Personalize a experiência de qualificação de leads

Como administrador, pode personalizar a experiência de qualificação de leads para simplificar o seu processo de vendas. Ao definir como os leads são qualificados e que registos são criados, reduz o trabalho manual, minimiza erros e garante a consistência em toda a sua organização. Por exemplo, pode criar automaticamente registos de contas e contactos enquanto permite aos vendedores decidir se criam oportunidades, ou permitir que os vendedores criem múltiplas oportunidades a partir de um único lead de alto valor.

Diferença entre experiência em nova qualificação de líder e experiência em legado

A nova experiência de qualificação de leads é a experiência padrão na aplicação Sales Hub. E se eu tivesse definido anteriormente a experiência de qualificação de oportunidades potenciais?

A nova experiência permite-lhe personalizar os seguintes aspetos:

• Selecione quem cria oportunidades quando os leads são qualificados — vendedor ou automaticamente pelo sistema.
• Permitir que os vendedores criem múltiplas oportunidades quando um lead está qualificado.
• Modificar o formulário de oportunidade que se abre quando um lead é qualificado.
• Escolha deixar o Copilot resumir a oportunidade potencial depois de uma oportunidade potencial ser qualificada.

A experiência legada só lhe permite escolher se deseja criar automaticamente registos de conta, contacto e oportunidade quando uma oportunidade potencial é qualificada.

Como personalizar a experiência de qualificação de leads

1. Na aplicação Sales Hub, selecione o ícone de Alterar área na parte inferior do mapa do site e depois selecione Definições da App.

2. Em Definições Gerais, selecione Gestão de Lead + Oportunidades>Qualificação de Lead.

   Vê as seguintes opções:

   • Experimente a nova experiência de qualificação de leads: Esta configuração está ativada por defeito. Este cenário permite-lhe definir as seguintes experiências:

     • Defina a experiência de criação de registo para cada tipo de registo
     • Personalize a experiência de criação de oportunidades para leads qualificados
     • Ativar a sumarização de contactos comerciais

     

     Desligue-o para utilizar a experiência antiga.

   • Criar automaticamente registos para leads recém-qualificados: Esta opção ativa a experiência legada. Ative esta definição para criar automaticamente registos de contas, contactos e oportunidades quando uma oportunidade potencial for qualificada.

   Se desativar ambas as opções, é pedido aos vendedores que escolham os registos que pretendem criar para a oportunidade potencial.

   Para informações sobre os campos que são mapeados do lead para outras entidades quando os registos são criados automaticamente, veja Mapeamentos de campos para outras entidades.

Defina a experiência de criação de registo para cada tipo de registo

Ao usar a nova experiência de qualificação de Lead, pode definir quem cria o registo — vendedor ou automático — quando um lead é qualificado.

• Selecione Vendedor se quiser que os vendedores decidam se criam um registo, usam um registo existente ou não criam registo de todo.

• Selecione Automático se quiser que o sistema crie o registo automaticamente. Os vendedores podem rever automaticamente os registos que o sistema cria.

Em qualquer dos casos, se houver um registo correspondente no sistema, as regras de deteção de duplicados impedem a criação de registos duplicados. Os vendedores podem optar por usar o registo existente ou criar um novo. Para mais informações sobre regras usadas para identificar duplicados, consulte Gerir leads duplicados.

Personalize a experiência de criação de oportunidades para leads qualificados

As seguintes opções estão disponíveis apenas quando seleciona Vendedor para criação de Oportunidade na nova experiência de qualificação de Lead:

• Em Modificar formulário de oportunidade, selecione Adicionar ou remover campos para personalizar o formulário de oportunidade que se abre quando um lead é qualificado. O formulário Criação Rápida é aberto no Power Apps para edição. Pode adicionar ou remover campos, alterar a ordem dos campos ou alterar as propriedades dos campos. Para mais informações, consulte Adicionar, mover, configurar ou eliminar colunas num formulário.

• Selecionar Deixar o vendedor criar até 5 oportunidades a partir de um lead recém-qualificado para permitir que os vendedores criem múltiplas oportunidades quando um lead for qualificado. Esta opção é útil quando um lead está associado a múltiplos negócios. Os vendedores podem criar até cinco oportunidades a partir de um lead.

  Observação

  • Se os seus vendedores usarem uma aplicação personalizada, adicione o componente Formulário de Lead de Qualificação de Oportunidade à aplicação. Caso contrário, os vendedores não poderão editar a oportunidade padrão nem criar novas oportunidades no painel lateral de qualificação de leads.

Resumir a oportunidade potencial após ser qualificada

Ao utilizar a nova experiência de Qualificação de oportunidades potenciais, pode optar por permitir que o Copilot resuma a oportunidade potencial após estar qualificada. Marque a caixa de seleção na secção Detalhes da qualificação da oportunidade potencial.

Quando seleciona esta opção, o Copilot resume o lead extraindo as principais informações dele e gerando um cartão de resumo. O cartão de resumo inclui informações-chave, como o nome da oportunidade potencial, o nome da empresa, o e-mail, o número de telefone e o endereço, além de ligações para os registos da conta, do contacto e da oportunidade que foram criados.

Defina a experiência usando o cliente web legado

Se não estiver a usar a aplicação Sales Hub, pode definir a experiência de qualificação de leads usando o cliente web antigo. No entanto, só pode configurar a experiência legada usando o cliente web. A nova experiência de qualificação de leads está disponível apenas na aplicação Sales Hub.

1. Na aplicação, selecione o ícone Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

   

   Abre-se a página de Gestão Empresarial .

2. Selecione Definições>Administração>Definições do Sistema.

3. Selecione o separador Vendas.

4. Em Experiência de qualificação de oportunidades potenciais, defina Criar registos de Conta, Contacto e Oportunidade por predefinição ao qualificar uma oportunidade potencial como Sim, para criar automaticamente registos de conta, contacto e oportunidade quando uma oportunidade potencial é qualificada. Defina a opção como Não para permitir que os vendedores escolham que registos criar quando uma oportunidade potencial é qualificada.

Mapeamentos de campo para outras entidades

Quando qualifica uma oportunidade potencial, o sistema mapeia automaticamente os valores de alguns campos da oportunidade potencial para os campos correspondentes nas contas, contactos e oportunidades. Para saber por que não pode apagar mapeamentos de campo prontos a usar e como aplicar mapeamentos personalizados para qualificação de leads, consulte esta FAQ.

Campos mapeados para oportunidade

Campos mapeados para conta

Campos mapeados para contacto

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• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
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  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.

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