo seu administrador.
• Os seus registos de oportunidade devem cumprir os critérios de seleção definidos pelo seu administrador.

Consentimento para Enriquecimento de Dados para ler os seus emails e dados de reuniões do Teams

Quando abre um registo de oportunidade elegível pela primeira vez após o Enriquecimento de Dados estar ativado, o agente inscreve-o automaticamente e começa a ler os seus emails e dados de reuniões para gerar sugestões. Não precisas de dar consentimento explícito.

Após a conclusão da inscrição, vê o seguinte banner de notificação no registo de oportunidades:

Se a inscrição falhar devido à falta de permissões, vê um banner de notificação que o informa do mesmo.

O agente demora cerca de quatro horas a analisar os seus emails e os dados das reuniões do Teams e a gerar sugestões, desde que sejam cumpridos os requisitos para gerar sugestões .

Ativar ou desativar sugestões de Enriquecimento de Dados

Por defeito, as sugestões de enriquecimento de dados estão ativadas para todos os vendedores elegíveis. Se não quiseres que o agente leia os teus emails e os dados das reuniões do Teams ou gere sugestões, podes desativar o agente da tua conta.

1. No canto inferior esquerdo da aplicação Sales Hub, selecione Alterar área>Definições Pessoais.
2. Selecione agentes de vendas no painel de navegação esquerdo.
3. Desligue a opção de agente de Enriquecimento de Dados para o desativar. Pode voltar a ligá-lo a qualquer momento para reativar o agente na sua conta.

Requisitos para gerar sugestões com base nos seus emails

Para que surjam sugestões de enriquecimento de dados baseadas nos seus emails, devem ser cumpridas as seguintes condições:

1. A oportunidade deve ter pelo menos um email recebido de um contacto externo.
2. O endereço de e-mail do remetente tem de corresponder a um contacto associado à oportunidade (por exemplo, o contacto principal, uma parte interessada ou o contacto principal da conta-mãe).
3. Pode haver um atraso na sincronização do Outlook para o Graph. Saiba mais sobre a latência esperada.
4. A geração de insights por email funciona como um processo em segundo plano, por isso as sugestões de enriquecimento podem demorar algum tempo a surgir.

Requisitos para gerar sugestões baseadas em reuniões do Teams

Para que surjam sugestões de enriquecimento de dados baseadas em reuniões do Teams, devem ser cumpridas as seguintes condições:

1. O seu administrador deve ligar as reuniões do Microsoft Teams ao agente de Enriquecimento de Dados. Se não vires sugestões baseadas em reuniões do Teams, confirma com o teu administrador.
2. A reunião deve ter uma transcrição ou um resumo gerado por IA disponível. Os resumos de reuniões gerados por IA só estão disponíveis quando o vendedor tem uma licença adequada para aceder ao Microsoft 365 Copilot. Se o resumo gerado pela IA não estiver disponível, o agente usa a transcrição da reunião.
3. A reunião deve ter pelo menos um participante externo que seja um contacto associado à oportunidade (por exemplo, na qualidade de contacto principal, parte interessada ou contacto principal da conta-mãe).
4. A geração de insights em reuniões funciona como um processo em segundo plano, pelo que as sugestões de enriquecimento das reuniões podem demorar algum tempo a surgir.

Sugestões de enriquecimento de dados de acesso

Pode aceder às sugestões de Enriquecimento de Dados para as suas oportunidades de duas formas:

• Selecionando as sugestões no carrossel de ações sugeridas na vista de lista de oportunidades. Esta opção permite-lhe ver todas as sugestões disponíveis para as suas oportunidades num só local.
• Ao abrir o painel de Enriquecimento de Dados a partir de um registo de oportunidade. Esta opção permite-lhe analisar sugestões específicas relativas à oportunidade.

Veja sugestões de Enriquecimento de Dados para todas as suas oportunidades

O carrossel de ações sugeridas oferece uma visão rápida das próximas melhores ações disponíveis para as suas oportunidades, incluindo as sugestões geradas pelo Enriquecimento de Dados. O carrossel mostra sugestões para todas as oportunidades que lhe pertencem, permitindo-lhe aceder-lhes e revê-las facilmente. Esta opção elimina a necessidade de abrir cada registo de oportunidade individualmente para verificar sugestões.

1. Na aplicação Sales Hub, selecione Oportunidades no painel de navegação esquerdo.
2. Mude para a vista de grelha só de leitura selecionando Mostrar como > Grelha só de leitura no topo da lista de oportunidades. O carrossel de ações sugeridas aparece no topo da lista de oportunidades. As sugestões de enriquecimento aparecem no final do carrossel como cartões empilhados se estiverem disponíveis sugestões para múltiplas oportunidades.
3. Selecione o cartão empilhado de novas sugestões de enriquecimento . A lista de oportunidades com sugestões aparece na vista Oportunidades com enriquecimento pendente. O painel de Enriquecimento de Dados para a primeira oportunidade da lista abre-se do lado direito.
4. Para ver sugestões para uma oportunidade diferente, siga estes passos:
   1. Selecione uma oportunidade da lista. Espera que o componente Resumo carregue no painel direito.
   2. Expanda o componente Resumo e selecione o botão de Sugestões de Enriquecimento de Dados , se estiver disponível. Em alternativa, pode também selecionar o botão de sugestões de Enriquecimento de Dados no banner de notificações, se estiver disponível. O painel de Enriquecimento de Dados abre-se, mostrando-lhe as sugestões geradas pelo agente com base na sua análise dos seus emails e reuniões do Teams.

Consulte sugestões de Enriquecimento de Dados para uma oportunidade específica

1. Abra o seu registo de oportunidades na aplicação Sales Hub. Espera que o componente Resumo carregue.
2. Expanda o componente Resumo e selecione o botão de Sugestões de Enriquecimento de Dados , se estiver disponível. Em alternativa, pode também selecionar o botão de sugestões de Enriquecimento de Dados no banner de notificações, se estiver disponível. O painel de Enriquecimento de Dados abre-se, mostrando-lhe as sugestões geradas pelo agente com base na sua análise dos seus emails e reuniões do Teams.

Revise e aprove as sugestões manualmente

Se o seu administrador configurou o agente para atualizações manuais, precisa de rever e aprovar manualmente as sugestões. Como posso saber se o meu administrador ativou as atualizações manuais ou automáticas?

1. No separador Sugestões do painel de Enriquecimento de Dados, passe o rato sobre o ícone de informação ao lado de cada sugestão para ver detalhes sobre a origem da sugestão. Se uma sugestão for baseada numa reunião do Teams, a informação de origem inclui um link para a reunião no calendário. Se não fizeste parte da reunião, o link não funciona.

2. Revise as sugestões e realize uma das seguintes ações:

   • Para aceitar ou rejeitar todas as sugestões, selecione Aceitar todas ou Rejeitar todas no fundo do painel.
   • Para aceitar ou rejeitar sugestões individuais, passe o rato sobre cada sugestão e selecione o ícone Aceitar (marca de verificação) ou o ícone Rejeitar (marca de cruz).

     Observação

     • Se rejeitar uma sugestão para uma oportunidade, não verá essa sugestão novamente para esse registo de oportunidade. Não há opção para desfazer ou recuperar sugestões rejeitadas.
     • Para ver as alterações que aceitou, selecione o separador Histórico no painel de Enriquecimento de Dados. Saiba mais em Ver histórico de mudanças.

   As alterações são aplicadas ao registo de oportunidades imediatamente após aceitar as sugestões. Se não tiveres a certeza de uma sugestão, podes deixá-la sem tomar qualquer atitude. A sugestão permanece no painel até a aceitares ou rejeitares. No entanto, as sugestões são periodicamente atualizadas com base em novas interações por email, e algumas sugestões podem ser removidas se se tornarem irrelevantes com base no contexto atualizado.

Rever e desfazer atualizações automáticas

Se o seu administrador configurou o Enriquecimento de Dados para atualizar automaticamente os campos nos seus registos de oportunidade, pode rever as alterações e revertê-las, se necessário.

1. No separador Atualizações do painel de Enriquecimento de Dados, passe o rato sobre o ícone de informação ao lado de cada sugestão para ver detalhes sobre a origem da sugestão. Revise as sugestões e faça uma das seguintes opções:
   • Para manter ou reverter todas as alterações, selecione Manter todas ou Desfazer todas respetivamente no fundo do painel.
   • Para manter ou reverter atualizações individuais, passe o rato sobre cada sugestão e selecione o ícone Manter (assinalação) ou o ícone Desfazer (marca cruzada), respetivamente.
   • Para manter algumas alterações e reverter o resto, selecione Guardar para as alterações que quer manter. Depois, selecione Desfazer tudo na parte inferior do painel para reverter as alterações restantes; Isto funciona nos dois sentidos. Se desfizer uma atualização, a alteração é registada no separador Histórico juntamente com o nome do utilizador que a reverteu. Saiba mais em Ver histórico de mudanças.

Ver emails associados ao Enriquecimento de Dados

A funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA associa os emails a uma oportunidade baseada em vários critérios para garantir relevância e contexto. Os principais critérios incluem:

• Participantes do e-mail: O e-mail envolve o vendedor atribuído à oportunidade e pelo menos um contacto associado à oportunidade.
• Relevância: O conteúdo do email contém palavras-chave ou expressões que indicam relevância para a oportunidade, como menções a produtos, serviços ou termos de negócios.

Para ver os emails associados:

1. Abra o seu registo de oportunidades na aplicação Sales Hub.

2. Na secção Linha do Tempo, procure emails com o ícone do agente (). Estes emails não são rastreados por defeito e só são visíveis na sua linha temporal, mesmo que o seu administrador tenha configurado o Data Enrichment para atualizações automáticas.

3. Selecione Monitorizar no e-mail para o monitorizar no registo de oportunidades e torná-lo visível para outros utilizadores.

1. Selecione Não relacionado? Se acredita que o email não está relacionado com a oportunidade. Depois podes escolher se queres remover o email da oportunidade atual ou transferi-lo para outra oportunidade.

Ver sugestões de partes interessadas

A funcionalidade de Enriquecimento de Dados sugere adicionar contactos como partes interessadas quando os adiciona a emails ou reuniões relacionadas com uma oportunidade.

Para ver as sugestões das partes interessadas:

1. No separador Registos Relacionados do painel de Enriquecimento de Dados, veja a lista de partes interessadas sugeridas com base em interações recentes por email.
2. Passe o rato sobre a sugestão das partes interessadas e selecione o ícone de Informação para visualizar a origem da sugestão.
3. (Atualização manual) Passe o rato sobre a sugestão e realize uma das seguintes ações:
   • Selecione o ícone Aceitar (marca de verificação) para adicionar a parte interessada ao registo de oportunidade ou
   • Selecione o ícone Rejeitar (marca de cruz) para rejeitar a sugestão.
4. (Atualização automática) O interveniente é adicionado automaticamente ao registo de oportunidades. Passe o rato sobre a sugestão e realize uma das seguintes ações:
   • Selecione o ícone Manter (marca de verificação) para manter o interveniente.
   • Selecione o ícone Desfazer (marca de cruz) para remover a parte interessada do registo de oportunidade, caso considere que a sugestão está incorreta.
5. (Opcional) Para alterar o papel do interveniente, siga as instruções em Adicionar partes interessadas e decisores para a oportunidade.

Ver o histórico de alterações

As alterações feitas pelo agente para o Enriquecimento de Dados são acompanhadas separadamente no histórico de alterações do Enriquecimento de Dados.

A informação que vê depende de como o Enriquecimento de Dados está configurado:

• Atualizações automáticas: Mostra as atualizações feitas pelo agente e quaisquer alterações que o utilizador tenha revertido.
• Atualizações do manual: Mostra as alterações que aceitou nas sugestões.

Para ver a história das mudanças:

No separador Histórico do painel de Enriquecimento de Dados, veja a lista de alterações feitas ao registo de oportunidade com base nas sugestões de Enriquecimento de Dados.

Informações adicionais

• Editar definições de Enriquecimento de Dados alimentadas por IA
• Perguntas frequentes sobre Enriquecimento de Dados alimentado por IA para oportunidades
• Perguntas Frequentes sobre Enriquecimento de Dados com IA Responsável para Oportunidades