Perguntas frequentes sobre Enriquecimento de Dados alimentado por IA para oportunidades

Este artigo fornece respostas a perguntas frequentes sobre a funcionalidade de Enriquecimento de Dados alimentada por IA no Dynamics 365 Sales.

Que dados utiliza o Enriquecimento de Dados alimentado por IA?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA utiliza dados das seguintes fontes:

• Dataverse data: Informação armazenada no ambiente Microsoft Dataverse da sua organização, incluindo entidades CRM configuradas como contas, contactos, leads e oportunidades.
• Dados de email: Emails de clientes armazenados no Microsoft 365, que a funcionalidade analisa para extrair contexto e informação relevante.
• Dados das reuniões do Teams: Transcrições das reuniões do Teams e resumos de reuniões gerados por IA armazenados no Microsoft 365. Resumos gerados por IA são usados quando o vendedor tem acesso ao Microsoft 365 Copilot; caso contrário, são usadas transcrições de reuniões.

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA apenas acede a campos e entidades aprovados pelos administradores através das definições de configuração. O acesso aos dados é limitado pelos papéis do utilizador e pelas permissões configuradas no Dynamics 365. A funcionalidade não tem acesso a todos os dados do seu ambiente por defeito.

A qualidade e completude das sugestões de enriquecimento dependem diretamente da qualidade, completude e atualidade dos dados de origem disponíveis, incluindo a abrangência do histórico das conversas.

Que dados são enviados para fora da organização?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA processa dados dentro do seu ambiente Dynamics 365 e não envia dados de clientes, conteúdos de email ou registos CRM para fora do inquilino da sua organização para fins de enriquecimento.

Todo o processamento de dados ocorre dentro da infraestrutura de nuvem da Microsoft, de acordo com a configuração do locatário da sua organização e as políticas de tratamento de dados da Microsoft. As definições de residência e conformidade de dados configuradas para o seu ambiente Dynamics 365 aplicam-se a operações de Enriquecimento de Dados alimentadas por IA.

Com que frequência o Enriquecimento de Dados alimentado por IA atualiza os registos de oportunidades?

O agente analisa os emails e gera sugestões a cada 4 horas. Para atualizações manuais, os vendedores podem rever sugestões assim que forem geradas. Para atualizações automáticas, as alterações são aplicadas com base na frequência de enriquecimento, que está definida como Diária por defeito. Esta frequência não pode ser alterada.

Como posso saber se o meu administrador ativou as atualizações manuais ou automáticas?

Pode consultar o modo de atualização no painel de Enriquecimento de Dados ao analisar sugestões para uma oportunidade:

• Se vir opções para aceitar ou rejeitar sugestões, as atualizações manuais estão ativadas.
• Se vires opções para manter ou desfazer alterações, as atualizações automáticas estão ativadas.

Porque é que não consigo ver as sugestões de Enriquecimento de Dados com IA?

Se não vir sugestões, pode dever-se a várias razões:

• Definições de configuração: O seu administrador pode não ter configurado a funcionalidade.
• Permissões de utilizador: É possível que não faça parte do grupo que tem acesso para ver sugestões.
• Enriquecimento de Dados desativado: O proprietário da oportunidade pode ter desativado o Enriquecimento de Dados para a sua conta.
  • Se for o proprietário da oportunidade, certifique-se de ativar sugestões de Enriquecimento de Dados para que o agente possa analisar os seus emails e aceder aos dados das reuniões do Teams.
  • Se estiver a olhar para uma oportunidade que não possui, é possível que o proprietário dessa oportunidade tenha desativado o agente de Enriquecimento de Dados ou não tenha acesso à funcionalidade de Enriquecimento de Dados.
• Disponibilidade de dados: Pode não haver dados suficientes ou interações relevantes por email ou reuniões Teams para gerar sugestões para essa oportunidade.

Que reuniões do Teams é que o Enriquecimento de Dados analisa?

O Enriquecimento de Dados analisa as reuniões do Teams onde o contacto principal associado à oportunidade participou na reunião. O agente associa os participantes por endereço de email a contactos ligados à oportunidade. Apenas as reuniões em que o email do contacto principal corresponde a um participante da reunião são mapeadas para a oportunidade e analisadas.

O tipo de dados de reunião utilizados depende da licença do vendedor:

• Com a licença Microsoft 365 Copilot: O agente utiliza resumos de reuniões gerados por IA.
• Sem a licença Microsoft 365 Copilot: O agente utiliza as transcrições das reuniões.

Todos os utilizadores podem ver a citação de eventos do calendário nas sugestões de Enriquecimento de Dados?

Não. Quando uma sugestão é gerada a partir de uma reunião real do Teams, o painel de Enriquecimento de Dados mostra uma citação que liga ao evento do calendário. Apenas os utilizadores que participaram na reunião podem ver esta citação. Os utilizadores que não participaram na reunião não podem ver nem aceder à citação do evento do calendário.

Como posso desativar sugestões de Enriquecimento de Dados para a minha conta?

Pode desativar o Enriquecimento de Dados a qualquer momento. Depois de o desativar, o agente deixa de ler os seus emails e dados das reuniões, e não gera novas sugestões para as suas oportunidades.

Porque é que as minhas sugestões de enriquecimento de dados desapareceram?

Se viu anteriormente sugestões do Data Enrichment com tecnologia de IA, mas deixou de as ver, isso pode dever-se às seguintes razões:

• Foram aplicadas sugestões: Se você ou outro utilizador aplicaram as sugestões aos registos de oportunidades, elas deixarão de ser visíveis.
• As sugestões foram rejeitadas: Se as sugestões forem rejeitadas pelos utilizadores, não voltarão a ser mostradas.
• As sugestões tinham mais de 180 dias: As sugestões são mantidas apenas por 180 dias. Sugestões geradas há mais de 180 dias são automaticamente eliminadas e já não são visíveis no painel de Enriquecimento de Dados.